2017年中国厨房电器行业发展现状及发展前景分析【图】

    （一）行业相关的产业政策和强制性标准

    厨房电器是我国居民生活中的重要消费品。随着城镇化的不断推进和居民收入水平的日益提高，近年来厨房电器制造行业取得了长足的进步和发展，并对改善居民生活质量、促进经济发展发挥着积极作用。我国政府和行业主管部门对厨房电器的生产及产品质量给予高度关注，出台了一系列有利于行业健康、可持续发展的法律法规和政策，具体如下表所示：

数据来源：公开资料整理

    (二)我国大型厨房电器制造业发展概况

    目前，按照厨房电器的大小分类，可分为大型厨房电器产品以及小型厨房电器产品。大型厨房电器产品主要包括燃气灶、吸油烟机等；小型厨房电器产品主要包括面包机、咖啡机、电饭煲、油炸机等。集成灶与集成水槽属于大型厨房电器产品。

    （1）我国大型厨房电器发展历程

    我国厨房电器制造业发展始于 20 世纪 80 年代，大致经历了以下几个阶段：第一阶段为 1979-1997 年改革开放初期，该阶段我国市场经济兴起，商品经济高速发展， 厨房电器产品形态不断推陈出新。受益于我国燃气开发区域的扩大，燃气灶以其优越的性能、安全便捷的产品体验逐步取代了煤炉灶等老式灶台，市场渗透率迅速提高。与此同时，吸油烟机的产品形态也开始逐步成熟，直吸式吸油烟机等产品逐步替代老式排风扇等， 不少厂商积极从国外引进吸油烟机技术逐步解决了油烟机噪声大、净化效果差等问题。

    第二阶段为 1998-2008 年住房商品化时期，该阶段居民厨房面积显著提升，厨房配套化、电气化程度大大提高，整体厨房概念开始普及。在此阶段，我国居民对厨房电器的要求逐渐提高，厨电产品的设计理念、产品质量和用户体验不断改善。一方面，消毒柜、电磁炉、烤箱等新兴厨电产品开始在市场中崭露头角，另一方面燃气灶的热效率不断提高，欧式油烟机得到普遍认可，安全环保和性价比日益成为消费者选购厨电产品的关注重点。

    第三阶段为 2008 年以来的厨电行业发展新时期，在此阶段，燃气灶、抽油烟机等传统厨电产品的设计、生产工艺日臻成熟，经济发达地区厨电产品人均保有量逐渐饱和，行业内优势企业开始将销售渠道下沉至三、四线城市获得增量客户， 传统产品设计上也通过引入互联网技术提高智能化水平， 改善人机交互水平。

    与此同时，新的产品形态开始出现，侧吸式油烟机快速推广，集成灶、集成水槽等产品通过组合不同的产品功能和简约集成的产品设计给消费者带来了更好的用户体验，快速成为厨电行业极具竞争力的产品品种。未来， 随着我国居民收入水平提高、 城镇化进程推进、 消费者消费理念升级，我国厨房电器制造行业将向高端化、节能环保化、智能化等方向发展，厨房电器产品品类将继续增加，市场前景广阔。

    （2）厨房电器制造业整体市场规模

    改革开放以来，我国城镇化水平不断提高，居民收入水平逐年上升，消费观念不断升级，健康意识逐步增强，我国厨房电器制造业特别是大型厨房电器领域发展迅猛，市场规模快速扩大。

    2010-2015 年我国家用厨房电器制造业的市场规模从 815.04 亿元增长至 1,140.90 亿元，年复合增长率为 6.96%，其中大型厨房电器产品（烹饪类）市场规模从 536.54 亿元增长至 732.50 亿元，年复合增长率为 6.42%；小型厨房电器产品（烹饪类）市场规模从 161.07 亿元增长至 256.54亿元，年复合增长率为 9.76%；其他类厨房电器产品的市场规模从 117.43 亿元增长至 151.87 亿元，年复合增长率为 5.28%。从结构上看，大型厨房电器产品（烹饪类）占据了绝大部分市场份额， 2015 年我国大型厨房电器产品（烹饪类）市场规模占比为 64.20%，同期小型厨房电器产品（烹饪类）和其他类厨房电器产品的市场规模占比分别为 22.49%和 13.31%。

