2017年中国早幼教行业发展现状及未来发展趋势分析【图】

    随着改革开放的深化，中国国民的生活水平不断提高。城镇居民人均可支配收入连年提高，2015 年达到31195 元，同比增长8.15%，增速与2014、2013基本保持稳定，生活水平稳步提升，为消费升级的可能性提供经济基础。

    第三次消费结构升级开启，注重品质消费，城镇居民人均教育和文娱消费支出总体呈现上升趋势。伴随着生活水平提高，居民有能力去增加教育投入；消费结构升级，居民在寻找新的消费方向，或形成新的消费热点；而家庭里“皇帝皇后”效应，更是有意愿集全家之力以孩子的教育为重中之重，文娱需求增加，2016 年城镇居民人均教育、文娱支出为2383 元，同比增长11.25%。

    一、人口政策的变化影响着幼教人群增量，二胎政策进一步释放幼教受众群体。

    2011 年11 月，放开双独二孩，如果父母都是独生子女可以要二孩。2013 年12 月，放开单独二孩，父母一方是独生子女可以要二孩。2015 年10 月，全面放开二孩政策。2013 年放开“单独”政策后，2014 年的出生率呈现高增长态势，2015 年出生率再度缓和。

    随着2015 年底全面二胎的放开，预计今后几年的出生率可能会出现近十年新高。全面二胎放开后，近3 年生育二胎的意愿将得到集中释放，或带来中国第四次婴儿潮。

全面二胎后中国每年人口增长情况预测（万人）

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询网发布的《中国早教行业市场调研分析及发展前景展望报告》

    计划生育政策下，0-14 岁人口一直在下降，2011年达到最低点22231 万人，2012，2013 人口增长保持平稳，增长率分别为0.50%/-0.12%。伴随着二胎政策的逐步放开，人口加速增长，2015 年总人口占比16.52%。2015 年0-4 岁儿童的数量实现了爆发式增长，0-4 岁儿童数量到124357人，出现94.34%的飞速增长。随着二胎政策的全面放开，未来新生儿的数量会不断提高甚至可能引发下一次婴儿潮，将为幼教行业的发展提供了坚实的基础。

    人口增量可期叠加毛入学率逐年提升，未来幼教市场值得期待。中国学前教育的毛入学率逐年提升，2016 年入学率为77.40%，2017年5 月16 日，教育部、国家发展改革委、财政部对外发布《关于实施第三期学前教育三年行动计划的意见》，提出到2020 年全国学前教育毛入学率提升至85%的目标。未来10 年幼儿园在校生将增长1400 万人，2020 年学前教育普及率将达85%，在园人数将达到5000 万。

中国学前教育毛入学率情况

资料来源：公开资料整理

    二、早教市场未来增量预计

    中国早幼教服务市场规模从2011 年1793 亿元增长到2016 年4716 亿元，CAGR21.3%。并且预计未来还将保持着10%以上稳定的增速，预计到2021年达到9200 亿，CAGR14.3%。

中国早幼教服务市场规模预测

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    三、早幼教市场发展趋势

    幼教市场中存在数量供给不足、质量参差不齐、产业格局高度分散、用户粘性低的痛点，天然不是能够标准化和规模化的行业。其中提升供给能力要通过标准化来实现，标准化却难以实现，亟需通过引入新的技术和模式帮助。教师端面临着高端人才缺失的窘迫现状，课程端开发建设能力颇弱，用户粘性低。

    1、幼儿园市场：市场庞大高度分散，行业有待整合，龙头企业优势突显

    在市场格局方面，目前中国大部分私立幼儿园由本地小型运营商经营，只有少数管理良好的私立幼儿园经营者跨区域，通过建设自营+特许经营设施品牌幼儿园网络，实现异地复制与推广。纵观整个私立幼儿园市场，地域性显著、高度分散再加上面临规模限制，容纳有限。我国前五名私营幼儿园经营者在2016 年总收入仅占1.3％的市场份额，红黄蓝以0.4％私立幼儿园市场份额占据首位。未来随着私立幼儿园市场的不断发展，市场整合是大势所趋，龙头企业在整个过程中机会颇多。幼儿园市场规模巨大，私立幼儿园增量可期。2016 年中国私立幼儿园入学人数达2,440 万人，入学率为75.1%。到2020年，幼儿园入学率预计将达到85％左右。随着幼儿园入学人数的增长，以及学生入学率和普及率方面的提升，幼儿园市场预计也将大幅增长，市场规模2021 年预计达到以2984 亿。

我国私立幼儿园入园学生数（万人）

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我国私立幼 儿园市场规模（亿元）

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    2、亲子园市场：市场庞大高度分散，地区分布差异大，未来将逐步下沉渗透

    中国的亲子园市场仅有少数几个成熟的全国品牌和大量的小型本地运营商，而且特许经营模式是亲子园市场主要的推广方式。，2016 年度，前五大玩亲子品牌的市场份额仅占市场份额的0.23％，其中红黄蓝占0.13％。由于与区域经济和人口密度相关的亲子园地理分布不均衡，全国平均亲子园覆盖率（每千名儿童0.6 个）落后于一级城市（每1,000 名儿童2.5 个）。未来亲子园市场仍然具有巨大的潜力，将不断加快市场整合和渗透到下级城市。补充幼儿园教育，亲子园市场潜力巨大。亲子园是对幼儿园教育的一种有效补充，市场巨大且正在迅速增长。2016 年度亲子园入园人数为1580 万人，实现1286 亿的市场规模。预计2021 年达到2710 亿，CAGR 为16.1%

我国亲子园入园学生数（万人）

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我国亲子园 市场规模（亿元）

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    3、教育产品市场：作为重要补充与延伸，增量可观，未来以质量与服务取胜

    随着整个幼儿教育行业的发展和细分，中国家庭对高质量和多元化的早期儿童家庭教育商品有自然的需求。儿童早期家庭教育商品是对幼儿园和亲子园进行的教育的补充，是幼儿园和亲子园课程的延伸。在家庭时期，专业设计的儿童早期家庭教育产品将促进儿童与父母之间的沟通和指导。儿童早期家庭教育商品包括广泛的产品，如家庭教育包，教具和教育玩具。预计幼儿教育市场的主要参与者将通过扩大产品和服务产品，从这个市场的巨大机会中获益。

    中国的家庭教育产品市场从2011 年的80 亿稳步增长到2016 年的208 亿元人民币，预计到2021 年将达到人民币481 亿元，CAGR 为18.3%。

我国早教商品市场规模（亿元）

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