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通信行业:高通获得向华为供货许可 联通公布2G退网时间表

2020年11月16日 17:06:34字号:T|T

    投资要点

    一、高通获得向华为供货许可,包含4G 手机芯片。11 月14 日据路透社报道,高通获得了美国政府的许可证,可以向华为出售4G 手机芯片,作为对贸易限制的豁免。今年9 月,在美国贸易限制生效后,高通和其他所有美国半导体公司都被迫停止向华为销售产品。目前众多美国科技企业正在申请恢复对华为供货,包括已经获准部分产品恢复供应的AMD、intel、三星、东芝、台积电等。特朗普政策偏强硬,拜登上台可能会对中国科技采取更温和的态度,如在国际贸易方面,拜登主张施行自由贸易,降低关税,倡导以美国为主导的多边关系。我们认为,短期内美国大选不确定性消除,将有助于被压制的科技行业估值提升,如果拜登采取更加温和的对华政策,中美产业链配合将得到修复,有利于行业良性发展。但从长期看,国产替代和自主可控已经成为不可逆趋势,中美科技领域竞争将持续。

    二、中国联通首次明确公布2G 全面退网时间表,聚焦4G+5G 协同网络。

    11 月12 日,在2020 全球移动宽带论坛上,中国联通5G 共建共享工作组组长苗守野透露:中国联通已制定坚决向极简网络方向演进的策略和方案。今年底,已计划240 个本地网2G 退网,最快明年底2G 全面退网;3G 年底首先降至1 载频,加快VoLTE 发展替代3G 语音,推进3G 逐步退网;最后形成4G+5G 协同的极简目标网。我们认为,当前4G 处于成熟期,5G 迎来大规模发展期,减小2G/3G 的投入,可以让运营商有更多的精力和资源专注于推动5G 建设。2G 网络目前仍然承载约2.73 亿在网用户,未来将逐步切换到4G、5G,同时NB-IoT 与LTE-M 将承担起物联网的连接。建议关注物联网模组厂商:移远通信、广和通等。

    三、信通院:5G 手机出货量1676.0 万部,占比持续提升至64.1%。根据信通院公布的数据,2020 年10 月,国内市场5G 手机出货量1676.0万部,占同期手机出货量的64.1%;上市新机型16 款,占同期手机上市新机型数量的57.1%。1-10 月,国内市场5G 手机累计出货量1.24亿部、上市新机型累计183 款,占比分别为49.4%和47.3%。今年我国已经建成了近70 万个基站,5G 终端连接数已超过1.8 亿。网络基础设施的完善和5G 手机渗透率的提升,促进了许多新的基于5G 的应用,如在疫情期间,在智慧教育领域催生出了5G+超高清远程互动教学、AR/VR沉浸式教学、全息课堂等众多新的模式,5G 应用将继续多点开花。

    行业要闻

    1.中芯国际:营收创新高,Q3 突破10 亿美元

    中芯国际发布第三季度财务报告。财报显示,第三季度营收 10.8 亿美元,环比增长 15.3%,同比增长 32.6%,市场预估 9.948 亿美元;第三季度净利润 2.564 亿美元,同创历史新高。

    2. 亚马逊:斥资 28 亿美元在印度建设多个数据中心印度特伦甘纳邦信息技术部部长拉玛·劳表示,美国顶尖云计算服务提供商亚马逊网络服务(AWS)将投资 2076 亿卢比(28 亿美元),在该邦修建多个数据中心。数据园区和存储服务逐渐在印度成为一项有利可图的业务,并吸引了跨国巨头和高塔姆·阿达尼(Gautam Adani)等本土亿万富豪的参与。

    推荐组合

    本周推荐:5G 主设备建设龙头,2021 年建设高增长【中兴通讯】;美国制裁升级国产替代加速和超级SIM 卡销售变暖的【紫光国微】,运营商5GARPU 值提升和AR/VR 举办的【号百控股】;拥有RCS 积累及丰富B 端客户资源的【梦网集团】;红外热电堆传感器助力业绩拐点,深耕传感器与物联网领域的【汉威科技】;受益智能控制器行业快速增长【拓邦股份】;物联网模组快速放量的【移远通信】。

    长期推荐:5G 主设备及基建:中兴通讯、中国铁塔;天线:盛路通宇;滤波器:大富科技;光模块:中际旭创、光迅科技、剑桥科技、博创科技;受益流量爆发:光环新网、星网锐捷、梦网集团、号百控股、网宿科技、佳创视讯;物联网板块:汉威科技、移为通信、日海智能、广和通。IDC 方向:光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据;

    风险提示

    (1)市场超预期下跌造成的系统性风险;

    (2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。

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