2014年中国塔机租赁市场运营分析

    一、中国塔机租赁业的生存环境

    2014年，塔机租赁领域或参与塔机租赁业务的机构、企业、个人约在三万家左右。随着银根缩紧、建筑业投资增幅下滑，工程机械库存压力增加，塔机租赁乃至整个工程机械租赁行业都经历了一场持续至今的洗牌。不少参与者被“洗”出局。据有关部门2013年年初调查，包括塔机租赁在内的工程机械租赁企业贷款违约率一度攀升至20%以上。

    纵观被“洗”者特点，大量使用融资工具、金融杠杆、非理性扩张是最重要的原因。这说明了，一旦以投资为拉动的宏观经济增速下滑，内生动力不足、消费力不足的基础内需将对工程机械行业带来重大“杀伤”。这也为广大塔机租赁业者敲响了警钟——平时不注意风险防控，自然容易为风险击倒。故塔机租赁行业还将继续持续一定程度的淘汰式竞争，行业集中度进一步提高的同时，是金融去杠杆化，喧嚣一时的“银企联合”，设备融资服务恐将日趋淡化，并带来难以意料的新一轮风险事件。

    产业信息网发布的《2015-2020年中国塔机市场分析与投资前景预测报告》中分析，在过去的几年里，基础建设投资的增加带动了建筑机械行业的快速发展，随着各大建筑公司的改制，塔机租赁业日趋成熟，其中以北京市最具代表性，目前北京市的塔机全部采用租赁方式，且基本处于完全市场化的状态。

    随着工程项目法施工管理模式的推广，成就了塔机租赁业在国内的兴起和繁荣发展。总体来看．塔机租赁业属于朝阳产业，有着巨大的发展空间，近年来塔机租赁业的蓬勃发展也印证了这一观点。人们的观念也发生了由传统的“占有资产”向现代的“利用资源”的重大转变，这一定程度上构成了塔机租赁业的生存空间。因此在初期使得大量社会资源投入到这一行业中来，社会上也逐渐认可了这一新生事物，使得塔机租赁业得到了迅猛发展。有些地区，如北京，塔机租赁业市场已相当成熟，发展到了中后期阶段，竞争市场已经形成，经营难度逐渐显露。然而随着市场的形成，相关的政府法规出台滞后．不和谐混乱因素日益凸显，行业的生存环境正在恶化，行业内缺乏自律、诚信、恶性竞争、市场不规范、经营手段混乱、政府缺乏严格的市场准入标准等现象正在损害着塔机租赁业的健康发展。总的来看，国内塔机租赁业市场前景看好，同时地区间发展不平衡现象将继续存在，这成为目前的行业格局。

    （一）塔机租赁业在不同区域的生存环境

    从北京市场来看，塔机租赁的需求环境是比较旺盛的，这主要是因为北京的一些奥运项目建设．对H3/36B以上的大型塔机的需求增加，现有的设备一直处于供不应求状态，塔机的出租率比较高。但是小型塔如FO/23B、5013等型号塔机的市场需求已经趋于疲软，这主要是因为宏观调控对一些住宅项目的影响，所以小型塔机的需求下降，租赁价格也比较低，已经出现有些企业卖塔机的现象。北京市塔机租赁企业还相对分散，有近400家，各自为政，互相拆台，尤其在中小塔过剩的情况下，很多租赁企业不按规则出牌，北京的塔机租赁企业的生存环境将会更加恶化。

    从广州市场来看，以广东最大的塔机生产厂家为例．2003年底前，70%的产品直接卖给建筑施工企业．只有30%的产品卖给租赁企业。2004年5月开始，租赁公司的需求大幅上升。在广东，塔机租赁市场正在形成，塔机租赁的市场需求也非常旺盛，相对北京来讲，生存环境好得多。目前广东省约有专业租赁塔机的企业1 00多家，但是具有一定规模的只有十几家。广东省的塔机市场需求和北京相反，其所处的地理位置和建筑特点决定，小型塔机如5t、6t的塔机需求非常旺盛，广东塔机租赁市场正在从暴利走向厚利，最后会回归到一个合理的利润。

