1、焊管概述
据不完全统计,我国焊管年产能约6000万吨,其中:高频直缝焊管4400万吨,直缝埋弧焊管600万吨,螺旋埋弧焊管1000万吨。
我国焊管行业产能结构分布图
资料来源:智研数据中心整理
按区域分,我国焊管产能主要集中在华北和华东地区,分别占全国总产能的57%和21.4%。
目前国内焊管企业有2000家以上,排名前11家主要焊管企业产能合计在1215万吨以上,占全国焊管总产能的1/5左右,产业集中度较低。
近几年.我国焊管生产装备技术水平得到了进一步提升。目前,占我国焊管年产量50%以上的生产机组均为国际先进水平,部分已达到国际领先水平。焊管产品质量也得到进一步提升,已基本能够满足国内需求。
1.高频直缝焊管机组
目前,我国适合生产高端产品的大中直径(Φ219-711mm)高频直缝焊管机组已接近60套,年产能约900万吨(Φ500mm以上HFW机组约10套,产能约360万吨)。其中,渤海装备华油钢管有限公司引进的柔性成型(FFX)机组,宝山钢铁股份有限公司、武钢集团武汉江北钢铁有限公司、天津钢管集团股份有限公司等引进的直缘成型机组和等刚性(URD)机架成型机组约10套。
宝鸡石油钢管有限责任公司建设了目前国内最高装备水平的SEW(高频焊接+热张力减径)油井套管生产线,并成功试制出满足API标准要求的P110钢级油井套管。
国内高频直缝焊管品种已取得了重大突破。首先是宝鸡钢管开发的亚洲首盘CT80钢级、Φ31.8mmx3.18mm连续油管(总长7600m),已在四川油田龙岗20号井试验获得成功,并已批量生产,打破了美国休斯敦等3家公司对此类油管的垄断。该产品现已出口到俄罗斯和中东地区。
在高档油井管开发方面,宝钢利用Φ610mmHFW机组,首先成功开发出N80-Q,P110钢级油井套管;宝鸡钢管利用新建的Φ219mmHFW机组,经张力减径生产出国内首批P110钢级、X139.7mmx9.17mm规格SEW套管,并在吐哈油田一次下井成功。随后,中海石油金洲管道有限公司Φ610mmHFW机组、渤海石油装备扬州分公司Φ508mmHFW机组、宝鸡钢管Φ406mmHFW机组、江苏嘉宝钢管公司Φ355mmHFW机组、渤海装备大港分公司Φ219mmHFW机组和张家口海特钢管有限责任公司Φ120mmHFW机组,开发出Φ114-508mm规格N80-1,N80-Q,P110钢级油井套管,已成功应用于国内陆上和海洋油井,并出口到美国和俄罗斯。
近几年投产的中冶辽宁德龙钢管有限公司Φ610mmHFW机组和武钢江北公司Φ660mrnHFW机组,分别在矿浆输送管线管和高强钢结构(460MPa钢级)产品的开发方面取得成功。
我国大中直径高频直缝焊管机组先后开发出低合金高强度、耐低温冲击的直缝焊管Φ355.6mmx8mm),高强度汽车传动轴用焊管,大规格高精度皮带运输机用托辊管,船用直缝焊管,煤浆输送用直缝焊管,海洋用管以及城市燃气用管等。
2.直缝理弧焊管
我国现有JCOE、UOE大直径直缝埋弧焊管机组30余套,年产能600万吨以上。品种开发方面,国内研制的Φ8l3mmx22mm等规格抗大变形直缝埋弧焊管现已成功开发应用,为我国天然气管道向沙漠、冻土带、海洋等地质条件复杂地区、地震多发地区延伸奠定了基础,实现了抗大变形焊接钢管的国产化。江苏玉龙钢管股份有限公司采用宝钢生产的厚度为10.3mm,11.1mm,具有抗氢致开裂、抗硫化氢性能的超薄“双抗’,管线板卷,制造出Φ711mmx10.3mm,X65钢级JCOE直缝埋弧焊管,已成功用于黄岛一潍坊的重质液体化工原料输送管道工程。
3.螺旋缝理弧焊管
近年来,螺旋缝埋弧焊管预精焊技术在世界范围内得到了快速发展。我国华油钢管有限公司、番禺珠江钢管有限公司、山东胜利钢管有限公司、山西金洲钢管有限公司、鑫源泰钢管集团有限公司等相继建设了10余套预精焊螺旋缝埋弧焊管机组,极大地推动了我国螺旋缝埋弧焊管的技术进步。
2、生产规模分析
产业信息网发布的《2015-2020年中国焊管市场全景评估及行业前景预测报告》显示,近年来,全球焊管产量不断增长,已从2000年的3842万吨增至2014年的8740万吨。全球(除中国)产量基本稳定在3000万吨左右。同期中国焊管产量从509万吨增至5761万吨,占全球产量的比例从13.2%上升至2014年的65.9%。
2000-2014年全球焊管产量及中国产量占比统计表(万吨,%)
年份 | 全球焊管 | 中国焊管 | 中国产量占比 |
2000年 | 3842 | 509 | 13.2% |
2001年 | 3710 | 602 | 16.2% |
2002年 | 3928 | 701 | 17.8% |
2003年 | 4270 | 1066 | 25.0% |
2004年 | 4285 | 1215 | 28.4% |
2005年 | 4841 | 1495 | 30.9% |
2006年 | 4329 | 2121 | 49.0% |
2007年 | 5592 | 2361 | 42.2% |
2008年 | 5851 | 2399 | 41.0% |
2009年 | 5385 | 3142 | 58.3% |
2010年 | 6739 | 3256 | 48.3% |
2011年 | 6997 | 3989 | 57.0% |
2012年 | 7624 | 4775 | 62.6% |
2013年 | 7975 | 5016 | 62.9% |
2014年 | 8740 | 5761 | 65.9% |
资料来源:智研数据中心整理
2006-2014年中国焊接钢管产量走势图
资料来源:国家统计局
2014年中国焊管产量分省事统计表(吨)
12月产量 | 全年产量 | |
总计 | 5356286 | 57609950 |
北京市 | 567.37 | 9092.37 |
天津市 | 1687158 | 18583744 |
河北省 | 1404169 | 14801913 |
山西省 | 142561 | 1551717 |
内蒙古自治区 | 13921.1 | 184745 |
