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2019年1-5月中国汽车行业市场现状分析:清库压力下批售放缓[图]

2019年11月18日 13:55:08字号:T|T

    1、部分地区提前实施国六,清库压力下批售放缓

    国六提前实施,批发销量承压,2019年1-5月汽车销量降幅扩大。2019年1-5月汽车累计销售1026.6万辆,同比下滑13.0%,较1Q19(同比-11.3%)降幅扩大,其中5月销量191.3万辆,同比下滑16.4%,较4月(同比-14.6%)降幅略有扩大,主要是部分地区国六提前实施导致乘用车批售低迷,拖累行业销量下滑。

汽车月度销量及同比增速

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《》

汽车行业销量及同比增速

数据来源:公共资料整理

    政策扰动+需求不振,二季度行业复苏低于预期,但2019年行业大概率进入回升通道。上半年受经济下行预期和国六排放提前实施、中美贸易战升级等外部影响,国内消费需求不振,车市受到的内外扰动较多,行业回升速度和力度略低于预期,二季度销量可能还是双位数下滑,下半年基数压力缓解,叠加销售旺季到来,预计三季度行业销量跌幅收窄;行业销量转正预计在四季度到来。

汽车行业2019年季度销量预测

数据来源:公共资料整理

    2015-2018年中国汽车出口量略有增长,2018年中国出口量汽车达115万辆,同比增长11.3%。2019年1-3季度汽车出口量为90万辆,同比增长3.4%。

2014-2019年9月中国汽车出口数量情况

数据来源:公共资料整理

    从金额方面来看,2018年中国汽车出口额为14765.76百万美元。2019年1-9月出口金额达11167.53百万美元,同比下降2%。

2014-2019年9月汽车出口额统计情况

数据来源:公共资料整理

2019年1-9月中国汽车出口数量及金额增长率情况

日期
出口数量(万辆)
出口金额(百万美元)
数量增长率(%)
金额增长率(%)
2019.01
9
1148.81
16.3
30.2
2019.02
6
760.60
-25.6
-27.3
2019.03
10
1308.34
35
28
2019.04
9
1088.59
-13.4
-23
2019.05
11
1294.52
5.1
-11.7
2019.06
12
1488.67
11.7
5
2019.07
12
1393.30
20.1
-4.1
2019.08
11
1303.11
-8.2
-10.2
2019.09
11
1382.54
-1.2
11

数据来源:公共资料整理

    2、乘用车终端销量回暖,批售数据受多重因素影响回升不明显

    国五清库下,乘用车终端销量表现好于批售,行业仍处于底部。2019年1-5月批售销量839.9万辆,同比下滑15.2%,较1Q19同比降幅扩大,其中5月乘用车批售销量156.1万辆,同比下滑17.4%,降幅较4月略收窄0.3个百分点,行业仍处于底部,回升不明显。

乘用车月度批发销量及同比增速

数据来源:公共资料整理

    从产量来看,2019年9月我国乘用车生产了184.6万辆,同比下滑了6.9%,环比上涨了11.2%,厂家库存较8月下滑6.1万辆。2019年1-9月,我国乘用车产量为1477.86万辆,同比下降12.9%;虽然部分企业国六车型的逐步到位,但企业生产安排极其谨慎,亟待市场反馈速度升级。

2012-2019年9月中国乘用车产量增长趋势

数据来源:公共资料整理

    经销商整体库存压力仍在,市场静待需求回升。5月份汽车经销商综合库存系数为1.65,同比上升4%,环比下降18%,库存水平位于警戒线以上。占全国销量近三分之二的省份将于7月1日提前实施国六排放标准,这些区域在五月份加大折扣,集中清库,环比4月库存压力稍微缓解。国六切换也导致部分消费者选择观望,市场需求总体偏弱,经销商库存压力仍在。

汽车月度销量及同比增速

数据来源:公共资料整理

    品牌分化明显,自主车份额持续缩水。5月,自主品牌乘用车销量56.5万辆,同比下降28.1%,大于行业平均下降幅度,自主品牌市场份额36.2%,同比下降5.4个百分点。1-5月,自主品牌乘用车市场份额39.7%,同比下降4.2%。日系车在两田带动下销量保持高增长,市场份额从去年同期的17.3%上升至21.3%。

1-5月乘用车个系列市场份额

数据来源:公共资料整理

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