    （二）影响塔机租赁业生存的主要因素

    业内人士认为，造成北京地区租金难收的主要原因是建筑企业每个开工工程的资金都是不到位的。为了承揽这些工程，建筑商一定程度上都要垫资，而施工企业本身并没有垫资的能力，他们往往将这部分风险转移给分包商、材料供应商和设备出租商。对于建筑施工企业来说，由于近几年国内钢材属卖方市场，各大钢厂对于他们都不赊账，必须是一手钱一手货，所以建筑用钢材款不能拖欠。另一方面随着国务院加大对农民工工资清欠的力度，民工的工资也不能拖欠，在资金不足的情况下，建筑企业只能拖欠设备租赁费。这也是为什么这几年北京租赁业的拖欠费用越来越多的主要原因。况且，北京的建筑业已经形成了拖欠设备款的风气，要想转变这种观念，也不是件容易的事情。再者，由于行业中存在着无序竞争，如果你因为某个项目拖欠租赁费而不做，就会有其他人做，其结果可能会失去市场。有些小企业由于竞争能力比较弱，只要有活就干，然后再一点一点地要帐，他们认为有帐可要总比设备闲置强，结果造成整个行业的恶性循环。再就是合同执行过程不够严谨，虽然在合同上已经写明什么情况下采取如停塔等措施，但是有时碍于人情、面子，很少有真正执行的。相对来说，在上海的租赁合同执行的好一些，租金回收的比较好，这和上海的经济相对发达，市场氛围相对成熟有关。

    市场因素中，由于大量塔机租赁企业如雨后春笋般出现，各租赁企业为了在市场竞争中求得生存，不得不采取互相压价，恶性竞争，甚至于采取给承租单位或个人回扣等方法承揽业务，从而扰乱了正常的市场秩序。同时由于租赁企业经济性质的区别，客观上造成了各企业在不同的起跑线上进行博弈，从原国有企业转化而来的租赁企业不同程度地背有一定的历史包袱，更多地承担着社会义务，而新建立的租赁企业或个体企业则很少或根本没有相应责任，从而造成了各企业间的不平衡。在政府因素中，缺乏相应的政策法规及合理的税收政策，加剧了租赁市场的非理性因素，尤其是相应的租赁法规迟迟不能出台，拖欠租费现象成为普遍行为，加剧了租赁市场的困难局面。另外，由于市场准入制度不严格，造成了大量租赁企业的出现，而有规模有实力的企业相对不足，形成了政府难于控制的混乱局面。

    专家认为影响塔机租赁业生存的主要因素除上述市场和政府两种因素外，还有租赁企业内部和外部因素。就内部来讲，企业自身的管理水平．专业技术水平、企业经营理念、企业市场定位、经济实力以及企业长远规划等因素将影响企业生存环境。就外部来讲，建立可控的市场氛围，合理地规范市场竞争环境．制止无序竞争，通过合法经营，实现合理的优胜劣汰，使塔机租赁市场逐步走向有序经营，才能使租赁市场的生存环境得到有效改善。

    （三）行业环境对塔机行业及建筑机械租赁业发展的影响
目前塔机租赁业的生存环如果不得到有效的控制，从长远来看将成为制约塔机租赁业乃至建筑机械租赁业发展的不利因素。企业之间的不正当竞争将会造成两败俱伤，同时也会削弱政府的管理职能扰乱正常的社会经济秩序。企业难于取得合理经营利润恶化了经营环境，从而弱化企业发展动力影响企业发展后劲，甚至于降低租赁企业的安全管理工作埋下酿成恶性事故的隐患给社会造成经济损失。因此治理当前租赁业的生存环境应成为业内及政府相关部门的当务之急。

    目前，塔机租赁的生存环境对建筑机械租赁业的发展已经造成比较恶劣的影响。租赁费的严重拖欠造成塔机租赁业无法正常发展。这种情况还使行业中的许多人对整个行业的发展丧失信心，而且由于塔机属特种设备，塔机租赁是一个风险很高的行业，正常的情况是应该高风险高报酬，而目前在北京中小塔机租赁的收益率很低，租赁费拖欠非常严重因此有很多企业感到经营困难，已经在卖设备了。虽然我国建筑机械租赁已经有20多年的历史，如果一直得不到很好的发展不能形成一批明星企业的话.整个行业的抗风险能力都不会很强，如果将来有外资进入，就很难与之竞争这将是塔机租赁乃至建筑机械租赁行业的最大悲哀。

