2014年全球及北京市地热能利用状况及趋势预测分析（图）

    一、全球及中国地热能资源利用现状

    2014 年全球地热能发电新增装机容量达到887MW，已连续第四年呈现加速增长的态势。截至2014 年底，全球地热能发电累计装机容量已达12.7GW，有25 个国家正在利用地热能发电，直接利用地热能的国家达到82 个。

    2014 年全球地热能项目的融资总额达到26.8 亿美元，同比增长22.9%。在各种融资类型中，项目融资是2014 年最重要的融资渠道，占比达到88.8%，项目融资额从2013 年的3.5 亿美元激增至23.8 亿美元；但与此同时，股票市场融资萎缩较为明显，从2013 年的14.9 亿美元下降为931 万美元，而风险投资和私募股权的融资额几乎为0；研发投入融资额保持相对稳定，从2013 年的2.8 亿美元小幅增至2.9 亿美元。

2006-2014 年全球地热能融资的资金类型构成（亿美元）

资料来源：公开资料整理

    从地热能融资的区域分布来看，2014 年亚太地区仍然是全球地热能融资额最高的地区，达到18 亿美元，与2013 年的18.4 亿美元基本相当；欧洲地区2014 年的融资额达到1.6 亿美元，同比增长60%；中东与非洲地区的融资额从2013 年的0.9 亿美元增至2014 年的1.3 亿美元，同比增长44.4%；美国2014 年的融资额达到2.1 亿美元，同比增长110%；其他美洲地区的融资额从2013 年的0.5亿美元增至2014 年的3.8 亿美元，同比增长高达660%。

2006-2014 年全球地热能融资的区域分布（亿美元）

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    2014 年，全球地热能发电新增装机容量达到了创纪录的887MW，同比增长了83.6%，这主要归功于地热能发电在新兴经济体的蓬勃发展。2006-2014 年全球地热能发电新增装机容量如图所示。

2006-2014年全球地热能发电新增装机容量（MW）

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    截至2014 年底，全球地热能发电累计装机容量达到12.7GW，同比增长7.6%。2006-2014 年累计装机容量如图所示。

2006-2014年全球地热能发电累计装机容量（GW）

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2014年全球地热能发电累计装机容量区域分布情况

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    1） 美洲

    2014 年美洲地区地热能发电新增装机容量为88MW。截至2014 年底，累计装机容量达到4.65GW。随着美洲地区2014 年的融资额同比大幅上升，未来有望增加更多的地热能发电装机容量。美国是美洲地区地热能发电累计装机容量最大的国家，2014 年新增装机容量为38MW。截至2014年底，美国累计装机容量达到3.15GW。2014 年美国最重要的地热能发电项目是由Ormat 公司建设的Don Campbell 项目，装机容量为16MW，采用双循环技术。其次是由Raser Technologies 公司建设的Lightning Dock 项目，装机容量为4MW，同样采用双循环技术。

    2）欧洲

    2014 年欧洲地区地热能发电新增装机容量为108MW，对比2013 年的230MW 有较大幅度下降。截至2014 年底，累计装机容量达到2.39GW。意大利是欧洲地热能应用比较领先的国家。2014 年，位于Mount Amiata 地区的一座40MW 的地热能发电站建成。至此，意大利累计装机容量达到916MW。土耳其2014 年地热能应用取得较大发展，有三个地热能发电站建成投入使用，分别是装机容量为9MW 的Dora 电站，装机容量为2.5MW 的Degirmenci 电站以及装机容量为24MW 的Alasheir电站。截至2014 年底，土耳其累计装机容量达到397MW，大幅增长的重要原因是实施了新的上网电价（$0.105/kWh， 如采用土耳其本国生产的设备最高上网电价可达$0.132/kWh）。

    3）亚太

    2014 年亚太地区地热能发电新增装机容量为369MW。截至2014 年底，累计装机容量达到5.04GW。印度尼西亚是2014 年亚太地区地热能发电新增装机容量最大的国家，达到202MW，包括装机容量达110MW 的ULU Belu 电站。截至2014 年底，印度尼西亚累计装机容量达到1.45GW。究其原因，除了印度尼西亚本身具备良好的地热能资源之外，也与其政府致力于清除地热能发展的各种障碍有关。印度尼西亚为地热能发电提供的PPA 电价为$0.097/kWh，略高于投资地热能项目的盈利门槛。
中国虽然在2014 年地热能发电新增装机容量方面没有突破，但在国务院发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》中明确提出：到2020 年，地热能利用规模达到5000 万吨标准煤的目标。这将极大促进中国地热能的发展。

