2014 年,我国连续第7 年成为全球最大家具生产和消费国,家居市场规模高达4.07 万亿,其中家具行业市场规模1.2 万亿。2015 年,按照10%的增速(以规上企业营收增速为参考)预测,家具行业市场规模预计将超过1.3 万亿。
我国规模以上家具企业业绩增速有所放缓
但随着中国经济进入新常态下的结构调整期,家具业发展呈现增速放缓。2011-2014 年,我国规模以上家具企业营业收入年均复合增长12.92%,利润总额年均复合增长15.15%,结束了2009-2011 年(营业收入年均20%-40%,利润总额年均20%-50%)的高速增长时期。2015 年1-11 月,规上家具企业主营业务收入7063 亿元,同比增速增加9.80%,利润总额425 亿,同比增速回升至15.7%,体现了产品附加值的提升。
从欧美日等国家的家具销售数据来看,家具行业增速平均滞后于宏观经济周期2-4 个季度,而中国数据显示,家具制造业收入滞后于房地产销售量约1 年,房地产销售增速下行将对家具销售带来一定负面影响。
然而,一方面,随着城镇化率提升、居民可支配收入提升、消费群体年轻化等因素影响,居民对于家具设计、环保等品质以及个性化需求不断提升,消费升级将成行业发展一大驱动力量;另一方面,国内家具更新周期约为十年,而过去从2005-2014 年房地产处于高速发展的时期当中,共销售住宅7769.63 万套,受存量房的更新需求驱动,未来十年仍能期待家具行业市场的较高成长。
中国家具销售滞后于住宅销售量
城镇化及居民收入增加推动消费需求升级
截止2015 年底,我国家具行业约有7 万家企业,而主营业务收入大于2000 万的规模以上企业仅5292 家;在市场规模1.3 万亿的家具行业中,尚无一家家具企业销售收入超过100 亿,各大龙头企业市场占比均低于1%,目前市场仍然处于高度分散状态。
从趋势上讲,我国家具行业市场集中度近年来逐渐提升。部分中小企业长期为知名企业提供代工生产和配套生产,其自有品牌和国内销售渠道建设缺失,且受到越来越严格的环保要求所约束,面临倒闭和淘汰。而龙头企业强者恒强,规模以上家具企业的数量不断增加,平均营收水平逐渐提高。截至2015 年11 月,我国共有规模以上家具企业5292 家,较上年末增加7%,较2011 年底增加28.29%。
相关报告:智研咨询发布的《2015-2022年中国家具制造业市场分析及投资前景评估报告》
2024-2030年中国家具制造行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国家具制造行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十章,包含2019-2023年家具制造行业各区域市场概况,中国家具制造行业领先企业经营状况分析,中国家具制造行业发展趋势与投资建议等内容。
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