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交通运输行业:集运旺季即将来临 底部配置中远海控

2020年06月24日 16:34:15字号:T|T

    行业动态信息

    行情综述:从交运各板块相对沪深300的表现来看,行业价格战愈演愈烈,快递板块整体回调。

    投资建议:.

    快递行业全年高增长是确定性事件,由于短期行业价格战过于激烈,导致快递行业股价大幅回调,但我们认为行业价格战是行业格局优化的必经阶段,仍然优选行业中的耐力选手。顺丰时效件的底盘稳固,3/4月份的时效件的增速达到25%,新型业务也处于减亏状态,顺丰控股二季度业绩有望大超预期。持续建议投资者关注顺丰控股、中通快递、韵达股份。

    美西航线运价创下近十年高点,同时我们继续建议左侧买入中远海控。危机下行业竞争格局拐点已现,供需拐点、服务价值拐点将至,集运供需有望实现中长期再平衡。三季度集运旺季运价或将大超预期,主干航线价格或将达到贸易战以来的新高,公司业绩弹性极大,建议底部积极配置中远海控。同时关注高股息低估值港口标的中远海运港口、招商局港口.

    风险提示:

    (1)人力成本大幅上涨(2)行业价格战失控(3)行业退出机制存在障碍(4)范围不经济

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