    另一个值得关注的国家是新西兰，2014 年地热能发电新增装机容量为134MW。截至2014 年底，新西兰地热能发电累计装机容量达到1.05GW。另有6 个新项目预计在2020 年之前完工，装机容量合计为250MW。

    4）非洲

    2014 年非洲地区也是地热能发展的一个热点地区，新增装机容量为322MW，均在肯尼亚境内。截至2014 年底，累计装机容量达到601MW。

    2014 年，地热能涡轮机生产商之间继续保持着激烈的竞争。东芝以3.67GW 累计产量超越三菱的3.12GW，成为全球累计产量最大的生产商，三菱退居次席；富士以2.72GW 保持在第三位。全球第一至第十位的生产商排名情况如图所示。

地热能发电市场主要设备生产商的累计产量排名（MW）

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    由于地热能发电项目需要大量资金，目前仍然只有少数大公司在市场中占据主导地位。2014 年，Chevron 公司从2013 年的第四位跃居全球地热能电站持有企业的榜首，总装机容量为1.33GW。2013 年的冠军Calpine 公司退居次席，总装机容量为1.31GW，Energy Development 公司以1.16GW 位居第三。全球第一至第十位地热能电站持有企业的排名情况如图所示。

全球地热能电站主要持有企业的累计装机容量排名（MW）

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    2013 年，国际地热能协会的Karl Gawell 先生曾预测，全球地热能市场在未来的6-7 年时间里，每年新增装机容量约1GW。2014 年全球新增装机容量为887MW，很好地印证了Karl Gawell 先生的预测。随着地热能开发技术越来越成熟，成本逐步降低，地热能发电将成为很多国家发展新能源的重要选择。其中，2.9GW 项目正在建设中，有望在短期内建成；1.1GW项目获得了许可；9GW 项目公布了开发计划。

全球地热能发电项目进度分布

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    二、北京地热能现状及前景分析

    产业信息网发布的《2015-2022年北京能源市场现状调研与投资前景研究报告》显示，据介绍，北京的能源资源严重缺乏, 其中96%依靠外供，只有4%是来自自身的资源。北京一方面资源严重缺乏，另外一方面面临很大的节能减排压力，如PM2.5其中17%来源于燃煤。北京市发展改革委高新宇处长介绍说，到2020年全市的清洁能源占终端能源消费总量的90%以上，目前北京市清洁能源占73%左右。在这种情形下，北京新能源的发展机遇与挑战并存，地热能也有着其发展空间。

    地热能资源具有清洁、环保、节能、高效的特点，而且分布范围广，所以发展潜力很大。地热能一般分为浅层地温能、再生水热能、深层地热能三个部分。地热能有很多用途，如采暖、农业温室、温泉养殖、医疗疗养等，其中最主要是用来采暖。

    北京地热能潜力可供面积可达到7亿多平方米，但是这个数据是从资源总量上来说的。实际上的资源量应该更多地细化到北京的空间布局和客户端的需求，以及地热能能够利用的条件，因此实际上可用的地热资源数量可能要相对少一些。

    对于北京目前的地热资源，已经探明的有10个地热田，并且随着技术的发展和需求的增加，以及勘探程度的提高，地热田范围在不断扩大。另外北京目前已经建成的地源热泵实现供暖和制冷的面积大概3600万平方米，占北京目前建筑物的将近5%。虽然地源热泵相对于风能和太阳能的发展来说，数量不多，但是地源热泵也是作为一种重要补充能源和常规能源，且地热能在最近10年左右发展非常迅速。北京由于申奥的压力和兑现绿色奥运的承诺，热泵技术作为一种清洁能源技术运用比较早，且相关部门都非常重视，并完成了相关方面的资源调查评价、规划关键技术研究以及后评估等科研工作。

