受新能源汽车产销两旺带动,锂盐需求大幅增长,碳酸锂行业呈现“两大、多小、新兵介入多”的竞争局面【图】

    随着对锂产品开发研究地深入，其用途及需求也不断增长，锂产品在工业玻璃陶瓷、电子、航空航天、合成橡胶、润滑脂、铝冶炼、电池、制药等行业均被广泛应用，锂因此被作为工“业味精”和“二十一世纪的能源金属”。

    作为锂工业链的源头，碳酸锂是最稳定的锂化学品。其衍生制造产生的多品种锂盐已深入到电池工业能源制造的各个领域,型的产品包括电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂、无水高氯酸锂、磷酸二氢锂、磷酸锂、六氟磷酸锂、四硼酸锂、碘化锂等一些列产品。

    从历年数据看，在新能源汽车发展起步阶段，2013年之前新能源汽车年度产销量均不足2万辆，从2014年开始产销大幅提升，2017年虽开年不利，但随着补贴目录稳步发布、双积分等政策刺激，全年产销均接近80万辆，同比也略高于2016年。

2011-2017年我国新能源汽车产销统计图

资料来源：中国汽车工业协会

    新能源汽车等下游行业的快速增长为优质的碳酸锂、氢氧化锂等锂化工产品生产厂商带来难得的市场机遇，碳酸锂等锂盐产品是新能源汽车产业发展的重要配套要素之一，一般而言国内新能源汽车产销规模的变动对国内碳酸锂等锂盐产品的产销形成直接影响。

2013-2017年中国碳酸锂和氯化锂需求量情况

资料来源：智研咨询整理

    2017 年全球锂盐产量为 23.54 万吨（碳酸锂当量），产量较2016年同期增长 21.5%，2017年我国锂盐产量为 12.34 万吨，产量同比增长 43.5%。

2013-2017年我国锂盐工业主要细分产品产量统计图

资料来源：智研咨询整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国碳酸锂和氯化锂行业运营态势及未来发展趋势报告》数据显示：我国锂盐市场主要参与者有天齐锂业、赣锋锂业、融捷股份、西藏矿业、雅化集团、威华股份等，2017年天齐锂业锂盐产量为32258吨，2017年赣锋锂业锂盐产量为36407吨，二者合计占同期国内锂盐总产量的55.6%。

2017年我国主要企业锂盐产量统计图

资料来源：智研咨询整理

    与国际经济发达国家相比，我国的碳酸锂市场起步较晚，但已经取得了较大的发展。目前我国碳酸锂生产企业已有许多，绝大多数是民营企业，如天齐锂业已成为行业内全球领先的企业，具有极强的国际竞争力。

碳酸锂行业主要企业

资料来源：公开资料整理

    当前，我国碳酸锂行业形成了这样的竞争格局：

    第一梯队是行业内两大巨头——天齐锂业和赣锋锂业，这两家企业在生产规模、产品质量、技术水平等方面各有优势，在行业竞争中占据了较大的市场份额，净利润远远高于其他企业。

    第二梯队主要是瑞福锂业、雅化集团、容汇锂业等，这些企业的产品生产能力低于第一梯队，其盈利虽远不及巨头，但也十分可观。

    第三梯队则主要是西藏矿业、青海锂业、蓝科锂业、青海中信国安、青海东台资源、西藏矿业等企业，这些企业在生产规模、技术水平与上述企业有较大差距，各企业之间竞争十分激烈。

碳酸锂行业竞争格局

资料来源：公开资料整理

2017年碳酸锂行业主要企业营业收入情况

资料来源：公司财报、智研咨询整理