2017年中国种子行业技术现状分析【图】

种子李玲玲 2017-09-25 03:05 来源：智研咨询

我们认为技术升级是驱动种子行业增长的核心动力，具体表现在： 1）技术含量高的作物种子市场价值更大。从国际市场来看，玉米种子是全球种业市场销售额最高的品类，其2015 年占比高达 40.3%。小麦的种植面积是玉米的 1.26 倍，其种子的销售额却只有玉米种子的 16.2%。原因正在于玉米种子已实现了杂交和转基因两轮的技术革命，而小麦则因为育种技术的限制（小麦是异源六倍体，遗传背景复杂，较难进行遗传改良），现在尚未实现商业化的杂交育种或转基因育种。国内种业市场的构成也展现出类似的特性，表现在普及了杂交技术的玉米种子为最大销售品类。小麦的种植面积是玉米的 63.3%，而其种子的销售额仅为玉米种子的 53.6%。

2015 年全球主要作物的种植面积

数据来源：公开资料整理

玉米种子在全球种业的销售占比达 40%

数据来源：公开资料、智研咨询整理

玉米种子是中国种业最大的销售品类

数据来源：公开资料整理

2）新技术（转基因）驱动全球种业市值的增长。转基因作物自 1996 年起开始商业化。近 15 年来，全球种业的市场价值由 2001 年的 16.75 亿美金增长至 2015 年的 372.3 亿美金，平均复合增速达 5.6%。其中转基因种子的 15 年复合增速高达 14.0%，而非转基因种子的15 年复合增速仅 1.7%。

近年来，转基因是全球种业市场增长的主要驱动力

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提高农民的种植收益，从而实现新技术种子的溢价和面积替代，是技术升级得以驱动种业增长的核心原因。以转基因为例，该技术可提高农民的种植收益。 2014 年的一项研究表明，采用转基因作物可使化学农药（主要是杀虫剂）的使用率降低了 37%，作物产量提高了22%，农民利润增加了 68%。 1996 年至 2014 年，转基因技术共减少 5.835 亿公斤杀虫剂活性成分的使用，使作物产值增加 1500 亿美元。而农民种植收益的提升可反哺到种业，带来种子价格的上涨和新技术种子面积的提升： 1）种子价格的上涨：在转基因技术应用之前，美国的玉米种子价格的年复合增长率仅 4.8%，而 1996 年转基因技术商业化之后，玉米种子价格的年复合增长率高达 23.8%。另外，转基因品种中，技术含量更高、功能更丰富的叠加性状种子定价也高于单一功能的抗虫（或抗除草剂）性状种子。

2）新技术种子面积的提升：在美国，转基因玉米不断替代非转基因玉米，其种植占比持续增长。截至目前，美国有超过97%的玉米种植采用转基因种子。

1996 年至 2014 年，转基因作物产生的累计经济效益达 1500 亿美金