中国建筑材料检验认证行业竞争状况分析（图）

    （一）行业竞争格局

    1、行业企业数量众多，市场集中度较低我国市场化的检验认证行业发展历史较短，伴随着改革开放于上世纪80-90年代形成市场化雏形，自2001 年我国加入世界贸易组织后迎来发展高峰。国家统计局数据显示，2002-2007 年，我国实验室数量从5,500 家上升至24,700 家，认证机构数量从122 上升至184 家。2007 年以后，伴随着行业监管日益严格和市场竞争日益剧烈，检验认证机构数量增速放缓，部分年份呈下降趋势。据智研咨询发布的《2014-2019年中国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业市场研究与投资战略规划报告》显示，截至2013 年年末，全国共有产品检测实验室30,098 家，产品质量、体系认证机构174 家。总体而言，我国检测认证机构数量众多，行业整体竞争充分，市场集中度相对较低。

2002－2013 年各年末实验室及认证机构数量（家）

    2、行业市场容量

    （1）检测市场容量

    由于检验检测业务长期以来并未作为独立的国民经济部门，因而没有关于中国检测市场统计及预测的官方权威数据。但随着中国经济的持续快速发展，政府、企业、消费者对检验检测的重视程度不断提高，市场需求、市场容量不断扩大。

    中国检测市场需求及市场容量的不断增加可以从中国相关检测设备的产量及进口额的不断攀升得到印证。根据中国电子信息产业统计年鉴，中国自动检测仪器（机）的产量从2009 年的8,202 台发展到2012 年的2,911,056 台；根据海关总署的数据，从2001 年中国加入世界贸易组织以来，中国计量检测分析自控仪器及器具进口额总体呈上升趋势，进口额从2001 年的39.32 亿美元增加到2013 年的283.42 亿美元，复合增长率为19.7%。

    建筑材料、建筑装饰装修材料及建设工程质量检测与人们生活息息相关，其安全和环保性能直接影响人们生活健康，因而成为我国检测市场的重要组成部分。根据北京材料分析测试服务联盟发布的《材料测试服务业发展研究报告》（2013），我国建筑材料测试服务业市场需求主要包括三个方面：建筑施工领域检测、出口建筑材料检测（商检）及国内流通建筑材料检测。根据全国房屋建筑竣工面积（按每平方米测试费用5 元计算）、建材及非矿出口商品出口金额（按1%的检测费用计算）、规模以上建材工业销售收入（按照0.3%的检测费用计算）合理估算，2012 年我国建筑材料测试服务业的市场总需求约为323 亿元。2013年我国建筑材料测试服务业的市场需求达到350 亿元，2014 年达到378 亿元。

    （2）认证市场容量

    根据国家统计局历年《国民经济和社会发展统计公报》中公布的数据，

    2010-2013 年，我国累计接受产品认证企业数量从79,850家上升至110,949家。根据认可委秘书处发布的《CNAS 认证机构、实验室、检查机构认可年报》，截至2013 年12 月31 日，获得认可的认证机构颁发的现行有效认证证书共758,311份，其中强制性产品认证证书359,076 份，占比47.352%；质量管理体系认证证书239,747 份，占比31.616%；环境管理体系认证证书67,976 份，占比8.964%；职业健康安全管理体系认证证书46,170 份，占比6.089%；上述四类证书占全部有效证书数量94.021%，因而是目前最主要的认证市场结构。与此同时，我国目前自愿性产品认证尚处于起步阶段，所颁发的现行有效的证书仅26,340 份，占整个认证市场的份额为3.474%，尚有较大的发展潜力。

获得CNAS 认可的认证机构颁发的现行有效认证证书统计（截至2013 年年底）

    3、不同产品和项目检测认证的竞争状况差异较大

    检测认证行业需要行政审批后方可开展相应的检测认证业务，不同检测认证项目的获批机构数量差异较大，其相应的细分市场竞争状况也呈现较大差异。对于检测方法成熟、技术要求较低的项目，如建筑工程基础材料，水泥、沙石、钢筋、和混凝土等常规检测项目，通过资质审批的企业众多，竞争激烈；对于部分对设备先进性、人员和技术专业性要求较高或新开发的检验项目或方法，例如能效测评业务和特种玻璃检测等业务，通过审批的企业较少，竞争较少。

    不同项目的认证机构数量同样差异较大，根据国家认监委数据，截至2014年1 月，全国提供质量管理体系认证的认证机构多达108 家，竞争较为激烈；

各类认证服务认证机构数量（截至2014 年1 月）

    4、不同区域竞争程度不同

    受各地住建委对本行政区域内建材检测机构业务活动有效性的管理和建筑材料本身运输半径的影响，建材检测存在一定的区域性，即检测行业的竞争呈现以省市为单位的区域特征。除部分国家级检验中心和已经实现全国性布局的大型检验认证集团，绝大多数检测企业只能在其获取资质的省份或区市开展检测业务。因此，不同地域内检测认证企业所面对的竞争对手数量和竞争环境差异较大。从CNAS 发布的截止2014 年2 月28 日，CNAS 认可的实验室地域分布图可以看出，东部发达地区实验室数量明显多于西部地区。

CNAS 认可的检测/校准实验室地域分布图

    不同区域的认证机构数量同样存在较大差异，截至2014 年1 月，我国不同省/自治区/直辖市认证机构数量如下图所示：

各省认证机构数量统计图（数量：家；截至2014 年1 月）

    主要检测对象各类建材的产量总体上处于增长的趋势中，且已经形成了巨大的市场容量：

2006-2013 年中国水泥产量（亿吨）

2006-2013 年中国平板玻璃产量（亿重量箱）

2006-2013 年中国砖产量（亿块）

资料来源：产业信息网整理

    2006-2013 年中国瓷质砖产量（亿平米）

资料来源：产业信息网整理

    根据国家统计局数据，2006-2013 年，我国商品房房屋新开工面积保持高速增长，年均复合增长率达到14.24%。

中国商品房房屋新开工面积（亿平方米，%）

    上述期间只有2012 年商品房房屋新开工面积比2011 年下降了7.27%，但同时政府保障房的建设投入却逐步加大，从而使得建筑业总的施工面积仍不断增加。2013 年商品房房屋新开工面积重新回到上升趋势中。同时根据国家统计局的数据，2006-2013 年，中国房地产开发投资施工房屋面积仍保持了高速增长，如下图所示：

2009-2012 年全国财政住房保障支出（亿元）

2006-2013 年全国房地产开发在建施工面积（亿平米）

资料来源：产业信息网整理

    未来几年，伴随着城镇化和城镇基础设施建设、保障性安居工程、农业设施和新农村建设，以及水利、高铁、公路、港口、机场等重大项目实施，预计我国建材工业和房地产开发投资总体将继续保持较高速增长，为建筑材料、建筑装修装饰材料、建设工程质量检测认证行业带来持续稳定的市场需求。