    政府如果过多的千预甚至制订过多的条条框框，政府就会越做越细越做越多。表面上是政府在规范市场，实际上在一定程度上束缚了企业的手脚，使企业不能完全按着市场机制运作。所以业内人士认为北京的租赁企业的成长受到了政府的限制使行业不能健康的发展。

    （四）改善塔机租赁行业生产环境的相关建议

    不管是改善塔机租赁业的生存环境还是改善建筑机械租赁业的生存环境，租赁业最后都要回归市场，以租赁的形式服务于市场，专家认为这是新的生产关系可以更合理地利用现有的资源。政府应该从公共行政方面如立法等推动行业的发展。国内企业要有意识要在机会来到之时抓住它。企业要想很好地生存，还要加强管理，在市场环境好的时候培育客户，培育市场。在用户中树立起品牌形象只有这样，当出现像北京这样生存环境越来越恶劣的情况时企业已经具有一定的规模具有较强的抗风险能力。此外，建立行业协会是至关重要的，通过行业协会协调政府与租赁企业之间的关系.避免恶性竞争，租赁业才能够得到健康有序地发展。

    专家认为，改善塔机租赁业的生存环境，应从政府和企业两方面入手，从政府角度来讲，应尽快出台相关的政策法规，对市场的不规范行为进行治理，同时由于塔机租赁是一个专业性很强、危险性很大的行业。政府应加强管理，杜绝不合格企业进入塔机租赁市场，净化市场环境。从企业来讲，应不断加强和完善企业管理，提高技术水平和市场竞争力，严格合同管理，规避经营风险，提高从业人员素质，提高经营服务和设备管理水平，实现企业的规模化和专业化，以满足市场的需要。

    二、塔机租赁的区域性差异

    （一）塔机租赁的区域共性

    我国幅员辽阔，租赁市场的发展有着明显的区域特性，不同地区发展状况不同，但同时也存在诸多的共性。

    从租赁企业本身看，当租赁企业完成施工单位要求达到的目标，施工单位必须负起履行合同的责任。实际上，施工单位拖欠租费问题严峻。由于政府没有正常有效的清理拖欠工程款机制，而加大处罚施工单位拖欠民工工资力度，导致源头无序，引发恶性秩序，施工单位转而拖欠配合单位租赁费用的事屡见不鲜。现在施工单位甚至将部分风险转嫁到建筑机械租赁企业的身上。施工单位一边在狠压租赁价格，一边又在拖欠租赁费用。

    从施工单位的角度看，如何通过有效的租赁管理，特别是精细过程控制，真正达到塔机全天候24小时顺畅工作和安全保障，为施工单位带塔机来成倍增长的效益，是租赁企业应该完成的任务。这样的目标不仅仅是在合同文字里面表达，而应该是在施工过程中实现，并且租赁企业没有任何借口逃避责任。由于租赁行业的固有特点，企业的发展需要的不仅是设备和资金，更重要的是人，塔机租赁工作需要大量的操作人员、维修人员、管理人员及技术人员。目前，建筑设计发展的特点越来越趋向于施工难度的加大，塔机的安装、使用及拆除都面临着越来越大的挑战。然而，目前操作人员往往还不能摆脱农民工的模式，成为技术熟练的工人需要以年为单位的时间。由于人才的缺乏，很多塔机租赁企业没有像样的技术人才，在关键的塔机基础、附着、顶升、拆除施工中，恶性事故频繁发生。

    对于租赁企业来说，应更加强调服务意识的培养，有预见性的、超前的塔机维修和保养服务体系的建立是完成整个工程无故障为最高目标的保障。租赁企业提供给建设项目的不仅是设备、人员，还有服务，高质量的服务。另外租赁企业自身的发展也离不开高效的管理，而这些高级管理人员相对较少，并且无法不经过转化而直接来自于高校的任何专业。服务质量不高是目前塔机租赁行业普遍存在的问题。