2010-2015年我国家用厨房电器制造业规模

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国厨房电器行业深度调研及投资战略研究报告》

    （3）集成灶产品市场规模情况

    尽管我国首台集成灶产品早在 2003 年就推出市场， 但由于技术成熟度较低、价格较高等因素，消费者接受程度较低，市场规模较小。集成灶行业经过十多年的技术积累和改进已经取得了长足的进步，近年来市场规模呈现快速发展。2013-2015 年我国传统吸油烟机零售市场规模分别为404.16 亿元、 430.04 亿元、 448.68 亿元，年复合增长率仅为 5.36%，而根据艾肯家电网的数据显示，2014-2016 年，我国集成灶工业企业的销售额分别为 15 亿元、19 亿元、 30 亿元，年复合增长率为 41.42%。集成灶产品对传统吸油烟机产品具有直接替代性，且近几年市场规模增速远大于传统吸油烟机行业，未来随着国民收入的提升、国民对厨房环境要求的提高、集成灶市场认可度逐步提升，集成灶对传统吸油烟机的替代速度会加快，市场空间将更加广阔。

    （4）集成水槽市场规模情况

    集成水槽的问世时间在集成灶之后， 其产品设计理念主要借鉴了集成灶的思路，通过在传统水槽中集成净水器、垃圾处理器、洗碗机等功能满足消费者多样化的产品需求。当前已有不少厨房电器生产商陆续进入集成水槽行业，并通过对传统水槽产品进行设计改善和功能集成，开发了不同系列的集成水槽产品。部分厨房电器生产商将集成水槽作为集成灶、 燃气灶等厨房电器的辅助产品进行配套销售。但总体来看，当前集成水槽的市场普及程度较低，市场规模较小，行业仍处于起步阶段。

    (三)我国家用大型厨房电器制造业发展前景

    （1）厨电行业的市场需求来源分析

    按需求的来源分析，厨电产品的需求主要来自两方面，一方面是伴随新房建设过程中居民厨房装修带动厨电产品需求增长， 另一方面是旧厨房改造过程中产生的厨电产品更新需求。

    1）地产新装需求是当前大型厨电市场的重要需求来源

    厨房是居民生活中必不可少的设施，也是新房装修必不可少的环节，因此地产新装需求是当前大型厨电市场重要的需求来源。考虑到大型厨房电器的外观将直接影响厨房整体的视觉效果和用户的日常体验， 将购置大型厨房电器纳入家庭装修的考量范围已经成为消费者的惯常做法， 因此其销售量同房地产周期具有一定的相关度。

    以油烟机和燃气灶为例， 上述产品的市场规模增速同住宅销售面积增速相关度较高。根据国家统计局的数据， 2005-2010 年，我国房地产市场处于高速发展阶段，房地产年销售面积增长了 88.31%，年复合增长率为 13.49%，同期油烟机和燃气灶产量分别增长了 176.19%和 76.59%，年复合增长率分别为 22.53%和12.05%。 2010 年以后随着我国房地产市场增速的放缓，油烟机和燃气灶市场增速也随着下降。

    2010-2015 年，我国房地产年销售面积增长了 20.39%，年复合增长率仅为 3.78%， 同期油烟机和燃气灶产量增速也明显下滑， 分别增长了 49.81%和 28.64%， 年复合增长率仅为 8.42%和 5.17%。另外从增速的变动情况可以看出，油烟机和燃气灶的增速较地产销量增速变动往往滞后 1-2 年，这与新房交房后的装修时滞有关。

2005-2015年我国住宅销售面积同家用厨房电器产量增速对比

数据来源：公开资料整理

    2）旧厨房改造、产品更新将影响大型厨电市场长期市场需求

    从产品属性上看，油烟机、燃气灶等厨房电器同冰箱、洗衣机等具有一定的相似性，均是居民生活水平改善后的家庭必备用品。当前我国经济较为发达的东部地区积累安装的抽油烟机数量规模可观，并已经陆续进入更新换代期，与此同时，厨电产品工艺的成熟和技术的突破使各大厨电企业近几年推出的新款抽油烟机和集成灶等产品的品质、 抽油烟效果和整体外观较以往产品有较大的提升和改善，随着厨电企业广告的持续投入和品牌知名度的提升，预期未来旧厨房改造需求将进一步发酵，厨电产品更新的需求将进一步增长。因此，长期来看，旧厨房改造、产品更新将显著影响大型厨电市场的未来市场需求。

    （2）厨电行业未来的市场前景分析

    1）厨电行业市场景气程度同房地产市场相关度较高同冰箱、洗衣机等传统白色家电有所不同，厨电产品的装修属性使得其更易受房地产市场波动的影响。房地产市场对厨电行业的影响主要体现在两个方面：一方面房屋销售带来的装修需求直接影响厨电产品的市场销量， 另一方面房价的波动影响居民新房购置支出中装修费用占比从而影响厨电产品终端需求结构。

