2017我国彩涂铝材行业消费量预测【图】

    彩涂铝板带是铝材深加工的一种方式， 是行业发展过程中出现的较为先进的一种铝材表面处理方式。铝板带表面处理工艺经过了如下的发展路径：

    彩涂铝加工工艺经过几十年的发展已相当成熟， 目前主要采用的工艺为辊涂法和喷涂法（见下图）。

    辊涂法和喷涂法两种工艺的主要特点及区别如下：

    使用辊涂法工艺具有生产连续性好、效率高、产量高、质量好、污染少等优点，是目前最先进的铝板彩涂工艺。

    从彩色涂层铝材行业的发展历程看， 其随着国民经济的发展呈现出一定的周期性特征。彩色涂层铝材行业景气程度主要受上游铝材卷板及有机涂料的供给、下游建筑、建筑装饰行业及食品、化妆品、医药、医疗、IT、电子、光伏制造、家电等行业的产业政策和发展速度的影响， 产品销售量随相关行业的投资规模的变动表现出一定的波动性。

    从产能的区域分布来看，较为不均匀，华东、华北、华南占据我国彩色涂层铝材总产能的80%以上，而集中分布的区域是长三角、环渤海、珠三角经济区。

    由于彩色涂层铝材多运用于建筑业，因此其生产具有一定的季节性。通常每年的 5-11 月为销售旺季，11 月之后，由于气候原因，华北、东北、西部等地工程出现暂时停工的现象，而南方每年的梅雨季节也会影响工程的进度，造成了产品销售的季节性波动。

    彩涂铝材行业应用广泛， 目前国内彩色涂层铝材市场以建筑行业和食品饮料行业为主，交通运输、电子电器、化妆品、医药等行业的快速发展与产业升级，为未来彩色涂层铝材产品应用提供了更为广阔的发展空间。

 彩涂铝市场需求主要驱动力

    一、建筑领域

    1、公共建筑领域

    （1）公共建筑市场规模的持续增长将使彩涂铝需求保持快速增长

    ①商业楼宇

    2001-2015 年我国办公楼投资额年均增速达到 24.3%，商业营业用房投资额年均增速达到 23.91%。虽然在近年来受到政策调控的影响，商品住宅市场需求疲软，但商业地产市场年开工面积仍保持较高水平，至 2015 年底办公楼新开工面积已达到 6,569.12 万平方米，同比增速为 10.08%；2015 年商业营业用房的新开工面积达到 22,530.29 万平方米，同比增速为 1.82%。

近年我国办公楼及商业营业用房投资额

    彩涂铝材由于其质轻、隔热隔音、耐候性强等特点，适用于商业楼宇的天花吊顶系统及室外幕墙系统。随着房地产调控政策的开展，部分投资类资金开始放弃住宅类资产并转投商业地产，推动商业用房的投资建设，将会扩大商业楼宇领域彩涂铝市场需求。

    ②高端酒店

    随着我国经济的快速发展， 我国四星级酒店数量由 1994 年的 96 家大幅增长至 2014 年的 2,373 家，年均增速约为 15.21%；五星级酒店数量由 1994 年的 35家增长至 2014 年的 745 家，年均增速约为 14.44%1。未来酒店供应将主要集中在高星级酒店，高端酒店的天花吊顶系统、室外幕墙系统及室内内装系统广泛采用理化特性优良同时极具装饰性的彩涂铝材， 未来高端酒店数量的增加将扩大彩涂铝的市场空间。

    ③文化馆、体育馆类建筑

    截至 2014 年，我国各主要省、市艺术表演馆、公共图书馆和博物馆的固定资产投资完成额已经达到 737.29 亿元，2005 年以来年均增速 25%左右。“十二五发展规划”和文化部《“十二五”时期文化产业倍增计划》均提出要大力发展文化产业，未来随着文化产业在国民经济中的占比不断提升，相关文化场馆的建设有望继续保持稳定增长。