    （二）塔机租赁的区域差异

    尽管塔机租赁市场存在着诸多的共性问题，但地区间的发展不平衡现象却是目前市场的基本特性，下文将对五个主要市场进行相关分析。

    1、北京地区：繁华将逝

    据相关资料显示，北京市场塔机保有量超过4200台，从事塔机租赁业务的公司将近400家。北京市在2004-2005年间的新开工程较多，从2005年下半年起至2008年，新开工程将急剧锐减。随着北京奥运工程在2006-2007年的基本完工和国家宏观经济调控的影响，北京建筑市场的竞争将更加激烈，施工任务明显减少，而设备的租赁价格在现有基础上还会进一步降低。北京市的塔机租赁市场，必然由全国起步最早，发展最快，市场最繁荣的牛市，跌落到设备无处出租，需求量锐减，市场最萧条，竞争更残酷的熊市，这是不以人的意志为转移的市场经济发展的必然结果。北京市场的塔机租赁企业将面临着一个严峻的考验，这就会使一些规模小、管理差的租赁企业无法生存，从而使塔机租赁市场得到净化重组，一些规模大、有实力的塔机租赁企业将通过加强管理、调整经营布局、强强联合等方式获得生存与发展。

    北京租赁市场即将面临着从牛市向熊市的转变。在这个竞争最残酷的阶段，通过重组洗牌将会形成一些规模大、管理科学、技术先进、地域性广、专业保障能力和市场驾御能力较强的机械租赁公司。当然，这样的租赁公司还只是租赁市场中极少的一部分，但随着时间的推移，只有真正懂得建筑机械租赁行业的规律、真正明白建筑机械租赁行业的管理之道、真正献身建筑机械租赁行业的租赁公司才会在以后5年、10年或更长的时间里，成为北京乃至全国建筑机械租赁行业的中坚力量。到那时，建筑机械租赁市场将会步入一个稳定发展的时期。

    2、兰州地区：举步维艰

    目前，由于受到国家宏观调控的影响，房地产市场有所降温。从西北市场看，2005年的工程项目较2004年大为减少，这里面的因素很多，一方面受国家政策影响，连续几年持续高温的短期市场趋于饱和；另一方面国家对信贷的审批有所限制，提高行业的准入门槛。

    现在建筑机械租赁业特别是西北市场可谓举步维艰，因此现在租赁业的发展需要有关部门和机构更多的关注和重视。特别是针对现有的突出问题，一定要有所作为。解决好现有部门、机构协会不能很好发挥作用与市场急需整顿、协调监管之间的矛盾；租赁市场前景巨大与施工拖欠款问题严峻之间的矛盾；建筑机械社会化租赁发展的新形势与行业间无序竞争、无序管理的矛盾。

    3、上海地区：租赁正午

    以上海为龙头的长三角地区近年来经济发展迅速，以2010年上海世博会为契机的建设项目众多。从公用建筑情况看超高层建筑、大跨度桥梁、会展馆、体育场馆等多为钢结构工程为主的工程，需使用大吨位塔机；从民用项目来看，城市发展本身的需要以及因世博会会展区域的居民动迁使得居民小区类建筑群比比皆是，再加上近年来房地产产业的红火，高层和小高层建筑群在长三角地区城市大面积展开，这些工程较多地用到40 t.m～145 t.m的塔机施工；从工业建设的角度，因为建筑市场发展的需要带动的钢厂、水泥厂项目开工频繁，其次以浙江省解决电力短缺为例，2002年以来上马的火电厂项目总装机容量已达1 500万kW，这些项目的施工不可避免地要使用大吨位塔机。

    4、沈阳地区：初级上升阶段

    东北地区工程建设潜力巨大，塔机租赁还处于初级上升阶段，租赁同行小而多，处于原始自发形成阶段。在公司设备租赁管理流程、设备保值、安全管理、长期效益战略方面还处于空白状态，缺少行业协会的引导。

    5、南宁地区：小公司抢占市场

    由国际东盟博览会作依托，南宁地区每年工程建设规模约在150亿一200亿元之间，主要工程为基础设施及房地产开发。在南宁拥有20台塔机以上的租赁公司有3～5家，均为国有改制企业；拥有10台塔机以下的小型专业租赁公司约有1 0家，主要为国企改制和私营合伙企业；个体租赁企业约有20家。

    目前南宁地区专业公司偏少，塔机私有量约占50％以上，行业自律性差，市场管理不规范，价格竞争激烈，这使得经营利润下降，小公司的经营风险大大增大。