起重机

摘要：现代工业的快速发展，使起重机械成为不可或缺的生产辅助设备，被广泛地用于厂房、工地、港口等场所，以完成各种物料、设备的起吊、安装和人员输送等施工作业，提高劳动生产率。作为我国制造业的重要组成部分，面对错综复杂的市场环境，为加快推动起重机械高质量发展，2023年以来，国家和政府部门相继出台多项利好政策，大力扶持和推动起重机行业健康有序发展。

一、定义及分类

起重机作为一种用于搬运、举升、移动重物的机械设备，在建筑、制造、运输等多个领域均发挥着重要作用。在行业不断发展和市场多样化需求的共同推动下，起重机的种类持续增加。现阶段，起重机总体上可以分为桥架起重机、缆索型起重机、臂架型起重机三大类，其中臂架型起重机应用较为广泛，产品种类包括汽车起重机、随车起重机、履带起重机、塔式起重机、门座起重机等十余种品类。

二、商业模式

1、采购模式

起重机企业采购主要以集中采购模式为主，生产起重机械所需的主要原材料及零部件为底盘、发动机、钢材、液压泵、各种液压阀等。起重机企业零部件的供应商相对较为集中，企业和供应商建立长期的合作关系，采购价格在签订采购合同时一次性确定，通过统一采购、统一管理、统一配送的方式，实现采购过程的规模化和集约化，使起重机企业在零部件采购方面具备一定的价格优势。

2、生产模式

起重机企业的主要生产模式是精益生产模式，通过消除浪费、提高生产效率和产品质量，实现最小的投入和最大的产出。在精益生产模式下，企业采用拉动式生产方式，以客户需求为导向，通过准时生产、自动化、看板等手段，实现生产的快速响应和高效运作。对于常规产品，企业会根据年度预算目标制定年度产销计划，并结合市场销售情况调整确定月度生产计划；对于部分大吨位的产品，企业会按照销售订单的数量安排生产。

3、销售模式

起重机企业的主要产品销售模式有全额付款、按揭贷款、融资租赁和分期付款。按揭贷款运作模式为客户先支付合同金额 20%-40%首付款至企业账户，剩余部分办理银行按揭，银行贷款审批完成后，将款项一次性划至企业账户，客户根据《还款计划书》的约定按月向银行还款，直至贷款结清。市场上按揭、融资租赁等业务存在轻度逾期的情况，但整体风险处于可控状态。各起重机械企业通过全面落实人单合一、合同穿透性管理、强化资产抵押等贷后管理措施加强风险控制，提升销售质量。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对起重机行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对起重机行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对起重机行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国起重机械标准化技术委员会、全国船用机械标准化技术委员会等负责制定和修订起重机行业相关标准。

中国工程机械工业协会工程起重机分会、中国重型机械工业协会等是起重机行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责起重机行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。

2、国家层面相关政策

现代工业的快速发展，使起重机械成为不可或缺的生产辅助设备，被广泛地用于厂房、工地、港口等场所，以完成各种物料、设备的起吊、安装和人员输送等施工作业，提高劳动生产率。作为我国制造业的重要组成部分，面对错综复杂的市场环境，为加快推动起重机械高质量发展，2023年以来，国家和政府部门相继出台了多项利好政策，大力扶持和推动起重机行业健康有序发展。

数字化、智能化转型作为各行业的重要发展趋势，为进一步提振起重机械行业的运行效率，2023年11月，交通运输部发布《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》，提出推进门座式起重机等专业化设备设施自动化、智能化升级。此外，为加快推动起重机行业高质量转型发展，2024年1月，市场监管总局等五部门发布《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》，明确提出要统筹工程机械等传统优势产业，深入开展质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升行动，实现上中下游各环节质量联动发展。在政策的稳步落实下，有望推进起重机产业链各环节协同发展，助力起重机械行业转型升级、稳健运行。

