不锈钢管是以不锈钢圆钢、板材(平板或卷板)为材质,经特殊工艺加工而成的中空长条钢制品,两端开口并具有中空断面,且其长度与断面周长之比较大的钢材,包括圆形管、方形管、椭圆形管、三角形管等各种形状。由于不锈钢管具有空心断面的同时,兼具不锈钢材的优良性能特点,且维护成本低,适合作为液体、气体等的输送管道,是钢铁工业中的重要产品之一,在国民经济中的应用极为广泛。
不锈钢管材行业产业链
一、不锈钢管行业高速发展
随着我国经济的快速发展、不锈钢管应用市场的持续繁荣和行业技术的日益进步,我国不锈钢管制造业获得了长足发展,而近10 年则呈现出更为显著的增长势头。
根据中国特钢企业协会不锈钢分会的统计数字,我国工业用不锈钢管的产量已从2005 年的51 万吨增长到2014 年的113 万吨,年均增长14.18%。
1950-2014年全球不锈钢产量走势图
2001-2014年全球不锈钢产量分区域统计(千吨)
年份 | 美洲 | 西欧及非洲 | 亚太(不含中国) | 中国 | 中东欧 | 全球 |
2001年 | 2289.4 | 8209.7 | 7673.2 | 730.0 | 284.8 | 19187.0 |
2002年 | 2734.7 | 8628.0 | 7908.0 | 1140.0 | 279.1 | 20689.9 |
2003年 | 2830.3 | 9042.9 | 8864.9 | 1780.0 | 322.1 | 22840.3 |
2004年 | 2932.6 | 9421.6 | 9535.1 | 2362.3 | 318.4 | 24569.9 |
2005年 | 2688.2 | 8795.1 | 9592.7 | 3160.0 | 310.4 | 24546.4 |
2006年 | 2950.8 | 9999.5 | 10081.1 | 5298.8 | 376.1 | 28706.5 |
2007年 | 2603.5 | 8668.6 | 9304.3 | 7206.2 | 363.9 | 28146.4 |
2008年 | 2315.2 | 8271.7 | 8355.6 | 6943.2 | 332.7 | 26218.4 |
2009年 | 1941.6 | 6448.6 | 7472.2 | 8804.7 | 236.5 | 24903.6 |
2010年 | 2609.0 | 7878.3 | 9011.0 | 11255.7 | 340.0 | 31093.8 |
2011年 | 2486.0 | 7883.0 | 8770.0 | 14091.0 | 391.0 | 33621.4 |
2012年 | 2368.0 | 7829.0 | 9274.0 | 16087.0 | 359.0 | 35917.0 |
2013年 | 2454.0 | 7496.0 | 9276.0 | 18984.0 | 296.0 | 38506.0 |
2014年 | 2813.0 | 7570.0 | 9333.0 | 21692.0 | 277.0 | 41685.0 |
我国工业用不锈钢管产量(单位:万吨)
2005年(左图)与2014年(右图)全球不锈钢产量集中度对比图
2014年全球不锈钢生产分布格局
根据不同的生产工艺分类,我国工业用不锈钢无缝管产量2008 年至2014年年均增长14.39%,工业用不锈钢焊管产量2008 年至2014 年年均增长13.88%。
2014 年,国内工业用不锈钢无缝管和焊接管产量分别为67 万吨和46 万吨。
2008 年-2014 年我国工业用不锈钢无缝管和焊管产量
二、工业用不锈钢管的行业应用
工业用不锈钢管的用户主要分布在石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、造纸、海水淡化、机械制造、医药器材、食品加工、仪器仪表、航空、航天、军工等行业,其中石油、化工、天然气和电力设备制造等行业是工业用不锈钢管的主要应用领域。
1、石油与化工行业用不锈钢管
我国石油表观消费量从2003 年的2.72 亿吨增长到2012 年的4.84 亿吨,年均增长6.62%,高于全球消费量年均增长率1.17%。由于我国原油储量较少,无法满足国内石油消费需求,需要从产油丰富的国家大量进口原油,我国原油进口量从2003 年的1.80 亿吨增加到2012 年的2.71 亿吨。
