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电子元器件行业:8寸产能吃紧ASP有望调涨 MOSFET产品缺货迹象已现

2020年09月22日 16:58:53字号:T|T

    本报告导读:

    台系企业和台湾媒体均表示8 寸晶圆产能紧张,在高达2 成的缺口下价格有望调涨,进一步验证我们前篇报告中对8 寸产能趋势的判断。而MOSFET 缺货将较为明显。

    摘要:

    投资建议功率半导体、电源管理IC、驱动IC 等产品需求旺盛,8 英寸产能吃紧价格有望提涨逻辑得到验证,同时功率MOSFET 产品缺货迹象已现。推荐8 寸功率IDM 龙头华润微(688396.SH),同时其也在布局12 寸线。而功率龙头闻泰科技(600745.SH)、8 寸晶圆制造商华虹半导体(1347.HK)也将受益。而电源管理芯片企业芯朋微(688508.SH)、中颖电子(300327.SZ)等也将受益。

    台系企业和台湾媒体均表示8 寸晶圆产能紧张,在高达2 成的缺口下价格有望调涨,进一步验证我们前篇报告中对8 寸产能趋势的判断。根据台湾电子时报DIGITIMES 报道和分析,2020 年传统旺季效应在Q3 明显发酵,由于客户新品发布延迟到2020 年下半年,8 寸产能订单火爆需求紧张,预计2020 年下半年8 寸晶圆交期延长至3~4 个月,价格将较上半年调涨5~10%,20Q4 急单价格调涨10%,预计2021 年8 寸晶圆代工价格将会年增10%左右。虽然诸多供应商皆有产能扩充计划,但产能无法短期内大幅增加,2021 年供给缺口约达2 成左右。联电表示,2021年市场需求热络,晶圆代工价格将从过去客户主导,转变为卖方拿回发言权,整体ASP 价格可能略微调涨。世界先进提出,已有客户陆续预订2021 年产能,预期产能吃紧情况会延续到一整年。以上情况进一步验证,我们前期根据台湾企业法说会得出的“8 英寸产能需求持续强劲,下游应用景气度旺盛”的逻辑和结论。目前华虹和华润微等具有丰富8 寸晶圆产能,有望深度受益。

    MOSFET 缺货迹象已现。消费/工控/汽车产品对MOSFET 需求持续提升,而新一代CPU、GPU 平台,都需要加装MOSFET 芯片出货,叠加国内两轮电动车产量攀升趋势不改,MOSFET 产品需求极其旺盛。但是由于芯片设计厂商MOSFET 产品在抢占产能时的优先级略低于电源管理IC 产品,因此造成缺货迹象尤为明显。供需紧张的态势将使得部分产品价格有望出现调涨。

    终端需求强劲及8 寸代工费涨价趋势较为确定,双重因素将反应至产品价格,功率MOSFET 价格有望进一步调涨,而兼具产能优势和成本优势的国内功率IDM 企业将最大程度受益。而功率IDM 企业不仅拥有丰富产能,可以最大限度吸收丰富订单,同时在制造端拥有极强的成本优势,将充分受益。

    风险提示。国内新型基础设施建设进度不及预期;贸易摩擦的不确定性。

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