3、地方层面相关政策

2023年以来，面对错综复杂的市场环境，各地政府结合自身实际，相继出台多项起重机行业利好政策，助力省内起重机产业健康可持续发展。2023年12月，河南省发布《河南省重大技术装备攻坚方案（2023-2025年）》，明确提出要攻坚突破智能军用起重机、核级起重机、航天发射辅控起重机等高端产品，创新发展智能化单（双）梁起重机、桥（门）式起重机。政策的发布和落实，将强有力地推动河南省起重机行业的发展，企业将加快推动技术创新和产业升级，持续研发和生产多品类起重机产品，进一步丰富省内起重机产品矩阵，助力河南省起重机产业多样化协同发展。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

技术壁垒是起重机行业存在的一个重要壁垒。由于起重机产品涉及的技术领域广泛，包括机械、电子、液压等多个方面，因此需要企业具备较高的技术水平和研发能力。同时，随着技术的不断进步和应用领域的拓展，企业需要不断更新技术，提高产品性能和质量，以满足市场需求。为了突破技术壁垒，企业需要加强技术研发和创新，提高自主创新能力，掌握核心技术和知识产权。为此，企业需要长时间的技术和经验积累，才能在日益激烈的市场竞争中获取更多的市场份额，新进入企业受制于技术不成熟、生产经验不足等因素的影响，短时间内存在较大发展障碍。

2、资金壁垒

起重机产品的研发和生产需要大量的资金投入，包括材料采购、设备购置、生产线建设等，同时，起重机产品的采购周期较长，涉及的货款和运费等相关费用高。在企业经营前期，有着大量的资金开销，需要企业具备足够的资金实力和融资能力，以应对采购和生产周期中的资金需求。此外，起重机产品的销售回款周期较长，导致企业在经营过程中需要承担较大的财务风险，这需要企业具备足够的风险控制能力。

3、品牌壁垒

由于起重机产品是重型装备，使用周期长，价格较高，客户对产品的质量和售后服务要求较高，因此品牌影响力对于起重机企业的发展至关重要。在起重机行业中，知名品牌往往拥有更高的知名度和口碑，更容易获得客户的信任和认可。

五、发展历程

我国起重机械行业起步较晚，在21世纪初随着国内经济高速增长，起重机械行业进入高速发展期。近两年来，宏观经济下行压力加剧，国家相继出台一系列强有力的宏观经济政策，以及随着“新基建”“民生保障工程”“一带一路”等战略逐步落实，行业整体需求逐步回升。在此背景下，我国起重机企业紧抓发展窗口期，不断推动技术迭代与升级，在促进国内市场平稳发展的同时，积极布局海外地区，推动企业经营业务稳步增长，助力起重机械健康有序发展。

六、产业链

1、行业产业链分析

起重机产业链的上游主要为原材料供应商和零部件制造商。其中，原材料主要包括底盘、发动机、钢材、液压泵、各种液压阀等，原材料的质量和价格对起重机产品的质量和成本具有重要影响。起重机产业链中游为起重机械制造商，起重机厂商通过采购上游原材料和零部件，经过设计、生产和组装，形成完整的起重机械产品。起重机产业链下游主要为终端用户，包括交通物流、房屋建筑、能源电力、装备制造等各个行业，用户根据自身需求选择合适的起重机械产品，用于提高生产效率、降低成本等方面。中国起重机行业产业链如下图所示：

