2014年中国核电工程建设行业竞争格局及市场壁垒分析

    （1）国内行业竞争概况

    核电工程业务范围主要包括核电站核岛、常规岛、BOP 工程及其他与核电站相关工程。由于核电产业的特殊性，核电工程建设市场为非完全竞争市场，行业内竞争企业数量有限。

    常规岛和 BOP 工程建设市场，由于工程难度和特殊性不及核岛建设，目前国内参与竞争的企业较多，包括各大型建筑企业、火电建设企业等，市场竞争激烈。

    （2）行业内的主要企业和主要企业的市场份额

    在核电站常规岛及电站辅助设施建造领域，还包括广东火电工程总公司、浙江省火电建设公司、中国建筑第二工程局有限公司等国内电力建设企业，上述企业占有核电站常规岛和 BOP 工程建造的主要市场份额。

    行业内其他主要企业如下：

    ①广东火电工程总公司

    广东火电工程总公司成立于 1956 年，现隶属于中国能源建设集团有限公司。该公司具备电力工程施工总承包一级资质，可承接各类电厂，包括核电站和辅助生产设施、风力电站，以及各种电压等级的送电线路和变电站等工程施工总承包业务。

    广东火电工程总公司完成了岭澳核电站常规岛设备安装、现场大件设备运输吊装等工作，目前该公司承接了台山核电站1、2 号机组的常规岛安装及 BOP 建安工程，海南昌江一期 1、2 号机组的常规岛及部分 BOP安装工程，同时承担了广东阳江核电站 5、6 号机组的核岛安装工程。

    ②浙江省火电建设公司

    浙江省火电建设公司成立于 1958 年，隶属于中国能源建设集团有限公司。该公司具有电力工程施工总承包一级资质、火电设备安装工程专业承包一级资质、核承压设备安装许可证等资质，是集火力发电厂、核电站常规岛、洁净能源、电网工程建设、电厂维护检修等工程建设为一体的施工总承包及专业承包企业。浙江省火电建设公司完成了秦山核电一期、二期、三期的常规岛安安装工程，以及大亚湾核电厂核岛辅助管道工程，目前该公司承接了三门核电站 1、2 号机组常规岛工程。

    ③中国建筑第二工程局有限公司

    中国建筑第二工程局有限公司，成立于 1952 年，隶属于中国建筑股份有限公司。该公司具有机电安装工程施工总承包一级、电力工程施工总承包二级等资质。

    中国建筑第二工程局有限公司完成了广东大亚湾、岭澳一期、岭澳二期核电站常规岛部分的土建任务，正在承担大连红沿河核电站一期1 号-4 号机组、广东台山核电站 1、2 号机组的常规岛工程。

    （3） 行业进入壁垒

    ①建设经验

    核电工程尤其是核岛工程具有特殊性，必须采用先进成熟或者经过试验验证的工艺和技术。因此，核电业主在选择承包商时，除管理、技术、成本等因素外，是否具有核电工程的建设经验，已成为核电业主选择承包商的决定性因素。日本福岛核泄漏事故后，我国对核安全提出了更高的要求，业主则更趋选择有经验的承包商，以降低核安全的风险。

    ②技术壁垒

    核电工程建设行业为技术密集、管理密集的行业，涉及大量的专有技术，且这些技术必须是先进、成熟且经过验证的，需要通过长期的工程实践、技术创新及国际合作取得。一般的工程建设类企业短期内在技术上难以满足核电工程项目建设的需要。

    ③核安全文化壁垒

    核安全是指在核设施的设计、建造、运行和退役期间，为保护人员、社会和环境免受可能的放射性危害所采取的技术和组织措施的综合。“安全第一, 质量第一”是我国核电发展的方针, 也是核电工程项目管理和控制的基本原则。核电的设计单位、设备供应商和施工单位等各方均需对合同范围内与核安全有关的活动承担相关的核安全责任。核安全文化的培育，必须经过长期的核电建造实践，通过制度、程序的严格执行，并将这些习惯转变为企业和员工的一种自觉行为。

    核电建造企业必须通过核电工程建造质保体系的持续改进，形成精细分工、分层授权、集中管控的管理组织和具有行业特点的核安全施工保障和监督制度；优良核安全文化的形成是一个较长的过程，而且伴随时间的推移不断传承、发扬和改进。核安全文化已经成为进入核工程建造行业的重要软壁垒。

    内容选自产业信息网发布的《2012-2016年中国核电工程建设市场深度调查与投资方向研究报告》

    ④资质与人才壁垒

    与一般工程建设类企业相比，核电机组的核岛工程建设企业必须严格遵守IAEA 标准和 HAF 法规的要求，建立完善的质量保证体系并接受国家核安全监管部门的严格监督。建设企业一般需要具备电力工程总承包资质、机电安装工程总承包资质，从事与核安全相关的设备制造、安装业务时，还必须具备国家核安全局颁发的《民用核安全设备制造许可证》、《民用核安全设备安装许可证》等资质许可。

    核电建设企业需要大量的管理技术人才和高技能人才，且核电领域的人才培养周期较长，人才资源长期处于稀缺状态。在人员控制方面，国家核安全局对从事焊接操作、无损检测等的特殊工种人员实施考核取证制度。2012 年 IAEA 工作报告指出“培养一名合格的核电建设者至少需要十年时间”，管理技术人才和高技能人才已成为进入核电建设行业的重要障碍。

    ⑤装备壁垒

    承担核电工程建造业务，除了具备必要的现场技术、管理能力外，还需要具备较强的场外预制能力、采购控制能力和物项管理能力，并具有大量的专用建造设备及工装。当前，我国核电呈现多厂址、多机组建设的趋势，加之新一代先进核电技术的发展及安全高效建设核电的总体要求，核电工程建设领域对承包商的装备能力提出了更严格的要求，总承包商必须具有大型模块预制设施、超大型起重运输设备、高精度检测测量设备、智能化信息管理系统、全自动焊接设备及专用工装等，否则难以完成工程建设任务。

    综上所述，我国核电工程建设行业存在较高的进入壁垒。