2016年中国油田技术服务行业发展概况和展望【图】

    1 、油气田勘探开发流程及油田技术服务概览

    油田技术服务行业伴随着油气资源勘探开发而形成，是为石油天然气勘探与开发提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业，具体业务范畴包括各类技术服务、石油装备以及油田助剂（即油田化学品）等，是石油行业的重要组成部分。随着油气田勘探开发对于技术服务要求的不断提高，石油行业经历了石油公司与油田技术服务企业混合经营到专业化分工的发展历程，油田技术服务企业向油气勘探开发的各个细分领域渗透，油田技术服务行业贯穿了油气田勘探开发全过程。

    （1）油气勘探及相关技术服务

    石油天然气是地下岩石中生成的、以碳氢化合物为主要成分的可燃性矿产，存在于地下岩石孔隙中。油气勘探是油气开采的第一个关键环节，也是油气开发的基础，目的是为了寻找和查明油气资源。油气勘探是一个不断加深油藏认识的过程，大致可分为区域勘探与工业勘探两个阶段。区域勘探是从区域出发，对具备生油条件的盆地（或坳陷）进行调查，找到油气聚集的有利地带，为进一步开展寻找具备工业开发价值区域的工业勘探提供基础。工业勘探是在区域勘探所选择的有利含油构造上进行的钻探并找到油气田的过程。

    由于油气藏深埋地下，油气勘探需借助多种技术措施，以获取油气藏的类型、形态、边界范围以及储层厚度、孔隙度、渗透率等资料，对油气藏进行综合评价与描述，计算油气地质储量，为后续油气开发方案编制提供依据，由此产生了物探服务及装备、钻完井服务及装备、测井服务等相关油田技术服务领域。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国油田服务市场深度调研与投资前景研究报告》

    （2）油气开发与相关技术服务

    油气开发是对具有工业价值的油田，在充分认识其油藏性质的基础上，制定合理的油田开发方案，并依据该方案进行产能建设以形成油气生产能力，并采用适合油藏地质和环境特点的采油工艺技术，实现对油气资源的高效开采，使之按预定的生产能力和经济效果长期生产，直至开发结束的整个过程。

    ① 油田开发阶段

    油田进入开发环节后，按照开采方法进行划分，油田开发先后经历三个阶段，具体情况见下表：

    油田开发的核心目标是在综合考虑成本与技术因素的基础上，提高油田采收率。油田在开采过程中由于其地层能量衰减，单井产量存在年均 10%左右的自然递减率，油田开发全过程就是不断利用各种工艺技术手段补充地层能量，提高单井产量，延缓产能递减，从而提高其最终采收率的过程。

    在一次采油阶段，油藏主要采用自喷采油工艺，依靠其地层天然能量进行开采。自喷采油虽然具有井口设备简单、操作方便、生产成本低等优点，但由于多数油藏地层能量有限，油藏能实现的采收率水平一般很低，随着地层天然能量的损耗，人们利用注水等方式人工补充能量进行开采，油田开发进入二次采油阶段。

    在二次采油阶段，油藏主要采用机械采油工艺并辅以注水进行开采（以稀油开采为例）。机械采油是指通过采油装置，利用机械能开采原油的方式。目前国内外机械采油装置主要分有杆泵和无杆泵两大类，其中以有杆泵——游梁式抽油机深井泵应用最为广泛。

游梁式抽油机深井泵采油示意图

    国内注水开发储量占油田动用储量的比例超过 80%，提高注水开发效果是实现油田稳产高产的关键。在油田注水开发过程中，高渗透层吸水量大，油藏储量动用程度高、开发程度高，低渗透层吸水量小，注入水不能波及到低渗透带，储量动用程度低，存在储集层动用不均衡的状况。此外，随着油田注水开发时间延长，油田将进入中高含水的产量快速递减阶段，在此阶段，油田自然递减率大幅上升，严重影响油田生产，并导致油田储量动用程度下降。据统计，我国油井生产平均含水已达到 80%以上，部分油田已达到 90%，高含水阶段稳产增产技术是我国油田技术服务的热点领域。利用动态监测对油藏进行精细描述，利用注水井分注工艺、注水井调剖（调驱）等技术提高高含水阶段油藏储量动用程度，是目前大庆油田、胜利油田、新疆油田等国内主力油田的重要技术手段，具有广阔的市场空间。

注水采油示意图

    在三次采油阶段，油藏开发方式是在二次采油阶段的采油工艺基础上，在注入水中添加驱油剂（如化学剂、气体溶剂等），或引入其他能量（如热力能量、微生物能等）来提高原油采收率。

    ② 油田开发阶段主要技术服务

    A．油气田动态监测

    油气田动态监测是通过测取油藏地层参数和油藏生产动态数据并及时分析，从而对油田开发过程进行监督控制的一项重要技术，也是不断加深对油藏认识的重要手段。当油田全面投入开发后，油水的分布范围、油水运动规律、流体性质等都会发生变化，为及时了解各类采油工艺技术实施效果及存在的问题，使油田的开发更适合各油藏的自然条件，就需要对整个油田开发过程进行系统的动态监测和动态分析，以指导开发方案的优化与调整，并采取相应油田增产增效措施，提高油田最终采收率和油田开发的经济效益。油气田动态监测是油田开发环节油田技术服务中的基础性业务，对于掌握油田开发动态，设计有针对性的增产增效措施具有重要指导意义。

    油气田动态监测的监测项目主要包括：（1）油气水产量、含水率、气油比；（2）注水量、注气量、水质状况；（3）静压和井底流压；（4）生产测试和注入测试；（5）注采系统的工作效率；（6）井温变化等。