    随着建筑装饰领域对材料要求的不断提高，由于彩色涂层钢板防腐性能差，生锈后产生大量的黄色锈迹，严重影响建筑物的整体美观，逐渐被既具有彩钢板的强度、又能克服彩钢的缺点同时又有长效耐候性的彩涂铝材所取代。公司生产的铝镁锰合金彩涂铝材在国内众多大型会展中心、 文化馆、 体育场馆的屋面系统、天花吊顶系统以及室内内装系统、室外幕墙系统都有广泛的运用。随着国家文体类场馆建设的大力发展，彩涂铝材的前景看好。

    ④交通运输类建筑

    根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，构建内通外联的运输通道网络主要包括构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的综合运输大通道，加强进出疆、出入藏通道建设，构建西北、西南、东北对外交通走廊和海上丝绸之路走廊。打造高品质的快速网络，加快推进高速铁路成网，完善国家高速公路网络，适度建设地方高速公路，增强枢纽机场和干支线机场功能。完善广覆盖的基础网络，加快中西部铁路建设，推进普通国省道提质改造和瓶颈路段建设，提升沿海和内河水运设施专业化水平，加强农村公路、通用机场建设，推进油气管道区域互联。提升邮政网络服务水平，加强快递基础设施建设。 彩涂铝材适用于铁路客运站的天花吊顶系统和室内内装系统、 机场和火车站的屋面系统和天花吊顶系统。地铁轻轨、火车站、机场的发展，将会带动相关装饰市场的发展，从而使得彩涂铝市场需求不断扩大。

    （2）铝材在公共建筑中的具体应用广泛

    目前，铝材在公共建筑中的具体应用广泛，主要包括以下几个方面：

    ①屋面系统

    就我国发展情况而言， 目前新式屋面系统种类多样， 主要包括金属屋面系统、新型瓦屋面系统、单层卷材屋面系统、种植屋面系统等。其中，彩涂铝屋面系统由于具有材料重量轻、施工便捷等优点，已被越来越多地应用于现代大型建筑。彩涂铝屋面板面涂层的使用寿命可达 30 年，其在建筑外形、结构和色彩方面都颇有吸引力，这就成为学校、公共建筑、商业建筑、民用建筑及工业建筑的理想选择，在屋面领域呈快速发展态势。

    ②天花吊顶系统

    建筑吊顶的材料经过十几年的发展，技术在不断的更新。目前，随着我国建筑业的发展，金属吊顶因其特有的防火、平整、易清洁等特性博得大众偏爱。与传统材料比，金属吊顶尤其是彩色涂铝吊顶具有诸多优势：防火、防水性能好；材质轻、强度高、安装方便；具有良好吸音、隔音效果；油烟清洗方便；使用寿命长，不易变形变色。

    ③室内内装系统

    在室内内装系统中，随着人们生活水平的提升，新型彩涂铝产品的应用会越来越广。木、石纹彩涂铝是在基色底漆层上通过刻有木纹或石纹的涂装辊涂覆一层氟碳树脂涂料并烘烤后，再涂覆氟碳树脂清漆并烘烤制成的。该类铝材产品既实现了木、石纹的逼真效果，又具有重量轻、施工方便、表明光洁的优点。压花彩涂铝卷可根据客户需求涂上各种花纹，美观大方、流线型好、立体感强。

