2016中国汽车塑料件行业产业集群分析

    一、行业产业集群概况

    近年来，中国汽车零部件产业呈现出集群化发展态势，已经形成东北、京津冀环渤海、华中、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件集群区域，这六大产业集群区域的零部件产值占全行业的80%左右。其中，长三角塑料件产值约占37%的份额，为国内汽车塑料件产值最大区域；上海为全国最大的塑料件产业基地，产值占总产量的20%；浙江和江苏约占17%。

    由整车厂主导产业集群的布局不一定合理。产业布局究竟怎样才合理，还有待于进一步探讨，但更重要的是要有专业集群，比方说在潍坊形成一个以变速器为主体的产业集群。如果中国今后能有很多这样的产业集群，而并非按照过去整车厂的产业布局，将会更合理，发挥更大的作用。当然，建立这种专业化的产业布局，我国现在还没达到这样的水平，当前仍然以过去留下来的产业集群为主，希望未来能形成专业的产业集群。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国汽车塑料件市场研究与投资前景分析报告》。

    二、行业发展形态分析

    汽车塑料件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础，其下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业。汽车塑料件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展，近年来，随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展，我国的汽车塑料件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变。

    塑料件企业的传统生产和供应模式是按图纸生产（整车企业提供塑料件的图纸和工艺标准等）和分散配套供货，因而在整个汽车供应链中的参与度较低，发展往往依附于整车企业。随着行业竞争日趋激烈，整车企业为降低采购成本，满足市场对汽车性能提出的更高要求，提高新车型的研发速度，逐渐放弃传统模式，而将更多的研发、生产和装配环节转移到塑料件企业，以利用供应商的专项优势。

    根据研发方式、系统集成能力和供货方式的不同，汽车塑料件企业可分为系统集成供应商、分总成供应商以及塑料供应商。

    根据汽车塑料件企业与整车企业的合作关系，汽车塑料件行业市场可分为整车配套市场（OEM 市场）和售后服务市场（AM 市场）。整车配套市场是指各零部件供应商为整车制造商进行零部件配套的市场；售后服务市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换以及对汽车进行改装所形成的市场。

    就OEM市场来看，目前已经形成由少量的整车研发及生产企业、一定数量的一级供应商和二级供应商、数量众多的三级供应商组成的金字塔式多层级供应商体系。其中，一级供应商与整车企业直接配套，因而对同步研发能力、系统集成能力和系统配套供货能力要求最高，因此一级供应商中的相当一部分为系统集成供应商。AM 市场中则无多层结构，零部件供应商直接向需求方提供产品。由于 AM 市场门槛较低，因此参与者众多，竞争激烈。