我国及世界主要石油消费国石油消费量变化
2003 年-2012 年中国及世界主要消费国石油消费量变化(单位:百万吨)
我国原油进口变化情况
2008 年-2012 年我国原油进口量变化情况(单位:百万吨)
作为全球第二大石油进口国和消费国,石油和化工已是我国关系国计民生的战略性产业,也是基础设施建设的重点投资领域。根据中国国家统计局数据,2003-2013 年十年间,中国石油和化工业固定资产投资累积增长超过八倍,年均增长25%。截至2010 年底,我国已建成千万吨级炼厂20 个,百万吨级乙烯生产企业6 个,百万吨级大型化肥生产企业24 个。
我国石油和化工行业固定资产投资变化情况
2007年-2012年我国石油和货柜工行业固定资产投资变化情况(单位:万亿)
受我国城市化进程加速和居民消费升级等因素推动,国内石油和化工行业将继续保持稳定增长。
根据石化行业建设工程的一般应用案例经验,单个石油化工工程项目(500-2,000 万吨级)需要应用的不锈钢管量约为400 到2,000 吨,“十二五”期间各大石化项目的投资建设,以及现有石化设施的更新,使石油化工行业对特种不锈钢管产生巨大的市场需求。
2、天然气行业用不锈钢管
天然气作为高效洁净能源,同等热值下二氧化碳排放量比主要的一次能源煤炭和石油低得多,近年来伴随着勘探开发技术进步和消费市场兴起,已发展成为继石油和煤炭后的全球第三大能源。2014 年,天然气已占全球一次能源消费结构的23.7%,仅次于石油和煤炭。
全球能源消费结构
全球一次性能源消费量构成
近年来我国天然气消费快速增长,2014 年我国天然气表观消费量1786 亿立方米,折合百万吨油当量后,占我国一次能源消费结构比例5.6%。但与全球平均水平相比,天然气在我国能源消费中比例偏低。
我国天然气消费量变化情况
2003年-2012年我国天然气消费量变化情况(单位:百万吨当量)
我国能源消费结构
由于我国目前天然气产量增长不及天然气消费量增长,供应缺口较大。为保障气源供应,我国积极拓展国外进口渠道,主要方式为天然气管线输送和LNG进口。截至2014 年11 月12 日,我国已建、在建和新规划的LNG 接收终端以及海基中转站共计41 个,已建、在建和规划中的小型LNG 液化厂和具有液化功能的调峰站总数为323 个。2014 年全年进口LNG 为1,984.76 万吨,管道天然气2,302.30 万吨。
LNG 与管道天然气进口量
天然气产业链,特别是LNG 产业链的发展拉动了工业用不锈钢管的需求。LNG 为低温液体,在LNG 制造、运输、储存、转运、再气化过程,所有低温部分的管道和阀门必须耐零下162 度的低温,工业用不锈钢管是必不可少的部件。
未来,国内油气输送用不锈钢管市场将持续快速增长:一方面,已批待建和在建项目将产生需求拉动力;另一方面,随着我国不锈钢管制造企业生产技术水平的提升和相关业绩的积累,将有能力逐步替代进口高端不锈钢管产品,同时提升出口市场占有率。
随着新材料和工艺技术的不断发展,LNG 低温管道的投资费用和单位输量的运行管理费用将不断降低,从而使LNG 长距离管道输送成为可能。一旦实现长距离液态输送,LNG 运输用不锈钢焊管的市场容量将大幅提高。
3、电力设备制造行业用不锈钢管
随着经济的快速发展,我国电力消费规模不断增加。发电设备的装机容量从2005 年的5.2 亿千瓦增加到2014 年的13.60 亿千瓦,年均复合增长率11.27%。其中,火力发电在我国总发电量中占主导地位,但所占比例呈下降趋势。2005-2014 年之间,火电装机规模从3.91 亿千瓦增加到2014 年的9.16 亿千瓦,占发电设备总装机容量比例由75.7%降至67.35%。
4、机械设备制造行业用不锈钢管
机械设备制造行业用不锈钢管需求广泛,市场销量大。
相关报告:产业信息网(http://www.chyxx.com)发布的《2016-2022年中国不锈钢行业市场供需分析与市场前景研究报告》
2024-2030年中国不锈钢管行业市场竞争态势及发展趋向研判报告
《2024-2030年中国不锈钢管行业市场竞争态势及发展趋向研判报告 》共十一章,包含中国不锈钢管行业标杆企业关键性数据分析,2024-2030年中国不锈钢管行业投资契机分析,2024-2030年中国不锈钢管行业趋势预测分析等内容。
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