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新材料行业:受益产业升级和进口替代

2020年06月18日 16:28:15字号:T|T

    半导体材料:进口替代空间巨大,受益下游产能大幅扩张。我国半导体材料在国际分工中多处于中低端领域,高端产品市场主要被欧美日韩台等少数国际大公司垄断。国内大部分产品自给率较低,基本不足30%,并且大部分是技术壁垒较低的封装材料,在晶圆制造材料方面国产化比例更低,主要依赖于进口。我国进口商品中,集成电路连续稳居第一,近几年进口额稳定在2000亿美元以上,2019年,我国集成电路进口额为3055.50亿美元,同比下降2.1%,是近五年芯片进口绝对额首次下降;集成电路出口额1015.78亿美元,同比增长20.0%。这说明随着我国集成电路技术的进步,以及产能的扩张,我国集成电路进口替代取得了显著的效果。半导体制造每一个环节都离不开半导体材料,对半导体材料的需求将随着增加,上游半导体材料将确定性受益。建议重点关注:上海新阳(300236)、雅克科技(002409)、晶瑞股份(300655)、江化微(603078)、飞凯材料(300398)、江丰电子(300666)、沪硅产业(688126)、安集科技(688019)。

    碳纤维:军用推动高端碳纤维需求。碳纤维“刚柔并济”,具有出色的力学性能和化学稳定性,密度不到钢的1/4、强度是钢的5-7倍。2010-2019年,我国碳纤维需求量从9433吨增长到37840吨,10年增长了3.0倍。2019年,我国碳纤维进口量2.58万吨,占比需求量的68.3%;国产碳纤维1.20万吨,占比31.7%。2019年我国碳纤维运行产能为2.665万吨,占全球碳纤维产能(15.49万吨)的17%,假设产销率100%,国内碳纤维产能利用率大概45.0%,全球其他地区碳纤维产能利用率大概71.5%。建议关注:光威复材(300699)、中简科技(300777)、中航高科(600862)。

    高温合金材料:快速增长的朝阳行业。高温合金是可以在600℃以上的高温环境中长期工作的材料。航空航天发动机、燃气轮机是高温合金的主要下游,高温合金材料的用量占发动机总重量的40%~60%。太行发动机可靠性和稳定性基本成熟,第三代战斗机发动机有望实现完全国产化。随着航空航天发动机和燃气轮机国产化加速,我国对高档高温合金的需求将会出现持续快速增长。建议关注:钢研高纳(300034)。

    高端钛材:航空航天钛材需求快速增长。钛材主要用于商用航空及军工领域,美国航空航天领域的用钛量达到73%;我国的钛材应用中,化工行业需求占到50%,航空航天领域只占15%左右。近几年我国航空航天钛材需求量保持高速增长,根据中国有色金属工业协会数据,2015-2018年航空航天钛材消费量分别为6862吨、8519吨、8986吨、10295吨,分别同比增长41%、24%、5%、14.6%。这与我国航空航天高速发展密切相关,运-20量产,太行发动机稳定量产。建议关注:宝钛股份(600456)。

    风险提示:需求低于预期,行业政策风险,产品研发风险。

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