2017年我国煤炭物流市场发展现状及未来发展趋势分析

    （一）煤炭行业产销规模分析

    海关总署1月12日公布的数据显示，中国12月份进口煤炭2274万吨，同比减少410万吨，下降15.28%；环比增加69万吨，增长3.13%。12月份煤炭进口额为203899万美元，同比下降7.73%，环比增长8.95%。据此推算进口单价为89.67美元/吨，环比上涨4.8美元/吨，同比上涨7.33美元/吨。2017年1-12月份，全国共进口煤炭27090万吨，同比增长6.1%，累计进口金额2263670.7万美元，同比增长60%。

    据海关总署1月12日公布的数据显示，中国12月份出口煤炭70万吨，同比减少6.3万吨，下降8.26%，环比减少5万吨，下降6.67%。12月份煤炭出口值为9499.7万美元，同比增长9.11%，环比增长4.91%。由此可推算出出口单价为135.71美元/吨，环比上涨14.98美元/吨，同比上涨21.61美元/吨。2017年1-12月中国共出口煤炭817万吨，同比下降7%，总金额110393.8万美元，同比增长58.1%。此外，12月份中国出口焦炭及半焦炭104万吨，金额30359.1万美元；2017年1-12月累计出口809万吨，同比下降20%，总金额215952.6万美元，同比增长50.8%。

2006-2017年中国煤炭行业供需平衡情况

资料来源：国家统计局 中国海关 智研咨询整理

    （二）煤炭物流运输总量分析

    智研咨询发布的《2018-2024年中国物流市场深度调查及投资前景预测报告》指出：我国煤炭资源81.3%分布在新疆、内蒙古、山西、陕西，而秦岭昆仑山以南14个省份之占全国煤炭储量的6%左右，其中90%分布在云贵川三省份，全国四大煤田，鄂尔多斯盆地、吐鲁番-哈密盆地、准葛尔盆地和华北煤田，均位于西部和北部地区。而煤炭消费主要在东部地区，这种错位性布局导致我国煤炭资源形成“北煤南运、西煤东运”的格局，东中西经济发展水平不平衡现象短时间内难以消除，东部缺煤情况会更加明显。宏观上国家能源发展战略和开发点西移北移，长距离大运量的煤炭运输将越来越繁重。煤炭本身是散装货物，具有大宗货物占地面积大、库存质量要求不高、运输方式简单的特点，目前大多数煤炭企业和煤炭需求企业都是实行自营物流，煤炭物流的80%都是由企业自身承担的，目前我国煤炭物流市场混乱，煤炭经营单位过多过滥，中介机构过多，从而导致宏观上总计运输效率不高，各经营单位互相竞争混乱，造成很多运输过程中的不合理现象，如返程或起程空驶，对流运输、重复运输等。

    目前我国煤炭运输方式主要由铁路、水路三种运输方式，其中铁路是我国煤炭运输的主要方式，大概占到70%，我国铁路总长约七万公里，占世界总长得7%，承载的货运量却占到世界总货运量的25%左右，说明我国铁路运输任务繁重；水路受自然条件的限制，灵活性较差，只适合于沿海或内河附近区域，公路运输运量小，只适合运距在400公里内的运输。煤炭分布地域的不均衡和运输能力的不平衡导致我国煤炭运输任务艰巨，压力繁重。

    2017年12月以来，沿海煤炭运价波动较剧烈。月初，受冬季电厂储备煤炭节奏加快影响，沿海运输市场逐步活跃，运价稳步上行。电厂日耗煤量保持较高水平，采购热情不减，但北方地区封航对运力形成阻滞，运价出现跳涨。与此同时，随着运价被推高，煤炭转运速率被迫下降，一定程度遏制了运价的不合理上涨，快速下跌。1月份以来，电厂持续补充库存使得沿海运输市场逐步改善，运价再次上涨。

    （三）“十三五”时期煤炭物流发展分析

    “十三五”期间推进环渤海、长三角等大型煤炭储配基地和煤炭物流园区建设，实现煤炭精细化加工配送。加快蒙西至华中等铁路通道和水运、进出口通道建设，优化煤炭物流网络。发展煤炭水铁联运，完善煤炭物流转运设施，实现铁路货运站与港口码头无缝衔接。发展煤炭绿色物流，推进封闭运输，减轻对环境影响。加强物流环节收费监管，清理不合理收费，降低煤炭物流成本。加快物联网、移动互联等先进技术在煤炭物流领域的应用，推动煤炭物流标准化建设，提高煤炭物流专业化管理和服务能力。

    “十三五”期间，煤炭铁路运力总体宽松，预计 2020 年，全国煤炭铁路运输总需求约 26-28 亿吨。考虑铁路、港口及生产、消费等环节不均衡性，需要铁路运力 30-33 亿吨。铁路规划煤炭运力 36 亿吨，可以满足“北煤南运、西煤东调”的煤炭运输需求。西部地区煤炭外调量较快增长。煤炭铁路运输以晋陕蒙煤炭外运为主，全国形成“九纵六横”的煤炭物流通道网络。

    （四）煤炭物流园区发展动向

    煤炭物流是集煤炭运输、仓储、加工、配送、交易、信息等为一体的服务活动。发展现代煤炭物流，对提高物流效率、降低物流成本、增强煤炭稳定供应能力、保障国家能源安全具有重要意义。根据《物流业调整和振兴规划》（国发〔2009〕8号）、《国务院办公厅关于印发促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发〔2011〕38号），为促进我国煤炭物流健康有序发展，特制定本规划。规划期为2013-2020年。