辽宁省 | 77215.12 | 1105309 |
吉林省 | 20830.69 | 698530 |
黑龙江省 | 2325 | 185044.8 |
上海市 | 36235.46 | 326181.2 |
江苏省 | 191469.9 | 1999714 |
浙江省 | 456786.3 | 3361463 |
安徽省 | 46341.77 | 520590.7 |
福建省 | 137538.5 | 1508336 |
江西省 | 3904 | 77175 |
山东省 | 235870.2 | 3186512 |
河南省 | 143088 | 1075788 |
湖北省 | 21607 | 293542 |
湖南省 | 14675 | 113040 |
广东省 | 152297.1 | 1710185 |
广西壮族自治区 | 25449 | 268227 |
重庆市 | 62764 | 761795.1 |
四川省 | 84501.93 | 808019.8 |
贵州省 | 6280.9 | 64200.52 |
云南省 | 65725.96 | 688634.6 |
陕西省 | 190657.3 | 1724145 |
甘肃省 | 22905.16 | 155827.7 |
新疆维吾尔自治区 | 109440.9 | 1846478 |
资料来源:国家统计局
近年来,我国石油天然气、建筑、机械、汽车等行业的快速发展拉动了焊管市场需求。根据中国海关统计数据:2014年我国焊管进口数量为20万吨(5.12亿美元),出口数量为407万吨(39.8亿美元),国内表观消费量为5374万吨。
2006-2014年中国焊管表观消费走势图
资料来源:中国海关、国家统计局、智研数据中心整理
2006-2014年中国焊管供需平衡表(万吨)
年份 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 |
2006年 | 2121 | 28 | 337 | 1812 |
2007年 | 2361 | 24 | 463 | 1922 |
2008年 | 2399 | 51 | 381 | 2069 |
2009年 | 3142 | 28 | 253 | 2917 |
2010年 | 3256 | 22 | 269 | 3009 |
2011年 | 3989 | 26 | 355 | 3660 |
2012年 | 4775 | 20 | 370 | 4425 |
2013年 | 5016 | 20 | 389 | 4647 |
2014年 | 5761 | 20 | 407 | 5374 |
资料来源:国家统计局、中国海关
3、价格走势分析
根据中国海关统计数据:2014年我国焊管进口均价为2572.43美元/吨,较2013年同期下滑9.83%;出口产品均价为978.14美元/吨,价格同比下滑8.14%。
2006-2014年我国焊管产品进出口均价对比分析(美元/吨)
年份 | 出口均价 | 进口均价 |
2006年 | 697.88 | 1680.69 |
2007年 | 764.90 | 2251.15 |
2008年 | 1126.11 | 1968.14 |
2009年 | 1132.93 | 2211.16 |
2010年 | 905.38 | 2479.07 |
2011年 | 1032.08 | 3027.82 |
2012年 | 1080.37 | 2815.77 |
2013年 | 1064.80 | 2852.86 |
2014年 | 978.14 | 2572.43 |
资料来源:中国海关
2006-2014年中国焊管进出口数据分析
年份 | 金额:美元 | 数量:千克 | |
2006 | 进口 | $463,259,086 | 275,636,529 |
2006 | 出口 | $2,351,496,149 | 3,369,507,657 |
2007 | 进口 | $533,169,184 | 236,842,569 |
2007 | 出口 | $3,544,071,783 | 4,633,366,368 |
2008 | 进口 | $995,472,069 | 505,792,419 |
2008 | 出口 | $4,286,719,146 | 3,806,649,111 |
2009 | 进口 | $608,108,660 | 275,017,955 |
2009 | 出口 | $2,866,854,925 | 2,530,478,811 |
2010 | 进口 | $547,501,666 | 220,849,364 |
2010 | 出口 | $2,437,225,984 | 2,691,924,728 |
2011 | 进口 | $794,569,997 | 262,423,231 |
2011 | 出口 | $3,662,283,072 | 3,548,448,323 |
2012 | 进口 | $576,668,442 | 204,799,713 |
2012 | 出口 | $3,993,459,267 | 3,696,381,987 |
2013 | 进口 | $556,735,903 | 195,149,925 |
2013 | 出口 | $4,137,168,067 | 3,885,383,812 |
2014 | 进口 | $512,198,609 | 199,111,174 |
2014 | 出口 | $3,982,494,360 | 4,071,477,506 |
资料来源:中国海关
2024-2030年中国焊管行业市场供需态势及前景战略研判报告
《2024-2030年中国焊管行业市场供需态势及前景战略研判报告》共十二章,包含2019-2023年中国钢铁行业发展现状分析,2024-2030年中国焊管产业发展趋势预测分析,2024-2030年中国焊管产业投资机会与风险分析等内容。
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