商品房销售额增速同A股厨电上市公司营收增速对比

数据来源：公开资料整理

    从历史数据看， A 股厨电上市公司营业收入同国内商品房销售额基本呈现同向波动的情形。 2016 年国内房地产市场显著升温， 40 大中城市商品房销售额同比增速从 2014 年底的-6.90%回升至 2016 年 9 月底的 47.30%。考虑到房屋装修与交房存在的时滞， 预计厨电行业整体市场规模在未来一两年内仍将维持较高的增速。

    2）健康意识增强和人均可支配收入的提高， 逐步提升居民厨电保有率

    明火烹饪、熟食为主是我国居民当前最主要的饮食方式，但是明火烹饪过程中产生的高温油烟中含有多种有害物质，这些物质既会诱发呼吸系统病变，同时会对皮肤造成损伤。旧式厨房电器如煤炉灶、排气扇等产品价格低廉，但从食物烹饪、油烟处理等方面看往往费时费力，效果欠佳。随着我国消费者人均可支配收入的提高以及健康意识的加强，越来越多的消费者开始追求更加健康、整洁的厨房生活，使用燃气灶、抽油烟机、集成灶等厨电产品已经受到越来越多消费者的认可。

    由于大型家用厨房电器单价往往较高， 人均可支配收入将直接影响着居民对相关产品的购买力。 2000-2012 年，浙江地区农村居民纯收入从 4,253.70 元增长至 14,551.92 元，增长了 242.10%，同期农村平均百户抽油烟机的保有量从 18.81台提升到 61.81 台，增长了 228.60%。可见随着经济发展水平的不断提高，居民人均可支配收入的增长将有效带动厨房电器产品保有率的提升。尽管中西部地区经济发展相对落后，大型厨房电器保有量较低，但是受益于我国中西部地区经济的持续增长和居民对厨电产品认知的不断提高， 我国中西部地区较低的厨电保有率也给厨电市场带来了广阔的市场增长空间。

我国不同地区人均纯收入与抽油烟机保有量对比

数据来源：公开资料整理

    3）城镇化率提升将带动居民厨电产品保有量上升

    相比农村居民，城镇居民对于厨房环境要求更高、对于大型厨电产品的使用和需求程度也更强烈。根据相关统计数据， 2015 年城镇居民平均每百户排油烟机的保有量为 69.20 台，而农村居民平均每百户排油烟机的保有量为 15.30 台。根据国家统计局数据， 2015 年我国城镇化率为 56.1%，远低于发达国家的平均水平，未来我国城镇化率仍将不断提高，根据第十二届全国人民代表大会第四次会议公告的政府工作报告，到 2020 年我国常住人口城镇化率将达到 60%。我国城镇化进程的持续推进，将进一步使农村人口不断向城市聚集，城镇人口的不断增加将进一步刺激我国家用厨房电器的市场需求的提升。

我国城镇家庭、农村家庭油烟机保有量对比

数据来源：公开资料整理

    4）产品更新换代提升行业长期市场规模

    对比饮食习惯相近的台湾市场可以看出：在厨电行业发展初期，厨电产品销量主要来自新增地产装修，厨电保有量稳步提升；随着厨电产品不断普及，厨电产品保有率不断上升，市场积累的厨电产品将陆续开始更新换代，此时受益于房地产市场增长带动的新增需求和部分旧厨房改造的更新需求， 厨电产品销量将大幅增长。随着消费者健康意识逐步加强，旧厨房改造将为厨电行业带来广阔的市场需求空间。

    由于早期生产的厨电产品在产品性能和设计上已经越来越无法满足居民日益提高的需求水平，加之，当前市面上的厨电产品在技术工艺、用户体验、节能指标等方面经过多年的发展积淀后日臻完善， 从而推动了厨电产品更新换代需求的扩大。另外，考虑我国大型厨房电器如吸油烟机等产品的安全使用年限一般不超过 10 年， 21 世纪初期以来大幅增加的油烟机和燃气灶销量将在未来几年给厨电市场释放大量的产品置换更新需求。