    ④幕墙系统

    目前，在幕墙系统领域使用较多的建筑材料主要有铝材、玻璃、钢材、石材等各类建筑材料。近年来，上海、南宁、合肥、南京等地接连发生玻璃幕墙自爆事故， 各地尤其是长三角地区政府已经开始对玻璃及石材等存在安全隐患的建筑幕墙材料实施严厉管制。铝幕墙作为金属幕墙的主要品种，由于其良好的特性，能在部分范围取代玻璃幕墙和石材幕墙，在未来的幕墙领域得到更多的应用。 长久以来， 国内幕墙企业使用的铝单板在颜色涂层环节均是通过喷涂工艺形成，工艺过程中粉尘污染过大，生产效率低，并且喷粉厚度不均，同批次产品色差性较大；而采用辊涂工艺制造的幕墙铝材具有环保的特性，能有效避免喷涂粉末对一线操作工人健康的伤害，又能避免粉末扩散对周围的环境造成污染；辊涂工艺生产的产品涂层均匀、色差小、产量大、交货快，成本优势更为明显。随着消费者对居住环境要求的提高，绿色消费将成为建筑消费市场的主导观念，未来随着辊涂工艺的进一步普及和被市场消费者所接受认可， 以喷涂工艺为主的幕墙生产企业将逐渐被辊涂彩涂铝生产企业所替代。

    （3）铝材在公共建筑中应用比例的提升将加速推动彩涂铝的发展目前在公共建筑装修领域选用的装修材料主要包括金属材料、石材、木材及玻璃等，各类材料的优缺点如下：

    铝材与其他材料相比，具有质轻易于拆卸维护、可塑性强、易于回收循环利用、耐候性强等明显的比较优势，影响其使用的主要因素是铝材价格与其他建筑材料相比较高，因此铝材主要适用于高端建筑物。未来随着铝材供应量的逐年增加及生产技术水平的提高，铝材将被越来越多地运用于公共建筑领域，应用比例将进一步提高。

    2、住宅领域

    基于铝材价格和家装领域应用范围有限， 目前彩涂铝在住宅领域的应用比例较低。彩涂铝材相比于石膏板、木板、不锈钢、玻璃等传统装饰材料，具有较为明显的优良特性，但其价格也相对较高，例如国内彩涂铝的价格约为钢材价格3倍。由于价格因素无疑是普通居民选用建筑装饰材料的首要考虑，因此在中低端住宅装饰中选用彩涂铝作为建筑装饰材料的情况较少。

    未来随着彩涂铝上游铝材供应量的增加、生产技术水平的提高、居民生活水平的不断提高，将促使彩涂铝产品在家装领域的应用范围和比例进一步提升。 根据《中国建筑装饰行业十二五发展规划纲要》，2015 年住宅装饰装修市场规模争取达到 1.2 万亿，比 2010 年增长 2,500 亿元，年均增速在 4.9%左右。随着居民生活水平的提高以及节能政策的推广，彩涂铝在卷帘门、车库门、遮阳窗帘、外墙保温材料等领域会得到更多的应用，基于我国住宅数量庞大，未来住宅装修市场的发展也将带动彩涂铝行业的发展。

    3、建筑节能新兴市场的发展将为彩涂铝市场带来广阔市场前景

    （1）建筑节能市场需求广阔

    近年来，国家及省级地方政府纷纷出台建筑节能相关政策，提高建筑节能水平：

关于建筑节能的相关政策

    各市级地方政府相关配套政策亦在陆续推出， 例如石家庄市住房和城乡建设局发布的《关于加强建筑节能工作的通知》等。

    （2）彩涂铝材在建筑节能领域的主要运用广泛

    建筑节能主要从外墙、门、窗等三方面提高围护结构的热阻值和密闭性，达到节约建筑物使用能耗的目的。铝材具有良好的特性，在建筑节能方面得到越来越多的应用，未来发展前景广阔。

    ①铝制外墙保温材料

    为达到国家建筑节能要求，目前建筑物的外墙保温材料将面临全面改革。彩涂铝材可以与发泡聚氨酯、蜂窝铝粘结复合用于节能型外墙建筑装饰用板材，具有传热系数小、防火性能强、装饰性优良的特点。