起重机行业产业链

钢铁

日照钢铁控股集团有限公司

江苏徐钢钢铁集团有限公司

中天钢铁集团有限公司

中国宝武钢铁集团有限公司

唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司

山东钢铁股份有限公司

首钢长治钢铁有限公司

发动机

东风康明斯发动机有限公司

洋马发动机（山东）有限公司

上海日野发动机有限公司

广汽丰田发动机有限公司

重庆康明斯发动机有限公司

重庆隆鑫发动机有限公司

河南华洋发动机制造股份有限公司

液压泵

济南液压泵有限责任公司

杭州力龙液压有限公司

江苏恒立液压科技有限公司

波卡液压（深圳）有限公司

广东科达液压技术有限公司

浙江苏强格液压股份有限公司

博顿液压股份有限公司

上游

法兰泰克重工股份有限公司

江阴鼎力高科起重机械有限公司

广州泰克力起重机有限公司

奥力通起重机（北京）有限公司

中游

交通物流

房屋建筑

能源电力

装备制造

下游

2、行业领先企业分析

（1）大连华锐重工集团股份有限公司

大连重工作为国家重机行业的骨干企业，在重型机械行业内具备较强竞争优势，公司主要从事物料搬运设备、新能源设备、船用设备等大型成套设备及相关核心零部件的研发、生产、销售，为港口、工程、矿山、能源、交通等产业提供高端装备和智能服务。其中起重机械作为大连重工的重点经营业务之一，产品包括冶金起重机、桥式起重机、环行起重机、乏燃料容器起重机等多个品类，广泛应用于钢厂、焦化厂、核电站等领域。物料搬运设备、新能源设备、冶金设备是公司重点经营业务，2023年上半年上述业务营收占比分别为26.48%、21.84%、23.27%，上半年除物料搬运设备板块营收同比小幅下降1.95%外，其余经营业务均得到大幅增长，其中核心零部件业务营收同比增速更是达178.26%。

（2）法兰泰克重工股份有限公司

法兰泰克成立于2002年，是全球领先的起重机及物料搬运产品及服务供应商。企业主营业务包括分类物料搬运设备和工程机械两个部分，产品包括欧式起重机、缆索起重机、电动葫芦等，广泛应用于装备制造、轨道交通、食品加工、新能源汽车等二十多个行业。自2018年法兰泰克收购欧洲高端起重机品牌以来，不断优化产品矩阵，持续加大物料搬运设备及服务相关业务拓展，推动其产品销量逐年递增。2022年物料搬运设备及服务产品销量同比上涨了21%。面对复杂多变的市场环境，法兰泰克持续优化和调整自身经营战略，2023年期间公司各项战略稳步实施，进一步巩固公司在欧式起重机领域的龙头地位，2023年前三季度公司营业收入为14.45亿元，同比增长9.17%。

七、行业现状

2018-2022年期间，我国各类起重机械产品销量呈现出“先升后降”态势，其中2020年左右为起重机销量阶段性峰值，2022年以来，各类起重机产品销量均有不同程度地下滑。其中随车起重机作为一种高效起重运输设备，具有灵活、高效、便捷等优势，2023年期间，随车起重机下游需求大幅改善，带动产品销量回升，2023年随车起重机销量为24005台，同比增长37.45%。

而履带起重机、汽车起重机、塔式起重机等产品仍处于修复通道，其中履带起重机销量增长总体较为平稳，2023年履带起重机销量同比微跌0.47%；汽车起重机和塔式起重机销量同比则出现大幅下滑，同比增速分别为-7.19%、-13.13%，但降幅较2022年同比降幅大幅收窄。整体来看，我国起重机机械市场发展基本面持续向好。

八、发展因素

1、有利因素

（1）装配式建筑发展提速

装配式建筑作为我国建筑业的新兴发展方向，装配过程涉及到大型及重型的建筑结构部件，因此在建筑施工过程中，对于承重能力高于200吨的中大型塔式起重机有着较高的使用需求。近年来，随着国内装配式建筑相关政策的稳步实施，我国装配式建筑产业将会得到迅速扩容，同时快速增长的市场需求也将拉动塔式起重机、履带式起重机、汽车式起重机等产品需求快速增加，为国内起重机械行业发展注入新动能。

（2）制造业转型升级

制造业高质量发展是经济高质量发展的重要内容，近年来，国家部委陆续出台《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》等多项政策，大力推动制造业转型发展。制造业的发展需要大量的起重机械产品来支持生产流程，尤其是一些高端、精密的起重机械产品需求更加旺盛，为起重机行业提供更多的市场机会和发展空间。制造业加速转型升级，促使起重机行业不断加强技术研发和创新，推出更加高效、智能、环保的起重机械产品。

（3）节能环保理念持续深化

在“双碳”战略的指引下，社会对环保和能源问题的关注度不断提高，起重机行业也面临着越来越严格的环保和能源消耗要求，因此，起重机企业不断推进环保和节能技术的研发和应用，以满足市场需求的变化，这也为企业提供了新的市场发展机遇。例如，电动起重机、油电混合起重机等新型起重机械产品的出现，符合环保和节能要求，具有广阔的市场前景。