    3、我国家用大型厨房电器制造业市场规模及预测

    （1）大型厨电市场规模及预测

    以燃气灶、吸油烟机为代表的大型厨房电器明显区别于传统家电与小家电，其市场需求与消费者观念变化密切相关，消费者在选购产品时不仅考虑其功能，也会综合考虑外观以及房屋整体装修风格。未来，随着我国城镇化进程的持续推进，居民人均可支配收入的稳步提高，消费者消费观念的升级，家用厨房电器制造业有望保持进一步增长， 大型家用厨房电器市场的增速将高于整个行业的平均增速。2016-2020 年我国家用厨房电器制造业市场规模将以年复合增长率 4.41%的增速保持增长，2020 年市场规模将达到 1,415.41 亿元，其中大型厨电市场规模（烹饪类）将达到 933.23 亿元，年复合增长率为 4.96%；小型厨电市场规模（烹饪类）将达到 294.74 亿元，年复合增长率为 2.81%；其他厨房电器的市场规模将达到 187.44 亿元，年复合增长率为 4.30%。从结构上看，大型厨电市场规模（烹饪类）占整个家用厨房家电市场比例仍将维持在 65%左右。

2016-2020年我国家用厨房电器制造业规模预测 （亿元）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    （2）集成灶产品的未来市场需求

    集成灶产品是传统吸油烟机产品的直接替代品， 近年来市场销售规模保持高速增长，所占市场份额不断增加。根据艾肯家电网的数据显示， 2014-2016 年，我国集成灶产品工业企业的销售额分别为 15 亿元、 19 亿元、 30 亿元，年复合增长率为 41.42%。2013-2015 年我国传统吸油烟机零售市场规模的年复合增长率为 5.36%，燃气灶零售市场规模的年复合增长率为 6.95%。总体来看，集成灶产品的销售增速高于传统厨电产品。2016-2020 年我国吸油烟机和燃气灶的零售市场规模将继续保持小幅增长，市场规模年复合增长率为 5.17%。集成灶产品作为吸油烟机、燃气灶及其他厨房功能电器的集成产品，未来在受益于传统吸油烟机和燃气灶市场规模增长而保持增长的同时，还由于其在油烟吸除、空间节省等领域较传统吸油烟机和燃气灶产品具备明显的市场竞争优势， 对传统吸油烟机和燃气灶的替代速度将不断加快，从而进一步推动集成灶产品市场规模的增长速度。

2016-2020年我国吸油烟机和燃气灶市场零售市场规模

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    （3）集成水槽的未来市场需求

    集成水槽作为传统水槽的直接替代品， 在功能和设计上更符合现代人的审美取向和操作习惯，在市场中具有竞争优势。由于集成水槽行业起步相对较晚，市场普及程度较低，目前还处于行业发展的初始阶段，但随着各大厨电企业陆续推出各类设计精良、功能丰富的集成水槽产品，消费者对集成水槽的认可度会逐渐提高，加之在房价不断攀升的大背景下，如何在有限的空间实现更多功能的集成将成为家居产品的一个发展趋势，因此集成水槽未来具有广阔的市场发展前景。

   4、行业特点及发展趋势

    （1）消费群体结构改变，促进厨房电器产品升级换代

    我国家用厨房电器制造业的消费群体已经出现了明显的更新换代趋势。我国现阶段以及未来几年适婚人群的大部分为“80 后”和“90 后”群体，该部分人群正日益成为购置厨房电器消费的主力群体并促进厨房电器生产厂商不断对产品进行换代升级。同传统厨房电器消费者相比，“80 后”、“90 后”消费群体对家用厨房电器产品功能、用户体验提出了更高的要求，更愿意为外观设计和品牌形象付出相应的溢价，对厨房电器产品价格的承受能力较强，价格敏感度相对较低。消费者更加多元化的需求和对品质要求的不断提高，促使厨电生产商不断加快产品更新换代频率、缩短产品生命周期，加强对新产品的研发和新渠道的开拓力度来迎合消费者更加多样化的需求。集成灶、集成水槽等价格相对较高的厨房电器在外观上较传统厨电产品更加简约，功能更加多样，用户体验更加友好，拥有广泛的用户客群和良好的消费土壤， 正推动整个家用厨房电器制造业实现不断的技术创新与产品的更新换代。

