齿轮

摘要：齿轮是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。近年来，中国齿轮制造行业取得长足进步，市场规模不断上升，2022年中国齿轮市场规模从2017年的2360亿元增长至3143亿元。目前，中国齿轮市场规模位居世界第一，也是中国通用零部件行业市场规模最大的行业。

一、定义及分类

齿轮是轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械元件，在机械传动中有着重要的作用。齿轮广泛应用于各种机械系统中，例如汽车传动系统、工业机械、钟表、电子设备等，它们能够实现不同转速和扭矩之间的传递，同时改变旋转方向。齿轮系统的设计可以通过选择不同大小、齿数和类型的齿轮来实现特定的速度比和转矩传递要求。齿轮可以按照不同的特征进行分类。

二、行业政策

1、相关法律法规

近年来，全国人大及其常委会、国务院、发改委、工信部等出台了一系列法律法规和相关政策，规范齿轮行业发展、引导产业转型升级。

2、相关政策

齿轮是机械传动领域的关键部件，齿轮制造行业是机械制造行业的一个重要分支。制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。国家高度重视制造业的发展，近年来，国家及相关部门出台、实施一系列制造行业相关政策，为促进齿轮制造业的科研创新及产业化提供了强有力的政策支持。

三、发展历程

尽管中国的齿轮传动历史可追溯到3000年前，但只有在中华人民共和国成立后，中国的齿轮传动技术才有了长足的进步。中国齿轮行业的发展历程大致可分为初创期（1950-1965）、缓慢发展期（1966-1980）、快速发展时期（1981-1995）、平稳发展时期（1996至今）四个阶段，中国未来三十年将进入齿轮智能时代。

四、行业壁垒/风险

1、行业壁垒

齿轮行业属于技术密集型行业，由于其产品的特殊属性及广泛的高精度应用场景，产品对性能的要求较高，存在较高的技术壁垒，人才缺乏也成为限制其发展的重要障碍。齿轮行业还涉及大量高精度的机械加工和检测，产品制造、过程检测和总成试验需要高精度和高可靠性的生产和检测设备，想要迅速进入市场，需要拥有较强的资金实力。大型客户为了保持其自身产品品质的稳定性，不会轻易更换其供应商，这对新进入企业争夺客户资源也形成了障碍。

2、行业风险

齿轮制造行业作为一个资金和技术密集型行业，相关企业研发投入的不足使得国内企业产品的升级换代存在着较大困难，高端产品竞争力较弱，从而导致企业的盈利能力较差，限制了企业研发投入，又使企业开发高端产品的能力严重不足。

五、产业链

齿轮行业产业链上游是毛坯件、钢材类、刀量具等材料，上游钢材等原料价格的波动对齿轮制造企业的利润空间影响较大。

齿轮制造位于产业链中游，随着齿轮行业的不断发展，齿轮行业在产业链中的地位愈发重要。高端齿轮产品的龙头企业具有一定的竞争优势，利润水平相对较高。

下游主要为电动工具、燃油汽车、新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防等领域。由于齿轮行业下游应用的广泛性，其行业发展和景气程度与宏观经济发展和景气程度具有较强的关联性。

齿轮行业产业链

钢材

中国宝武钢铁集团有限公司

首都钢铁集团总公司

本钢集团有限公司

武钢集团有限公司

新余钢铁集团有限公司

刀量具

株洲华锐精密工具股份有限公司

恒锋工具股份有限公司

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

齿轮加工设备

中信重工机械有限公司

山东宏康机械制造有限公司

洛阳富源齿轮机械有限公司

福建省科辉机械设备有限公司

上游

浙江双环传动机械股份有限公司

浙江丰立智能科技股份有限公司

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

宁波中大力德智能传动股份有限公司

中游

电动工具

燃油汽车

新能源汽车

机器人

智能家居

医疗器械

下游

六、行业现状

齿轮是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。近年来，中国齿轮制造行业取得长足进步，市场规模不断上升，2022年中国齿轮市场规模从2017年的2360亿元增长至3143亿元。目前，中国齿轮市场规模位居世界第一，也是中国通用零部件行业市场规模最大的行业。

七、发展因素

1、有利因素

目前，影响中国齿轮行业发展的有利因素主要有：1、国家产业政策、规划的支持；2、下游需求增长带来发展机会；3、产业集中度不断提高，优势企业快速成长；4、进口替代趋势等方面。

2、不利因素

中国齿轮行业的标准化程度较低，缺乏面向全行业的齿轮共性技术和前沿技术；高端产品研发制造能力不足是影响中国齿轮行业发展的不利因素

八、竞争格局

截至2022年末，中国齿轮行业规模以上企业（年产值超过5000万元）近千家。其中，骨干企业（年产值超过1亿元）约100多家，市场化程度较高，国内市场份额也比较分散。经过多年的发展，国内一部分齿轮企业已经具备一定的经营规模和设计研发能力，加工工艺和产品质量也在逐步提高，初步具备了参与国际市场竞争的要求。未来国内齿轮行业企业将进一步形成分化，市场份额将更加向龙头企业集中。目前，国内齿轮行业主要企业有浙江双环传动机械股份有限公司、浙江丰立智能科技股份有限公司、苏州绿的谐波传动科技股份有限公司、宁波中大力德智能传动股份有限公司等。

九、发展趋势

齿轮行业是中国装备制造业的基础性产业，经过多年的快速发展，中国齿轮产业规模不断扩大，并在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强。目前，国内中低端齿轮产能过剩，齿轮制造企业同质化竞争激烈，促使企业寻求产品差异化，向高端齿轮产品转型，其对企业创新、研发要求进一步提升。未来下游产业的快速发展将进一步加速齿轮产品的国产化研制步伐。在智能化时代下，多数配合智能化进程的传动机构越来越精密，小模数齿轮的市场地位日益提升。随着齿轮市场竞争日趋激烈，行业下游领域对产品制造的多样性和效率提出更高的要求，对产品的需求趋于多样化、个性化方向发展。