    聚氨酯保温铝材的外层基板为铝材，按设计进行加工成型，表面采用目前国际建筑界公认的氟碳涂层处理，其内层是硬质聚氨酯泡沫保温层，内外层之间紧密粘合，具有表面防雨、抗撞击、外观颜色多样、装饰性强、使用寿命长等特点，是一种新型保温装饰一体化的高级外墙装饰材料。聚氨酯硬泡导热系数低，具有极好的保温性能，其厚度仅为传统材料的三分之一，而热阻值将近传统材料的三倍，保温铝板通过龙骨干挂在外墙上，板材与墙体间形成空气层，起到双重保温隔热效果。蜂窝复合板内的蜂窝芯分隔成众多个封闭小室，阻止了空气流动，使热量和声波受到极大阻碍，因此起到隔热、隔音效果。同时，聚氨酯保温铝材、蜂窝复合铝板等均采用 PVDF 涂料，具有较好阻燃性能。

    随着技术的发展，以铝材为基础材料构造的防火保温材料由于其优良的特性，将在未来的墙体材料中得到更广泛的应用。

    ②铝制卷帘门和车库门抗刮铝材的油漆采用具有抗金属刮痕性能的进口涂料，目前多用于卷帘门、车库门等。铝制卷帘门和车库门具有三大显著功能：防盗、保温、遮阳，同时兼具隔音降噪、环保节能、保护私密等功能。由彩涂铝加工成型的卷帘型材安装、使用、维修极为方便，广泛适用于新开发项目和既有建筑，且不破坏建筑外观和室内装修，可以最大限度地为客户节约费用。同时丰富的色彩、多样的安装方式和控制方式可供客户灵活选择。

    ③铝制外遮阳窗帘系统

    外遮阳技术具有三个优势：节能效果好、经济效果优、艺术性强。江苏省建设厅发布的《关于加强建筑节能门窗和外遮阳应用管理工作的通知》，要求从2009 年 3 月 1 日起在江苏省新建居住建筑中强制性推广应用外遮阳。目前，长三角地区已经有居民住宅小区作为试点采用外遮阳窗帘系统，未来会逐步推广。铝材卷帘系统具有优良的节能保温作用、优越的遮阳遮光功能、一定的安全防盗功能、良好的隔音降噪作用以及个性时尚的可选样式，未来将成为室外遮阳的最佳选择之一。

    二、食品包装领域

    1、我国食品饮料包装行业快速增长

    随着人口增长、国民收入水平提高和城镇化深入推进，我国城乡居民对各类食品饮料的消费需求持续增长。2004 年至 2014 年，我国饮料行业和罐头食品行业的产量均实现了快速发展。其中，饮料产品（干重）产量年均增长率达到11.47%，至 2014 年已达到约 210 万吨；罐头食品行业产量年均增长率达到14.39%，至 2014 年已达到约 1,171.89 万吨。我国居民食品饮料消费量的大幅增长对包括金属包装在内的食品饮料类包装物的需求起到了较大的带动作用。

近年我国饮料行业产量

今年我国罐头行业产量

2、彩涂铝在食品饮料包装领域市场空间广阔

    铝材在食品行业的应用形式主要为全铝易拉罐， 该产品自 20 世纪 60 年代初在美国问世以来，以其质轻耐腐蚀、热传导性好、加工成型性好、易再回收利用、美观等一系列优点，一直被认为是食品饮料理想的包装容器。其应用领域可分为食品罐和饮料罐，具体如下：

    我国彩色涂层铝材在食品包装领域的应用推广是与上游铝材生产企业食品饮料包装用铝材生产技术提高与成熟密切相关的。长期以来，我国制罐厂商使用的铝材都是从国外进口，这一市场一直由国外厂家垄断。经过近二十年的努力，以南山铝业、 西南铝业为代表的国内大型铝厂逐渐掌握了这一产品的关键生产技术，从 2006 年初开始，西南铝业生产的罐料在上海、广州、青岛等地得到批量应用。随着南山铝业、中国铝业等一批铝材热连轧生产线的投产，彻底改变了我国易拉罐用铝板带材依赖进口的局面，从而推动我国铝制易拉罐的广泛应用。