    （2）厨房电器品类多样化、功能智能化趋势明显

    随着我国居民生活水平的日益提高，消费者对厨房电器质量、外观、用途等的要求逐渐提高，厨房电器品类多样化、功能智能化趋势明显。从产品功能品类来看， 目前我国居民对厨房电器的品类要求已不再满足于传统厨房电器如吸油烟机、燃气灶等，更多代表健康、便捷、精致生活方式的厨房电器如集成灶、榨汁机、电烤箱、蒸汽炉等产品已经出现在我国居民的厨房中。2000 年我国中产阶级占我国城市家庭的比例仅为 4%，在2012 年这一比例已经飙升至 68%。预计到 2022 年，我国中产阶级占我国城市家庭的比例将达到 76%，中产阶级总人数将达到 6.3 亿，占我国总人口的比例约为45%。 随着我国中产阶级规模的不断扩大， 消费者对生活品质的追求将持续提高，我国厨房电器产品的需求将日趋多样化，更多品类的厨房电器产品将推向市场。从产品智能化程度来看，随着“互联网+”、 “物联网”等概念在国内的兴起，我国厨房电器的产品功能不断丰富，人机交互水平不断提高。许多智能化技术如定时提醒、 WIFI 功能、远程操控等已经陆续在厨房电器产品上得到应用，大大提升了消费者的使用体验。未来，随着科技进步，消费者对厨房电器的高端化、智能化需求将进一步提高，发展方向主要包括人机交互如语音识别指令，互联网技术应用如视频娱乐、菜谱教学、社区环境，物联网技术应用如实时跟踪、云服务、自动报修，智能家电如家电智能融合、 APP 实时在线操作等。

    （3）整体厨房理念普及，带动厨电橱柜一体化销售和嵌入式厨电快速发展

    整体厨房设计是指将橱柜、抽油烟机、燃气灶具、消毒柜、洗碗机、微波炉、电烤箱等各类厨房用具和厨房电器进行系统搭配而成的一种新型厨房形式。整体厨房设计可以依照家庭成员的身高、色彩偏好、文化修养、烹饪习惯及厨房空间结构、照明等环境因素结合人体工程学、人体工效学、工程材料学和装饰艺术的原理进行设计，实现厨房电器与橱柜等厨房用品在外观和功能方面的整体协调。对于消费者来说，整体厨房设计不仅能够实现消费者个性化的需求，同时还能够享受整体配置解决方案带来的经济和便捷。整体厨房设计理念的流行使得厨电橱柜一体化销售模式受到了市场的广泛认可， 厨电企业搭配销售橱柜和橱柜企业搭配销售厨电产品已经成为厨房行业发展的明显趋势。另一方面，嵌入式家电

    作为厨房一体化的重要组成部分，能够与厨房家具形成更加统一的风格，实现厨房外观的协调一致并进而提高厨房空间利用率。未来，随着整体厨房设计理念的普及和消费者对厨房一体化需求的加深，各厨房用品之间的协调效应将不断加强，厨电橱柜一体化销售和嵌入式厨电将实现快速发展。

    （4）消费习惯变迁带动线上渠道销售量不断提高

    近年来， 电子商务等线上销售渠道的快速发展为家用电器行业提供了新的宣传渠道与销售渠道，有力地推动了家用电器行业的发展。根据 Euromonitor 的统计数据， 2015 年家用电器电商平台销售额占总销售额比例已达 40%左右，并预计该比例在 2020 年将超过 55%。从线上销售构成上看，大型家电产品的线上销售比例上升速度呈现加速态势，目前已经超过小型家电产品的线上销售比例。

2010-2015年我国家用电器线上平台销售比例

数据来源：公开资料整理

    传统厨房电器制造业内的主要企业如方太厨具、老板电器等，集成灶生产企业如火星人、浙江美大等都已经自建了官方网上商城或者在天猫、京东等电子商务平台开设了官方专卖店拓展线上销售渠道。线上销售渠道打破了购物时空的限制，不仅为消费者节约了购物时间，同时方便其进行不同品牌的比较，目前已成为厨电行业极其重要的销售渠道。另外，线上渠道的快速发展有利于打破传统产商对销售渠道的绝对优势地位，加速实现产品的优胜劣汰。

    （5）产品节能环保化趋势明显

    随着我国环境污染与能源消耗问题日益严重， 节能环保成为我国工业发展的重要方向。居民日常生活中需要进行食物冷藏、加热烹饪、餐具清洗等一系列活动消耗着大量的能源， 采用高能耗的厨房电器不仅容易造成能源的浪费还会给消费者带来较多的能源成本。通过在厨房中使用适当的节能环保化厨房电器不仅能够有效节约能源消耗的费用，同时还能提高食品烹饪的整体效率。因此， 随着国家对节能环保问题的日益重视以及我国居民节能环保理念的提升，集成灶、节能抽油烟机、节能微波炉、节能电饭煲等新一代厨房电器得到了快速发展。以集成灶产品为例，集成灶将吸油烟机、燃气灶具、消毒柜、储藏柜等不同的产品合而为一，具有环保、节能、无油烟、超静音以及显示直观等特点，既节省了空间，又有高效率的吸油烟效果。未来，随着行业技术创新的进步以及居民消费理念的变迁，环保节能型厨房电器将赢得更大的市场份额。