    B．储层改造及采油工程配套工艺

    储层改造及采油工程配套工艺主要是为保障油田的正常生产以及充分挖掘油藏生产潜力，实现油田稳产增产、提高注水开发效率，而实施的各类工艺技术手段。

    按照油田开发过程中各类措施的作用分类，其所对应的油田技术服务可分为常规类技术服务和特殊类技术服务，并可统称为增产增效技术服务。

    C．油田助剂

    油田助剂是解决油田钻井、完井、采油、注水、提高采收率及集输等过程中的化学问题时所使用的药剂，用于配合油田相关技术措施，以最大限度的开发利用地下油气资源，在石油开发环节占有重要地位。石油工业的发展，促进和带动了油田助剂的发展，近代石油开发技术的发展对油田助剂依赖性越来越强。随着石油储量的减少，新油田开发逐年减少，在老油田二次、三次采油过程中，应用化学手段实现油气藏储层改造、提高采收率越发重要。此外，在原油管道输送过程中，油田助剂也具有广泛的应用。

    （3）油田技术服务综述

    结合油田勘探开发流程，油气勘探阶段涉及的油田技术服务主要包括物探服务及配套装备、钻完井服务及配套设备；油气开发阶段涉及的油田技术服务主要包括钻完井服务及配套设备、测井录井试井（其中试井及生产测井可称为油气田动态监测）、增产增效技术服务、油田助剂（包括油田钻完井、增产增效措施在实施过程中所用到的各类专用化学品，以及原油集输、脱水与含油污水处理过程中所使用的各类专用化学品）以及油田工程建设服务。由于油田勘探开发具有长周期、系统性、整体性等特征，故相关油田技术服务亦贯穿于油田勘探开发的全生命周期。

    2、国际油田技术服务行业发展概况

    （1）油气勘探开发支出规模增长推动油田技术服务行业发展

    随着全球经济的持续发展，油气需求不断增长，油气开采业丰厚的利润刺激了国际石油公司对该领域的投资，世界油气勘探开发活动活跃。从 2004-2013 年的历史数据来看，除受 2008 年国际金融危机影响，2009 年油气勘探开发支出出现短暂下降外，全球油气勘探开发支出整体保持增长趋势。受近年来连续在拉美、非洲和中东地区发现大型油气、美国成功实现页岩气等非常规油气资源商业化开发的刺激，国际油田公司增加了非常规页岩资源以及深水项目投资，为全球勘探及开发投资的持续走高提供有力支撑。根据巴克莱 2013 年 12 月测算 ，2013 年全球的勘探开发支出将比 2012 年增长 10%左右，达到 6,820 亿美元，创下历史的新高峰。2004-2013 年全球油气勘探开发支出情况如下图所示：

    在全球油气勘探开发投资增加的带动下，国际油田技术服务市场整体保持较快增速，并呈现出与油气勘探开发投资较强的相关性。据中石油集团经济技术研究院 2015 年 1 月发布的《2014 年国内外油气行业发展报告》引述的美国Spears&Associates 公司 2014 年 10 月统计数据，2013 年全球油田技术服务行业市场规模创下历史新高，达到约 3,916.35 亿美元，同比增长约 7%。2004-2013年来全球油田技术服务市场规模变化情况如下图所示：

    中长期而言，受新兴经济体油气资源需求增加等因素驱动，全球油气勘探开发支出将呈现总体增长的趋势，但短期而言，全球油气勘探开发支出亦受到全球经济增速及国际油价波动的影响。2014 年下半年以来，受国际油价大幅下跌且长期处于低位影响，全球主要石油公司纷纷缩减投资规模、放缓投资或推迟投资，取消或延后部分项目，由此导致 2015 年全球油气勘探开发支出规模将比 2014年下降，部分新区产能建设项目及开发成本较高的油气区块的勘探开发活动等受到抑制，全球油田技术服务市场亦受到较大影响。

    由于短期内全球石油需求预期难以得到有效提振、世界石油供给过剩局面难以改变、美元持续走强对油价形成的压制，预计短期内国际油价仍将处于低位，加之大国博弈、地缘政治冲突等因素将加大油价波动风险，短期内全球油田技术服务市场可能因此受到较大冲击。

    （2）国际油田技术服务行业沿着综合化、一体化、国际化路径发展

    纵观国际油田技术服务行业的发展历程，目前行业领先的服务商均有着明确的发展路径，具体表现为：

    一是强者更强、大者更大。近二三十年来，国际油田技术服务行业兼并收购交易逐渐增多，依靠先发优势已占据行业领先地位的大型油田技术服务商在保持其原有优势业务的基础上，依靠其雄厚的资本实力，通过并购地区性油田技术服务商或某一专业领域具有核心优势的油田技术服务商，实现其业务种类、服务区域的不断扩大，并积极整合资源，形成规模效应；

    二是小者更专、一专多能。由于油田技术服务领域涉及技术门类较多，各专业技术领域往往会形成较高的技术壁垒，且行业总体规模较大，在某项技术上具有行业领先水平的小型油田技术服务商就能够充分利用其技术优势获取生存空间，并伺机延伸产业链，以最终形成一体化服务能力；三是区域领先、国际化发展。纵观目前国际领先的油田技术服务企业发展历史，其往往在深耕某一区域市场、积累技术与资本实力、奠定区域市场领先地位后，通过紧跟全球油气田开发热点，走出国门，参与国际竞争，实现跨越式发展。

    相比国际领先的油田技术服务企业，我国大多数油田技术服务企业业务规模仍较小。国际油田技术服务行业领先企业的发展路径，为我国油田技术服务行业中在单一或部分专业领域具有较强技术实力的企业或者区域领先企业实现跨越式发展提供很好的发展思路，可以预见，依托我国石油工业的蓬勃发展和油田技术服务企业的锐意进取，未来我国也将出现具有国际竞争力的大型油田技术服务企业。