2014年中国高温合金产业竞争格局及细分需求市场前景展望【图】【原创】

高温合金游志高 2014-03-06 03:12 来源：智研咨询

世界上具有完整高温合金体系的国家只有美、英、俄、中四国。而在全球范围内能够生产航空航天用高温合金的企业不超过50 家，以特殊金属公司、国际汉因斯公司、国际因科公司、豪迈特公司、卡彭特公司等为代表，主要集中在美、英、法、德、俄、日等国，整个行业具有较为明显的寡头特征。

产业信息网发布的《2013-2017年中国耐高温合金钢市场调查及前景评估研究报告》显示国内从事高温合金生产的单位分为两类，一类是钢企，如抚顺特钢、长城特钢、上海五钢等；另一类则是研究院所，如航空材料研究院、钢铁研究总院、中科院沈阳金属研究所。另外，西南铝业、二重集团等在高温合金制造过程中提供锻件热加工等外协支持，航空动力、沈阳黎明、贵州黎阳等公司下属的车间也从事高温合金精铸件的生产。

高温合金行业的细分领域和主要参与者

合金类别	细分领域	主要竞争参与者
铸造高温合金变形高温合金	航空航天发动机用高温母合金	钢研高纳（市场占有率30%以上）、航材院、中科院金属所
	航空发动机精铸件	钢研高纳、航材院、中科院金属所；沈阳黎明、航空动力、南方动力、贵州黎阳
	航天发动机精铸件	钢研高纳（市场占有率90%以上）
	板材、棒材、锻件	抚顺特钢、长城特钢、上海五钢、钢研高纳（产品技术含量和复杂程度高于三家钢企）
	丝材、线材、管材	钢研高纳
新型高温合金	高温粉末合金	钢研高纳（粉末涡轮盘独家供货）、航材院
	ODS 合金	钢研高纳（市场占有率100%）
	Ti-Al 金属间化合物	钢研高纳（市场占有率100%，北科大、中科院金属所为潜在进入者）
	高温金属基自润滑材料	钢研高纳

资料来源：产业信息网整理

抚顺特钢、长城特钢、上海五钢等主要生产大批量、通用性、结构较为简单的产品，航空航天领域中用量最大的变形高温合金主要由其生产，而钢研高纳、航材院等主要生产小批量、结构复杂的高端产品，两者直接存在竞争的领域有限。并且三家钢企的主要产品是特钢，高温合金仅占其收入的一小部分，因此在这一领域投入的研发力量有限。

在高温合金的高端领域，竞争的参与者除钢研高纳外，主要是航材院，在航空发动机领域基本上形成双寡头格局。

在潜在竞争者方面，高温合金行业的高壁垒特性使妄图进入这个行业的企业望而却步。

高温合金行业的进入壁垒

	简况
技术壁垒	客户对于质量可靠性、性能稳定性、产品外观尺寸精确性等方面都有着非常苛刻的要求，如果没有一定的技术储备和研发实力，一般企业很难进入高温合金生产领域
市场先入壁垒	客户的转换成本极高，特别是航空航天领域内的用户对于产品的试用有着严格的程序，一旦选定供应商后，就不会轻易更换
质量标准壁垒经	进入该行业的企业需要有一套完整的质量控制体系和检测体系，以满足用户严格的质量要求，而建立该体系需要投入大量的人力物力
垒验曲线	新进入者往往面临产品成材率低的问题，需要经历较长的时间探索经验，进行工艺改良，以提升产品成材率

资料来源：产业信息网整理

我国航空发动机制造产业未来发展空间巨大，2011 年中国航空发动机产值约200 亿元人民币，在国家政策的大力支持下，未来10 年我国航空发动机行业将实现年均20%以上的增速。

航空发动机领域的重大政策

政策	简介
国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）	大飞机项目列入国家重大科技专项
《高技术产业发展“十一五”规划》	将航空航天产业列为高技术产业发展重点，要求“坚持自主研制与国际合作相结合的原则，积极发展民用飞机产业”，同时将“民用飞机产业专项工程”列入九大高技术产业专项工程。
《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》	将航空航天业作为国家“十一五”期间的重点发展产业之一。
《国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》	推动重点领域跨越发展，高端装备制造产业重点发展航空装备。
高端装备制造业“十二五”发展规划	将航空装备列为发展重点和方向，明确指出建立和完善航空发动机创新发展的工业体系，突破大型客机发动机关键核心技术，增强创新能力。加快新型航空发动机研制，2015 年完成中法合作中等功率涡轴发动机的研制，建立发动机总装生产线和实现批量交付。开展现有发动机改进改型。