    三、工业领域

    1、交通运输

    铝材还广泛应用于交通运输领域，如集装箱、冷藏箱、汽车板、航空航天等。中国是全球集装箱制造的集中地。根据国家统计局统计，截至 2014 年中国集装箱产量达到 1.3 亿立方米，14 年末同比增速约为25%。集装箱用铝型材和铝板材主要用在连接件、叉车导轨、底支撑梁、侧面铝板的上下固定横梁、箱门框架、箱内四壁等部位。随着中国公路运输、铁路运输、水运与空运对集装箱的大幅增加，集装箱产业必将持续发展，尤其是铝制冷藏集装箱和特种干货集装箱由于具有特有的功能，今后将迅猛发展，并成为集装箱产业发展的主流。

    2、电子电力

    彩涂铝在电子电力方面可以用于家电装饰、电脑机箱、灯饰、太阳能反光板等，其中家电装饰板为该领域中应用量最大的部分。家电用彩涂铝材主要用于吸油烟机、冰箱、空调、烤箱的面板和内室板。家电装饰用彩涂铝对表面色差及涂料性能等要求很高，如电冰箱用彩涂铝材要求对食品无毒性、耐低温、耐污染性等；而管道包装、洗衣机等用彩涂铝材要求耐强洗涤剂、耐腐蚀性；厨房家电用彩涂铝材则要求有良好的耐热性等。

上下游产业链关系

    上游行业主要包括国内外的铝材、有机涂料等行业，其技术水平和生产能力直接影响彩色涂层铝材行业的发展。 上游行业的影响主要体现在采购成本的变化上，铝材卷板及有机涂料的质量也直接影响彩色涂层铝材产品的品质。铝材是本行业最主要原材料， 目前国内外大型铝材企业都具有生产和供应这些铝材产品的能力，在技术水平和生产能力方面都能够满足彩色涂层铝材生产需要。

    下游的建筑及建筑装饰业、食品包装、家电及交通运输等行业是彩色涂层铝材产品的直接市场，也是整个产业链的终端，这些行业的需求变化、景气程度、发展状况、政策支持、产业结构升级都直接影响彩色涂层铝材产品的市场及整个产业链的发展，是行业最终发展的动力。从国内需求看，我国经济未来较长时间内仍将保持持续世界领先的增速，随着铝材加工技术的不断成熟完善，且以铝代钢、汽车轻量化的趋势将进一步加快，必将带动彩色涂层铝材的市场需求。

    彩色涂层铝材的原材料来自于上游铝材生产企业。 目前制约我国铝材行业发展的一个重要因素就是铝锭价格的市场波动风险。 若产品价格跌幅超过铝锭价格跌幅，将导致下游铝加工企业毛利下降，同时将承担铝锭采购日至发货日的铝锭跌价损失，导致行业整体净利润下降。

    近年来，由于电解铝价格波动较大，为规避经营风险、保持价格的透明度和可比性、提高交易效率，我国铝加工企业大多采用“铝锭价格＋加工费”的计价方法进行原材料采购及产品销售，其中：铝锭以有色金属现货市场的价格为基准确定，随行就市；加工费则由生产企业与客户根据产品规格、工艺复杂性、技术参数等因素协商确定。 “铝锭价格＋加工费”的模式能有效规避铝锭价格波动带来的风险。

    目前国内彩色涂层铝材主要满足建筑领域中的商用办公楼、高端酒店、大型文化体育场馆、城市轨道交通及铁路车站的建筑需求以及食品包装领域的易拉罐等包装需求。 下游行业的需求变化直接影响本行业未来的发展状况。随着下游行业对彩色涂层铝材产品节能、环保、抗静电、抗刮耐磨等方面性能要求的不断提高，彩色涂层铝材产品的差异化、功能化将不断扩展，对高质量产品的需求将进一步加大。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国铝板材市场运营态势及投资前景分析报告》