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2018年中国汽车行业销量及发展趋势分析【图】

2018年03月12日 13:12:09字号:T|T

    一、全球汽车销量首超9000万辆,保有量已超10亿,减排需求

    1、我国汽车产量达2900万辆,保有量超2亿

    2017年全球汽车销量首次超过9000万辆,我国汽车产销量分别达到 2991.5万辆和 2887.9万辆。

2005-2017中国汽车销量年复合增长率14.4 %(万辆)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国汽车行业市场深度分析及投资前景预测报告

    2000年我国汽车全年销售量仅有 208.6万辆,2000-2017年间,中国汽车销量增长13.8倍,复合增长率达到 22.7%。从2006年到 2013年,全球汽车保有量平均以 4%的速度增长,而中国的增长速度更高达20%以上。2014 年全球汽车保有量超过10亿辆,预计至2020 年全球汽车保有量将超过14亿辆,截至17年 6月份,我国汽车保有量已达 2.05亿辆。千人汽车保有量达到146辆,但距离欧美、日本等发达国家的 550-800辆/千人有较大差距,仍有较大提升空间。

2000-2017年我国汽车销量CAGR22.7% (万辆)

数据来源:公开资料整理

中国千人汽车保有量远少于美日 (辆/千人)

数据来源:公开资料整理

    2、2016中国原油对外依存度高达65.4 %,汽车减排可使其降低1.2 %

    此外,中国原油对外依存度不断攀升。原油是一个国家经济的血脉,对外依存度的不断提升严重威胁着我国的能源安全,不利于我国经济长期、稳定、健康的发展。2017年初中国石油企业协会、中国油气产业发展研究中心联合发布的《2017中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书》显示,2016年中国原油对外依存度升至 65.4%,比 2015年提高 4.6个百分点。2016年我国全年原油表观消费量 5.778 亿吨,同比增长 5.6%;原油产量为 1.997亿吨,同比下降6.9%,为2012年以来首次下降;原油进口 3.81亿吨,同比增长 13.6%。2016 年我国汽油表观消费量为1.2亿吨,占原油表观消费总量的 20.1%。车用汽油占全国汽油消费 70%以上,占原油表观消费量的14%以上,若按照我国汽车平均油耗降低 23.1%(由 2016 年的 6.7L/100km 降低至 2020 年的目标值 5L/100km),至少可节约汽油 1938 万吨,降低原油对外依存度 1.2 个百分点,大力推行汽车节能技术对缓解我国能源压力意义重大。

中国原油对外依存度持续攀升,2016年高达65.4%

数据来源:公开资料整理

    二、政策压力驱动轻量化进程:2020年乘用车新车平均油耗5.0升/百公里

    基于环境压力和缓解原油对外依赖,中国汽车工程学会发布《节能与新能源汽车技术路线图》提出标准:至2020 年,乘用车新车平均油耗5.0升/百公里,2025年 4.0升/百公里,2030年3.2升/百公里。同时,国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划》也指出到 2020 年,乘用车平均燃料消耗量降至5.0升/百公里。

    目前各国政府针对汽车能源消耗和污染排放制定高压限制政策。以氮氧化物排放为例,欧盟、美国和日本自 1990 年代以来排放标准不断趋严,2020年欧盟、日本汽车百公里油耗目标降到 3.8L、4.9L,而美国 2025 年将达到 4.84L。2016年欧盟、美国、日本、中国汽车销量占全球的销量的67%,这些国家和地区的政策,影响着全球的汽车发展趋势,同时这些国家和地区汽车发展的方向也代表了全球汽车的发展方向。

中日欧美燃油车油耗限值趋严

数据来源:公开资料整理

2016年中日欧美占全球乘用车销量的67%

数据来源:公开资料整理

    三、汽车行业新趋势为轻量化带来新的机遇

    1、降油耗:车重每减少100kg,燃油车百公里油耗可减少0.3-0.6L

    汽车整备质量的大小对于汽车的油耗起着重要作用,汽车的质量会影响汽车的滚动阻力、坡度阻力和加速阻力,这些阻力都会影响油耗。对于传统燃油汽车来说,约75%的油耗与整车质量有关,汽车整备质量每减少100kg,每百公里可节约 0.3-0.6L燃油。若汽车整车质量降低10%,燃油效率可提高 6%-8%;若滚动阻力减少10%,燃油效率可提高3%;若车桥、变速器等机构的传动效率提高10%,燃油效率可提高7%。

    2、电动化:车重每减少100 kg,电动车续航提升6 %-11%

    对于新能源汽车,整车质量每减少100kg,续航里程可提高6%-11%,日常损耗成本减少20%。

某纯电动汽车减重150 0 kg,续航里程增加12 %

数据来源:公开资料整理

    我国新能源汽车则从2012年的2.8万辆增加至 2017年77.7万辆,复合增长率高达112%。2020年将达到200万辆。由于新能源汽车对轻量化的需求更加迫切,所以中国新能源汽车市场快速增长将会快速拉动汽车轻量化行业。

我国新能源汽车销量爆发(万辆)

数据来源:公开资料整理

    3、高端化:国内乘用车高端化趋势明显,可减轻轻量化带来的价格焦虑

    高端车型车在拉动汽车销量中扮演着越来越重要的角色。广证恒生对 2009年至 2016年国内不同价位区间的乘用车销量进行了分析,2009年售价25万以下的车型增长速度最快,10万以下、10–15万、15–25万的增长率分别高达 71%、67%和 51%,远高于25万以上车型的增长率。2009 全年的汽车销量增速为 45.5%,此后呈现出波浪式的下滑,但25万以上车型销量的增速下滑较慢,到 2015 年以后,销量增速与销售价格的呈反相关趋势明显,2017年,中国乘用车销量达到 2472万辆,同比增长 1.7%。同期豪华品牌 230 万辆,增速 13.7%。

    2017年中国自主品牌中高端系列市场火爆,如广汽传祺 GS8在 17 销量达到10.2万辆,长城 WEY VV5 与 WEY VV7两款车型 8个月销量达8.6万辆,吉利领克 01上市不到一月销量突破 6000辆。自主品牌成功迈入中高端乘用车领域,将成为我国汽车轻量化发展的利好因素。

国内不同价格区间的乘用车销量(万辆)

数据来源:公开资料整理

不同价格区间销量增速显示乘用车高端化趋势明显

数据来源:公开资料整理

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