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听说,这届老百姓不吃猪肉!

2019年12月11日 09:45:26字号:T|T

    导语:这种情况下猪肉降价,意味着猪肉在向下找平衡点。

    昨天上午(12月10日),猪肉股大跌,牧原股份(SZ:002714)直接破位了。

    不是说肉价还要暴涨吗?马上就过年了,亲戚来拜年难道不准备两个肘子?

    先来看一下肉价:12月6日全国生猪平均价为35.02元/公斤,周度涨幅为9.44%,年初至今涨幅169.25%。

    不过,猪肉的量也慢慢起来了。本周甘肃和云南各有一地疫情解封,目前已有30个省市解除封锁,仅剩云南尚有1例疫情未解封。

    此外,猪肉进口增加且基本在库待售、前期压栏大猪逐步上市、政府储备和商业库存的冻肉适时投放。近期生猪存栏和能繁母猪存栏双双探底回升。

    当然,认为猪肉要涨价,并将长期处于高位的人,也是有理由的:

    一是疫苗还早点很,非瘟一时半会结束不了;

    二是散户大量出清,以后市场被大场垄断了,更能控制价格。

    但现实生活中,这个逻辑却并没有完全行得通。

    猪肉涨价几乎影响了所有中国人。在肉价动辄30一斤起的现实面前,选择不吃猪肉,用鸡鸭鱼做替代品的占了大多数。而肉类销售方也可以明显看出,高肉价下消费者消费意愿不强:

    一、肉摊(超市)以前都是挂满肉,最近基本是半扇猪肉卖几天,肉摊老板最初说是进不到肉涨价,但实际观察到的是很少人买,实际售出很少。

    二、街口猪肉卤食店我每天从那路过,卤食老板以往每天两份左右下水,晚八点左右卖完打烊。十一后涨价,卖到九点左右收工,在五点下班时明显看到相比于之前案板堆满。上货量不及原来四分之一,依旧卖不完.

    三、各个饭店在猪肉涨价后都推出非猪肉新菜品,并对猪肉类菜品加价,很多饭店都减少了猪肉菜品供应。

    饭店这个需求大头,因为无法跟随强势上涨,已经崩溃,不再推出猪肉为主的菜品,需求端一锅烩了,剩下老百姓自己买也崩溃差不多了。事实证明,房子还算是非住不可,猪肉可不是非吃不可。

    以上都表明,在猪肉非理性暴涨后,大家减少了消费量,猪肉进入了类滞涨的状态。

    在这种情况下猪肉降价,意味着猪肉在向下找平衡点。暴露出的是,之前猪肉上游把价格推的太高了。

    可以推断,之前的价格爆涨,不是建立在正常的市场供需基础上。而是供应商基于对未来的猪肉供需预期,而进行的调价,导致肉价一步到位。

    简单理解就是,猪肉价格被直接抬到了预期价格,而不是受市场供需影响,在未来的某天涨到预期价格。这直接打乱了原有的供需关系,引发了猪肉消费端雪崩,进而向上蔓延到肉商供应端。

    高价带来的消费崩塌,大于肉商因涨价获得的利润,甚至威胁到了猪肉未来的供需。所以现在供应端试图将消费端拉到原有的预期消费曲线,寻找消费平衡点。

    供应端在没找到消费平衡点前,猪肉还会降价,直到让猪肉重新回到消费者的菜篮子。

    我们做一个假设:我国每年猪肉消耗5000万吨,平均到每月消耗约在400万吨左右(扣掉各种节过节需求),假设国家公布缺口20%,即减产1000万吨,自十月起消费端大多数放弃猪肉,导致猪肉销量减少75%,即每月少消耗300万吨。

    仅十月十一月减少量,就把总消耗拉到了4400万吨,这还没算八月九月减少的情况。如果十二月一月继续这个趋势,那到十二月底就填上了缺口的大坑。

    从上述逻辑看,由于消费减少,导致市场并不缺猪肉。

    可以判断出,供货端这次玩砸了。这次涨价风波暴露出,市场监管体系的缺陷和资本管控乏力的问题。价格要逐步涨上去,涨太快消费者接受不了。

    消费者集体不吃猪肉,侧面也反映出了大多数还是穷。韭菜割的狠了,导致现在国民消费在一个很微妙的平衡点,任何打破这个平衡点的都会被抛弃。

    这里有一个问题,存栏量。

    南方某些地区猪存栏量下降70%,而北方下跌30%-40%,以前猪普遍220-240斤出栏,因为这个重量的猪肉性价比最好,在5-5.5元/斤,之后逐渐涨为6元左右。

    问题是,猪的体重是可以很容易涨到400斤。现在出栏的猪普遍在280-300斤,单猪体重增长30%,直接弥补了很大一块缺口。

    也就是说,北方很多地区猪肉产量并未明显下降,无法长期支撑现有猪肉价格。

    还有就是投机资金的进入,在炒高肉价。肉贩子们大量收购、囤积猪肉,并联合起来试图获得市场的垄断权......

    按照一般的理解,供不应求了,价格涨了,那囤货限卖逐渐垄断市场的肉贩子们应该会赚的更多。

    哪知这届老百姓,是真的不行——你12块一斤也好,40块一斤也好,我每个月就只消费100块的猪肉,超了这钱就不买了!

    肉贩子蒙了,本想乘风破浪大发一笔国难财,结果营业额一点没涨,还凭空多出了一项冷库开支……加上上面也在逐渐施压,你说糟不糟心?

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