2017年中国钢结构行业发展现状、市场增量空间及发展趋势分析【图】

    一、中国钢结构市场发展现状分析

    1、钢结构行业历经了行业洗牌期，部分小企业遭市场淘汰，龙头占比上升。

    自2013 年以来，钢结构利润增速不断缩窄，2013-2015 年利润总额分别为135 亿、146 亿、154.8 亿，增幅分别为20%、8.2%、6%，行业利润空间持续下滑，2015 年行业利润率仅为3.15%，行业亏损率达11.3%。中小企业由于机器设备落后、产品简单结构单一，价格低廉，利润率低，加上行业利润率持续走低，叁级资质企业2015 年人均净利润仅为1.1 万元，原有价格优势不再明显，业务量大幅缩水，2015 年中小企业承接业务量下降达15%—35%，生产举步维艰，企业开工率不足，只能被市场淘汰。于此相比，实力较强的龙头企业凭借技术、设计、资金等优势，产品附加值高，且资源配臵健全，具有规模效益，企业利润较高，2015 年特级企业人均净利润达4.1 万，且历经行业内激烈厮杀，营运能力和专业技术都得到提高，实力不断增强，竞争优势更加明显。经过激烈的市场角逐，部分中小企业的被淘汰，龙头企业市场占有率得到提升。

钢结构产量和出口目标

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国建筑市场竞争现状及市场前景预测报告》

2015 年钢结 构应用分布

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    二、装配式建筑市场增量空间巨大

    装配式建筑优势明显，行业成长性较高。装配式建筑以建筑部件预制化为核心，指用工业化的生产方式来建造住宅，是将住宅的部分或全部构件在工厂预制完成,然后运输到施工现场，将构件通过可靠的连接方式组装而建成的建筑。从环保来看，装配式建筑能够显著节水、节能、减少垃圾排放，能耗从19.11 千克标准煤/平方米降低至15 千克标准煤/平方米，水耗从1.43 立方米/平方米降低至0.53 立方米/平方米，垃圾排放从0.022 立方米/平方米降低至0.002 立方米/平方米，降幅达到91%。因此环境保护大视角下，装配式建筑成为现代绿建筑发展的首选产品，随着新型城市的建设，装配式建筑将得到全面推广。

装配式房屋的优点

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    2016 年国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》指出力争用10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。2017 年3 月住建部 《“十三五”装配式建筑行动方案》要求到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上。据统计，2015 年全国新开工装配式建筑面积3500-4500 万平方米，全部新开工面积154454 万平方米，占比不足3%，必须年均增长37%以上才能达到2020 年15%的目标，市场空间巨大。于此同时，各省也都出台了装配式建筑发展的5 年规划。杭萧钢构40%的业务分布在华东地区，以华东六省为例，各政府都制定了明确的发展目标，据测算今后几年各省年均符合增速分别为：江苏32.5%, 浙江59%、安徽37%、福建46%、山东29%、全国37%。

华东各省装配式建筑目标及增速

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    2016-2020 年全国装配式建筑存在万亿空间增量，市场前景广阔。首先我们进行如下4 个假设:1. 2015 年华东区、全国装配式建筑面积占新建建筑面积为50%；2. 2016-2020 年新建建筑面积增速取过去7 年平均值，华东区为9.14%，全国为8.36%。3.当下装配式建筑的造价高于传统建筑，主要PC 构件尚未形成规模效应，随着装配式建筑的不断推广，预计价格会逐渐下降，2016-2020 装配式建筑价格预计为2200、2150、2100、2050、2000 元/平方米。4.我国装配式建筑占新建建筑面积比重增速按照5 年计划的1/5 增长。

    华东区2015 装配式建筑市场空间约为571.18 亿元，到2020 年，市场空间将达到3621.33亿元，2016-2020 年5 年市场空间增量将达到1.12 万亿，全国2015 装配式建筑市场空间约为1019.39 亿元，到2020 年，市场空间将达到6,492.75 亿元，2016-2020 年5 年市场空间增量将达到1.12 万亿，预计装配式建筑市场将存在万亿市场规模，空间增量巨大。

华东和全国2016-2020 装配式建筑空间测算 （单位：亿元）

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华东各省2016-2020 装配式建筑空间测算（ 单位：亿元）

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    钢结构装配式建筑占总装配式建筑市场份额约15%左右，总增量空间近3000 亿元。装配式建筑包括混凝土装配式建筑和钢结构装配式建筑，专家预计钢结构装配式建筑市场份额将达到10%-20%区间，根据我们测算，全国装配式建筑2016-2020 年的市场空间增量分别1836亿元、2681 亿元、3592 亿元、4989 亿元、6493 亿元。按照钢结构市场份额占比10%计算，2016-2020 全国钢结构装配式市场空间分别为183.62 亿元、268.08 亿元、359.24 亿元、498.94 亿元、649.27 亿元，5 年空间总增量1959.15 亿元；按照钢结构市场份额占比20%计算，2016-2020 全国钢结构装配式市场空间分别为367.24 亿元、536.16 亿元、718.47 亿元、997.88 亿元、1298.55 亿元，5 年空间总增量3918.3 亿元；取中间数15%测算，2016-2020全国钢结构装配式市场空间分别为275.43 亿元、402.12 亿元、538.85 亿元、748.41 亿元、973.91 亿元，5 年空间总增量2938.72 亿元。

全国钢结构装配式建筑市场空间敏感性分析

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    二、中国钢结构市场发展趋势分析

    未来钢结构发展增速较高，主要增量来自房屋建筑。据中国金属钢结构分会统计，2015 年我国钢结构产量仅5000 万吨，钢结构行业年均增速需达到12%以上才能完成8000 吨的目标，年均增速达到20%以上才能达到1 亿吨的目标，总体呈高速发展态势。我国钢结构主要应用于房屋钢结构、桥梁钢结构、非标钢结构和塔桅，据钢结构分会统计，2015 年我国房屋建筑钢结构占总体钢结构比例最高，约为60%，其次是桥梁钢结构，占比12%,非标钢结构占比16%，占比最低的是塔桅钢结构，占比9%，因此我们认为钢结构的主要增量来自房屋钢结构的应用。钢结构行业历经了前期的市场低迷、行内角逐后，2017 年迎来行业高速发展期。