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2018年上半年中央空调多联机市场现状及发展趋势分析【图】

2018年10月11日 13:23:35字号:T|T

    2018上半年中央空调市场规模为420亿元,同比增长9.8%,较去年同期增速大幅下滑。其中家装零售市场规模为170.8亿元,同比下降2%;工装市场规模306.9亿元,同比增长23%。家装市场占比近年来不断提升,2018上半年,家装市场占比为35.8%,工装市场占比为64.2%。家装市场中,主要应用的中央空调品类为多联机、单元机和冷水机。2018上半年,多联机占比为70.3%,单元机为25.4%,水机为4.3%。

2018上半年家装市场占比为35.8%

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国中央空调多联机市场竞争态势及投资战略咨询研究报告

    中央空调家装市场规模增速之于商品房住宅销售存在约半年的滞后性,自2016年四季度各省市地产调控政策相继出台,商品房住宅销售面积增速开始下滑,而中央空调家装市场规模增速滞后期过后也快速下滑,截止2018年上半年,增速约为-2%。

    家庭消费升级需求驱动多联机市场份额不断扩大,更高的渠道返利以及订单制对于库存压力大幅缓解,将进一步激发渠道经销商的积极性,多联机市场前景广阔,未来有望维持较高增速。

    从多联机市场来看,受2017年地产销售低迷影响,2018上半年中央空调家装零售增速下滑明显,为-2.6%,而工装市场相对较为坚挺,增速稳步上升,为31.0%。

家装市场机型中多联机占比约为70%

数据来源:公开资料整理

    从多联机市场来看,受2017年地产销售低迷影响,2018上半年中央空调家装零售增速下滑明显,为-2.6%,而工装市场相对较为坚挺,增速稳步上升,为31.0%。

    我们测算,2015-2017年家用多联机挤占家用空调量为65万台、91万台、137万台,分别占当年家用空调零售量的1.5%、1.9%、2.4%。我们预计挤占效应还会加大。

    商业地产方面,一二线城市商业综合体数量较为平稳,三四线城市开工建设数量稳步增长。企业的搬迁和转移(如华为、京东方等)以及老旧项目改造升级也将带来中央空调市场增量。2018-2020年我国中央空调工装市场内销金额分别为576.1亿、662.7亿和698.1亿元,增速分别为19.8%、16.9%和5.3%。

中央空调工装市场增速测算表

-
2017
2018E
2019E
2020E
工装合计
473.3
567.1
662.7
698.1
增速
6.8%
19.8%
16.9%
5.3%
1、煤改电
132.4
178.2
222.8
256.2
增速
193.6%
34.6%
25.0%
15.0%
2、商业地产(商业综合体)
70.0
79.0
86.5
94.8
增速
-33.3%
12.8%
9.6%
9.6%
3、高档公寓、别墅
120.9
123.9
127.6
131.5
增速
10.0%
2.5%
3.0%
3.0%
4、地铁
20.34
38.34
67.63
44.35
增速
-12.2%
88.5%
76.4%
-34.4%
5、数据中心
21.1
27.4
35.6
46.3
增速
30.0%
30.0%
30.0%
30.0%
6、酒店
24.6
24.6
24.6
24.6
增速
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7、医院
44.1
44.4
46.7
49.1
增速
-22.1%
0.7%
5.1%
5.1%
8、其他(政府公建、工业项目、精装房集采,以及部分民间投资中小空调项目等)
39.9
51.3
51.3
51.3

数据来源:公开资料整理

    预计2018-2020年我国中央空调整体市场内销金额分别为877亿、1004亿和1073亿元,增速分别为12.0%、14.4%和6.9%。

    从制冷和制热的功效上,中央空调多联机的效果更为明显,运行效率高。从美观角度看,中央空调多联机结构凑,占用空间少,仅使用了一台室外机,并对室内机进行集中的管理,大大的减少了能源消耗。此外,中央空调多联机相对于传统空调的使用寿命更长。因此,家庭消费升级趋势下,优点更为明显但价格相对较高的中央空调多联机需求不断上升。不仅在一二线城市,在消费升级趋势更加明显的三四线农村市场变频多联机的渗透率也将不断提高。

    多联机市场近三年复合增速为20%,在中央空调市场的市占率不断提升,2018年上半年达到50.8%。

2018多联机市场占有率超过50%

数据来源:公开资料整理

近三年更新多联机市场规模保持高速增长

数据来源:公开资料整理

    在中央空调市场中,老旧空调系统的更新改造需求开始释放,近三年更新多联机市场规模保持100%以上增速增长。更新多联机主要应用在政府公建、商业地产、酒店等,在更新改造过程中,室内的管路更换难度大,对整体装修易造成破坏,同时对主机性能要求高。

更新多联机在政府公建和商业地产占比较高

数据来源:公开资料整理

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