    在北京成功实施了一些地热能的典型性代表项目，如用友软件园项目，其面积总共47万多平方米，用的是地埋管热泵，加上冰蓄冷、变频还有调风，组成一个综合的能源系统。据统计，这个项目每年可节约经费400万，既做到了节能，也做到了节钱。另外一个例子就是当代万国城地热供暖项目，同时也是一个末端节能结构和围护结构非常好的建筑物，当代万国城22万平米相当于普通建筑的10万平方米的能耗。这个项目的代表性在于它的地埋管实施全部在基础底下，也即楼座底下，这样解决了在城区有些地方没有施工场地的难题。并且在这种基础底下打孔，解决了防水和防止扰动的一些技术难题。技术取得突破

    地源热泵利用方面，北京早期利用较多的是水源热泵，但在对其使用方面，出现了一些问题，即抽上来的水利用完以后需要回灌，但是由于受到地质条件的影响，使得一些地方的回灌效果并不是太好。因此北京市发展改革委对能源管理、资源管理方面提出了具体要求，在浅层低温能开发利用及后评估关键技术方面，对北京浅层低温能开发利用进行了适宜性的区划，即规定了什么地方使用地源热泵，什么地方使用水源热泵，什么地方使用深层地热。并且形成了一套资源评价方法和综合效益评价的方法，初步建立了北京浅层地温能开发利用的监测网站，包括对地下环境的影响，地下温度的变化，地下水资源水质的变化，以及括会不会产生一些次级地质灾害的因素都做了监测。这样就使得低温能开发的利用，在其前期设计、建设和后评估方面的技术难题得到了非常重要的一些突破。

    对于北京地热能的使用，因地制宜开展浅层地热能、中深层地热能的开发利用，首先要 加强监管，保护环境。其次，市场方面要建立产学研相 结合的技术创新体系，鼓励各类投资个体参与地热能 开发，进一步进行行业整合，推行规划发展、技术研 究、投资建设、运营管理的发展模式，与此同时，还需 开展一些重大工程的示范引领。

    另外，北京发展地热能也存在一些难题，即老城区的能源改造。因为有些基础设施比较陈旧，能源供应不足，施工条件有限。对于这些老城区，应该因地制宜，采取一些灵活的方式进行新能源改造。还有就是在实际操作过程中，需要综合考虑经济性、初投资、施工难度等等，需要做一个详细的分析。比如说再生水厂，就需考虑每个水厂有多大的水资源量，能够供多大的面积，此外，还需进一步完善能效和环境影响监测工作。

    对于监测网站方面，虽然北京初步建立一个观测网站，但实际上这个网站只观测了40个点，而目前北京的这个项目已经大概是600多个了，所以监测出来的数据或者问题也不完全具有代表性，只是一个初步建立的、实验性的、在不断探索的一个体系。要加大基础研究的投入和关键技术的研发，这样才能解决浅层地温能高效开发利用及开发过程中产生的影响、短期属性和关键性的技术难题。《意见》推动地热能发展2013年1月10日，国家能源局、财政部、国土资源住建部四个部委联合发布了《关于促进地热能开发利用的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》的发布，让我们对地热能的发展更加有信心，也看到了更多的兴奋点，同时也提出了非常多具体的意见。

    《意见》中提出，到2015年，基本查清全国地热能资源情况和分布特点，建立国家地热能资源数据和信息服务体系。全国地热供暖面积达到5亿平方米，地热发电装机容量达到10万千瓦，地热能年利用量达到2000万吨标准煤，形成地热能资源评价、开发利用技术、关键设备制造、产业服务等比较完整的产业体系。到2020年，地热能开发利用量达到5000万吨标准煤，形成完善的地热能开发利用技术和产业体系。

    另外，《意见》中也对地热能的发展有一些价格财税扶持政策。《意见》中提出，按照可再生能源有关政策，中央财政重点支持地热能资源勘查与评估、地热能供热制冷项目、发电和综合利用示范项目。按照可再生能源电价附加政策要求，对地热发电商业化运行项目给予电价补贴政策。通过合同能源管理实施的地热能利用项目，可按现行税收法律法规的有关规定享受相关税收优惠政策。利用地热能供暖制冷的项目运行电价参照居民用电价格执行。采用地热能供暖（制冷）的企业可参照清洁能源锅炉采暖价格收取采暖费。鼓励各省、区、市结合实际出台具体支持政策。