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智能汽车产业周期启动 有望催生巨大产业链机会

2020年01月15日 17:27:55字号:T|T

    伴随海外新能源汽车政策持续超预期,近日召开的中国电动汽车百人会论坛(2020)也释放出多条促进新能源车产业发展的积极政策信号,工信部称今年新能源汽车补贴不会大幅退坡,带动新能源汽车板块持续活跃。周一多只新能源汽车概念股冲击涨停。Wind数据统计,截至今年1月13日,在申万一级行业指数中,电子、汽车、电气设备近一月涨幅分别达12.26%、12.22%和11.79%,均高居同期申万行业指数涨幅榜前五。受此影响,市场上相关的新能源汽车概念基金收益也水涨船高。其中嘉实基金姚志鹏管理的四只产品近一月涨幅均超13%,位居同类前5%。

    具体看来,嘉实智能汽车近一月涨幅达17.48%、嘉实新能源新材料A/C分别为16.16%和16.11%,嘉实环保低碳为15.92%,嘉实新收益也达13.99%。这些基金在2019年收益率均超过50%,嘉实智能汽车高达65.63%,嘉实新能源新材料A/C分别达61.47%和61.32%,嘉实新收益和嘉实环保低碳为54.96%和53.37%。

    作为业内少有的集“学术理论+实业研究”于一身的基金经理,姚志鹏本科毕业于北京大学化学系,在清华大学获得MIT国际工商管理硕士。理工科专业的背景,为姚志鹏对新能源能材料行业的理解提供了学术基础;此外,姚志鹏毕业后的实业经验主要围绕在电子材料领域,2011年加入嘉实后从事化工、有色金属、新材料、新能源行业研究,曾成功挖掘出多只新能源新材料领域的牛股。

    放眼中长期,姚志鹏分析道,能源作为整个经济社会的底层,正在从资源行业转变成科技行业,未来两年将逐步进入平价时代。随着能源进入平价,新的产业变革将成为可能性。同时随着5G的建设,之前信息化产生的数据高速交换后会催生人工智能的进一步成熟,智能汽车的自动驾驶将成为可能性。

    从战术层面看,姚志鹏指出,新能源汽车处于全球智能汽车的元年,全球主流车企纷纷加入战斗,全球产业周期的启动将催生巨大的产业链机会,而从小周期看,经过2016年以来三四年的产业调整,电动车主流的产业链实现了供给侧的高度集中,因此随着需求的启动,产业链有望实现中期利润的持续高速增长,看好优质的供应链中期的投资机会。同时对于太阳能、汽车零部件,看好这些行业业绩驱动的估值修复。

    在姚志鹏看来:“新能源汽车行业熊了四年跌无可跌,遇到了十年上升周期的起点,所以一切都只是刚刚开始。”对于投资人来说,当行情启动时,在场很重要。与其烦恼何时进场,不如选只靠谱的相关基金,借助专业的力量分享行情红利。

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