    大型煤炭储配基地。依托煤炭陆路和水路运输通道条件，在主要消费地、沿海沿江主要港口和重要铁路枢纽，建设环渤海、山东半岛、长三角、海西、珠三角、北部湾、中原、长株潭、泛武汉、环鄱阳湖、成渝等大型煤炭储配基地。

    煤炭物流园区。在大型煤炭储配基地内，按照合理辐射半径，建设锦州、营口、秦皇岛、京唐港、曹妃甸、天津、黄骅、青岛、日照、龙口、宁波－舟山、罗源湾、莆田、广州、珠海、防城港、义马、濮阳－鹤壁、南阳（内乡）、镇江、靖江、万州、广元、荆州、岳阳、九江、芜湖、北海、武威、中卫等一批煤炭物流园区。

    （五）煤炭物流发展趋势分析

    1、输煤变输电

    在煤炭重要产地建立煤炭加工基地，对煤炭进行加工，加工成相关煤炭产品后再进行运输。可以在煤炭重要产地建立发电站，将煤炭变成电以后通过电网输送到全国各地。

    2、铁路市场化加强。

    随着未来铁路运力的释放，其市场化改革更加明显。根据国家发改委的相关通知，此次准池铁路的市场化运作，是基于包神铁路货运价格的进一步开放。

    3、煤炭大物流。

    按照《煤炭物流发展规划》，将加快铁路、水运通道及集疏运系统建设，完善铁路直达和铁水联运物流通道网络，增强煤炭运输能力，减少煤炭公路长距离调运。

    4、新的贸易生态圈形成。

    如今在互联网环境下，出现了贸易模式的颠覆性创新。这种颠覆性创新就在于去中间环节，互联网就是去中间环节，去掉中间环节就缩短了时间、减小了环境的压力。

    5、是强化物流信息化。

    未来国家将扶持企业推广应用先进物流技术，加快煤炭物流信息化建设，完善煤炭物流标准体系，促进煤炭物流产业升级。先进煤炭物流技术装备，在主要煤运通道推广应用重载专用车辆及相关配套技术装备，采用节能环保技术，减少煤炭物流各环节能耗和环境污染。

    六、物流成本仍将上涨。

    未来煤炭产量仍有增长空间，加上煤炭开采呈现逐渐西移的局面，煤炭的分布及运输距离的变化，无疑将增加物流运输的成本。此外，通常铁路运输成本和港口装卸成本相对固定，水路和公路运输成本因市场化程度较高而随行就市。

    （六）“一带一路”沿线国家煤炭产业开发布局分析

    1、资源开发布局

    （1）通过购买煤炭资源、煤炭勘探权或开采权等方式加强澳大利亚等成熟国家煤炭开发力度，积极获取之前煤炭价格高企时难以获得的稀缺煤种资源。以澳大利亚的优质炼焦煤为例，以澳大利亚进口的煤炭占我国炼焦煤进口量的55% （2）重点关注印尼、越南、巴基斯坦、孟加拉国等国家。这些国家煤炭资源勘探开发程度低、煤炭开发需求大、煤炭产业装备与技术水平较低、相关基础设施比较落后、本国资金短缺且易于接受外来投资，可以通过风险勘探、投资建矿、技改扩能等方式控制并开发其煤炭资源。

    2、工程服务与装备技术布局

    结合我国煤炭装备制造优势和煤电技术优势，输出成熟、先进的工程服务、采掘装备机械和煤电技术，实现从产品的输出到人力、装备和技术的输出，提升中国煤炭装备在全球市场上的占有率，逐步形成工程服务与装备技术的品牌优势。宜瞄准乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、越南、印尼、印度等煤炭开发需求大、煤炭产业正在转型升级、煤电等下游产业快速发展的国家。

    3、贸易与物流布局

    由于目前国内供给基本饱和，海外获得的资源宜通过全球化布局参与全球煤炭市场贸易的分工体系，逐步扩大世界煤炭市场份额，力争在亚太煤炭市场中逐步建立主导权，并在亚太煤炭价格体系中不断增强话语权。印尼、澳大利亚开发的部分优质煤炭资源可以首选瞄准我国东南沿海的煤炭进口市场。从世界煤炭贸易格局来看，需要重点关注以印度、巴基斯坦、孟加拉国为代表的潜在煤炭需求增长国，将其作为未来国际煤炭贸易的主要目标市场。

    4、资本运营布局

    资本布局不以获取海外煤炭资源为直接目的，通过股权融合及业务合作等各种形式，在追求投资收益最大化的同时，间接影响公司的生产和经营决策，从而达到间接获取海外煤炭资源的目的。在“一带一路”区域国家中，澳大利亚是最具资本布局优势的国家。该国煤炭资源的并购相对活跃，容易在探矿权、采矿权二级市场或企业并购中获得煤炭资源。以印度、蒙古、印尼、越南和俄罗斯等国家为投资目标国，在经过充分调查和风险评估的基础上，结合未来煤炭供需发展形势变化情况，进行投融资和股权交易等资本运作，通过参与当地煤炭企业经营来间接获取资源和市场。

“一带一路”沿线国家煤炭开发布局

资料来源：智研咨询整理