2017年中国新能源行业下游市场需求分析【图】

    新能源行业快速发展，前景良好。随着人类社会的快速发展和工业化进程的不断加速，人们对能源的需求不断增长。煤、石油和天然气等传统化石燃料日渐枯竭，能源危机问题日趋严峻；同时随着全球人口的膨胀，环境污染的持续加剧，迫使人们寻找一种可再生的绿色能源。常见的新能源有太阳能、风能、水能、潮汐能地热能等，这些新能源行业得到了快速发展。

全球锂电市场规模（2011-2015，亿元）

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国新能源市场运行态势与投资前景评估报告》

中国锂电池产量和增速（2012-2016，Gwh）

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    新能源行业发展带动锂离子电池需求增加。由于太阳能、风能、水能等新能源作用不连续，为了能够有效地利用这部分绿色能源，需要有与之配套的能量储存装置——二次电池。与传统的铅蓄电池、锌汞电池、镍氢电池等相比，锂离子电池由于本身的电压高、比能量大、循环寿命长、无记忆效应、环境污染小等优点而备受产业界青睐，在数码类中小功率电池领域得到了广泛的应用。同时，近年来世界各国正竞相大力发展纯电动、混合动力等新能源汽车，带动了锂离子电池的需求的增加。据统计，2015 年，全球锂离子电池总体产量达到 100.75GWh，同比增长 39.45%，2011-2015 年，全球锂电池市场规模从 840 亿元增长到 1755 亿元，年复合增长率高达 20.2%。预计到 2018 年，全球锂离子电池电芯产值将突破 2500 亿元。2012-2016年，国内锂离子电池产量从 17.2Gwh 增加到 62.34Gwh，平均复合增长率为 38%；产值从 374 亿增加到 1032 亿元，平均复合增长率为 29%。

中国锂电池产值和增速（2012-2016）

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中国锂电池用途分类（2012-2015）

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    1、3C市场增速放缓，需求平稳

    新兴的无人机、智能穿戴等行业对 锂离子电池行业的带动作用明显。国内无人机市场规模产值从 2014 年 15 亿元爆发式增长到 2016 年的 39.5 亿元，平均复合增长率 55%左右，预计到 2018 年市场产值将达到 110 亿元。同样的，国内智能穿戴设备市场规模从 2014 年的 13 亿元增长到 2016 年的 180 亿元，平均复合增长率 270%，预计 2018 年产值将达到 420 亿元，市场前景广阔。

    综合来看，未来 3C 领域对锂离子电池需求将保持一个稳定的低增速，而无人机和智能穿戴设备领域对锂离子电池的应用将会急剧增加，在一定程度上拉动正极材料需求的平稳增加。

全球手机出货量（2011-2016，千部）

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中国无人机市场规模产值（亿元）

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中国智能穿戴市场规模（亿元）

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    2、动力型电池增长明显，需求旺盛

    2012 年以来，随着新能源汽车领域的爆发，带动了动力电池需求的爆炸式增长。根据数据，2012-2016 年，我国动力电池出货量从 0.66Gwh 增长到 30.8Gwh，平均复合增长率达到261%。动力电池行业的爆发式增长直接拉动了相应的磷酸铁锂和三元正极材料的出货量。根据预计，全国动力电池 2017-2020 年需求为 42.8、55.4、73.5 和 99.6Gwh，按照 1 Gwh 对应大约 0.2 万吨正极材料的关系测算，动力型锂电池正极材料2017-2020年的需求分别为8.56万吨、11.8 万吨、14.7万吨和19.92万吨。

全国动力电池用正极材料需求（2017-2020，万吨）

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    三元材料是未来的趋势。三元材料具有容量高，成本较低，均衡性较好的优点，在动力电池领域具有重要应用。根据统计，2016 年国内三元材料市场规模达79.8 亿元，同比增长 68%，预计 2018 年产值将达到 218 亿元。2016 年国内三元材料市场销量达到 54300 吨，同比增长 49%，预计 2018 年达到 116600 吨。

全国动力电池出货量（2012-2016，Gwh）

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各类型动力电池出货量占比（2016）

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全国三元材料销量和预测（2012-2018，吨）

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全国三元材料市场产值预测（2014-2018，亿元）

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    3、储能领域的应用逐渐增长

    我国锂离子电池储能占据电化学储能的重要地位。中国储能市场的累计装机量（2000-2015 年）为 21.9GW，其中抽水蓄能为 21.8GW。2015 年，国内电化学储能项目累计装机规模 105.5MW，以锂离子电池、铅蓄电池、液流电池为主，其中锂离子电池储能装机规模占据电化学储能市场的一半以上。随着锂电池储能成本的进一步下降，其作为储能系统的高能量密度，环境友好，可快速充放电等优点逐渐凸显。我国目前的化学储能以锂离子电池为主，装机规模占据电化学储能市场的一半以上，2010-2015年，中国电化学储能市场的增速明显高于全球市场，年复合增长率为110%，是全球平均增长率的 6 倍。据预测，到 2018 年，我国储能市场锂离子电池的需求量将达到 8.21 Gwh。

    目前国内的厂商在积极布局电化学储能项目。据统计，仅 2017 年第一季度布局电化学储能的企业就有国轩高科、沃特玛、亿纬锂能、比亚迪、南都电源、猛狮科技等。

全球电化学储能项目累计装机规模（MW）

数据来源：公开资料整理

中国电化学储能项目累计装机规模（MW）

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