2、不利因素

（1）技术创新压力加大

随着科技的不断发展，客户对起重机的性能和功能要求也越来越高，需要企业不断进行技术创新和产品升级。同时，新兴技术的应用也给起重机行业带来新的机遇和挑战，需要企业积极拥抱新技术，提高自身的技术水平和创新能力。但技术创新需要大量的资金和人力资源投入，同时也存在一定的风险和不确定性，部分企业可能因为技术创新压力而选择保守的态度，保持原有的技术和产品，可能会导致企业失去市场竞争力。

（2）经营成本提升

随着市场竞争加剧，客户对于起重机械设备供应商的综合服务能力提出了更高的要求，除了提供优质的产品，企业还需要在售前售后服务、技术咨询等方面提供更加专业化、标准化的服务，提高客户满意度和忠诚度。为此，企业在经营过程中，需要加大经营成本的投入，不断优化和提升服务水平，加强服务团队建设，以满足客户的市场需求，也进一步加大了企业的经营压力。

（3）行业监管不足

起重机行业的发展还面临着行业监管不足的问题，行业监管不足导致市场竞争混乱、产品质量参差不齐，给企业的经营和客户的利益带来风险和不确定性。由于缺乏有效的市场监管和产品标准，部分企业可能采用劣质材料和工艺生产起重机械设备，导致设备的性能和质量无法得到保障，不仅损害了客户的利益，也为整个行业的声誉和形象带来负面影响，扰乱行业的健康有序运行。

九、竞争格局

从竞争格局来看，我国起重机行业中大型企业主导市场，占据行业的主要份额。这类企业有着较强的技术实力、品牌影响力，在产品质量、技术创新、售后服务等方面具有一定的优势，能够满足大型工程和高端市场的需求，为用户提供全面、高效的产品和服务。如三一重工、中联重科、柳工、徐工机械等，是我国工程机械行业的龙头企业，在起重机械产业也有着一定的话语权，占据起重机械行业主要市场份额。此外，中小型起重机企业在行业内也有一定的生存空间，这类企业可以针对特定行业、特定需求提供专业化的产品和服务，以此满足市场的差异化需求。未来，随着市场的变化和技术的发展，中小型企业也将持续加大技术创新、品牌建设等，稳步提升核心竞争力，以此获取更多市场份额。

从龙头企业经营情况来看，2023年上半年，除徐工机械外，其余龙头企业的起重机械业务营收均得到不同程度的增长。其中三一重工、中联重科的起重机械业务营收分别为73.64亿元、100.47亿元，同比分别增长3.04%、2.32%。2023年上半年期间，徐工机械积极推动海外市场布局，汽车起重机国际化收入占比同比提升13.91个百分点，履带起重机国际化收入同比提升 66.6%，但受国内起重机业务业绩下滑的影响，致使上半年徐工机械起重机械业务总营收同比出现下滑，同比下降13.78%。

十、发展趋势

大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术日新月异，并加速与先进制造业融合，逐渐渗透至起重机等机械制造业生产全流程，推动行业生产线智能化改造及产品数智化水平提升。信息化浪潮下，起重机制造业转型升级步伐不断加快，行业向智能化方向发展。

近年来，在“双碳”战略的引领下，绿色低碳化发展已成为工程机械行业的重要发展方向之一，包括起重机在内的工程机械行业步入绿色化、低碳化发展的关键期。在市场需求的拉动下，徐工机械、三一重工等起重机械龙头企业纷纷发力新能源市场，推动产品创新和业务转型。

随着工业生产规模和种类的不断扩大，工业体系中物料装卸机械使用场景将持续拓宽，起重机需求基本面持续向好。国内工业种类正不断扩大，装配式建筑、清洁能源等产业正进入发展快车道，为起重机行业提供了市场增量。同时，应用场景的不断丰富，市场对于起重机械的需求趋向定制化、差异化，将推动行业多元化发展。