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2019年中国铝塑膜行业市场格局分析:中国铝塑膜大部分市场被日韩企业占据[图]

2020年10月10日 14:04:52字号:T|T

一、产业链
    软包锂离子电池用封装材料是铝塑复合膜,简称铝塑膜,由日本昭和和SONY于1999年共同研发而成。主要结构有尼龙层(表层)/粘合层/Al(铝层)/保护层/粘合层/cPP(树脂层),其中最外面尼龙层主要起防水防划等保护作用,厚度一般为15~25μm;铝为基体材料,起防水和阻隔的作用,厚度一般为35~40μm;聚丙烯将铝与电芯隔开,起绝缘、耐电解液腐蚀和封装作用,厚度一般为40~80μm;粘合剂一方面粘结尼龙层与铝层,另一方面粘结铝层和聚丙烯层;保护层主要对铝箔进行表面处理,增加铝箔和粘合层的粘结强度,提高耐电解液性能。市场上常用的铝塑膜规格,动力领域的有153μm,152μm;3C领域的有86μm,88μm,111μm和113μm。

铝塑膜产业链结构

资料来源:智研咨询整理

二、市场规模

    铝塑膜是软包装锂电池电芯封装的关键材料,单片电池组装后用铝塑膜密封,形成一个电池,铝塑膜起保护内容物的作用。铝塑膜是目前锂电池材料领域技术难度最高,壁垒最高的环节,占软包锂电池成本的18%左右。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国铝塑膜行业市场行情动态及投资战略咨询报告》数据显示:根据国家统计局数据显示:2015-2019年中国锂电子电池产量逐年增加,2019年中国锂电子产量达157.2亿只,较2018年增加了17.3亿只,同比增长12.4%。

2015-2019年中国锂离子电池产量

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    随着新能源汽车增量转向乘用车,尤其是国内外车企开始在高续航车型上角力,软包电池需求更加旺盛,也带动铝塑膜需求量快速增加。2019年中国铝塑膜行业市场规模为50.1亿元,较2018年增加了4.2亿元。

2012-2019年中国铝塑膜市场规模

资料来源:智研咨询整理

    三、企业格局

    2019年,中国国内铝塑膜企业如新纶科技、道明光学、紫江企业、东莞卓越纷纷积极布局铝塑膜市场,已经通过客户产品认证,并加快产能建设步伐。

铝塑膜行业相关企业

企业
简介
新纶科技
公司锂电池铝塑膜项目、光学膜涂布项目、PBO纤维项目均为国内首例,技术消化吸收需要一定过程且难度较大,需要逐步建立自身团队并形成自主研发升级能力;2018年下半年,铝塑膜、光学膜业务相继投产。
道明光学
公司目前拥有年产1500万平方米锂电池软包装膜生产能力,该铝塑膜产品主要用于锂电子电池软包装和绝大部分的聚合物锂电池包装。目前,公司的铝塑膜产品各项性能都达到或超过了行业内公认的技术性能要求并已获得超过八十家锂电池企业订单。
璞泰来
公司长期致力于研究锂离子电池铝塑包装膜的特种CPP材料、尼龙表面耐电解液涂层、环保型铝箔处理工艺、热复合及热处理工艺等一系列的关键技术,解决了PP铝层间粘结力、尼龙耐腐蚀性、电芯边电压性能、极限冲坑深度、PET与PA粘接性等一系列产品特性难题,产品性能接近进口铝塑膜水平,基本实现了原材料和工艺设备的全面国产化替代。
紫江企业
2019年,公司控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司获得了闵行区区长质量奖的研发创新奖。该公司在3C数码市场保持稳定放量的优势,抓住储能和两轮车用软包锂电池需求快速增长的市场机遇,实现动力铝塑膜销量同比较大幅度增长。
卓越新材
东莞市卓越新材料科技有限公司成立于2011年,原属于东莞卓高旗下铝塑膜事业部,于2015年独立注册。公司致力于为全球中、锂聚合物电池生产企业提供可信赖的、高性价比的铝塑膜、铜塑膜、不锈钢塑膜等电池封装材料,是国内先进的锂电池封装方案提供商,目前公司已拥有发明专利23项,实用新型专利9项。主要产品有:113μm铝塑膜(银色)、88μm铝塑膜(银色)、115μm铝塑膜(黑色)、90μm铝塑膜(黑色)、铜塑膜(超薄电池使用)、不锈钢塑膜(动力电池使用)等。
苏州锂盾
苏州锂盾储能材料技术有限公司(简称“苏州锂盾”或“锂盾材料”)是中国华融资产与湖北高投旗下投资的科技领军型创新企业,于2015年6月注册成立。目前公司的软包电池封装铝塑膜已形成三大系列九个产品,具有优异的深冲性能、电气安全性能和长期高阻隔耐腐蚀性能。为汽车动力电池、储能电池、高端消费电子电池、高倍率电池、聚合物电池、固态电池等提供高能、安全的封装差异化解决方案。
福斯特
福斯特公司于2019年7月26日设立的控股子公司福斯特(深圳)材料有限公司,子公司经营范围:感光干膜、挠性覆铜板、铝塑膜、感光覆盖膜、胶膜、电子化学材料(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油)、塑料的销售及技术服务。

资料来源:智研咨询整理

    2018年道明光学、璞泰来及新纶科技营业收入分别为11.97亿元、33.11亿元、31.51亿元;2019年道明光学、璞泰来及新纶科技营业收入分别为13.92亿元、47.99亿元、33.22亿元。

    2015-2019年铝塑膜行业相关企业营业收入(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2018年道明光学铝塑膜营业收入达4270.1万元,营业成本为3502.2万元,毛利率为17.98%;2019年道明光学铝塑膜营业收入达5108.9万元,营业成本为4473.4万元,毛利率为12.44%。

2018-2019年道明光学铝塑膜营业收入及成本

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2018年璞泰来铝塑膜营业收入为5925.3万元,营业成本为4748.2万元,毛利率为19.87%;2019年璞泰来铝塑膜营业收入为7660.3万元,营业成本为5924.4万元,毛利率为22.66%。

2017-2019年璞泰来铝塑膜营业收入及营业成本

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    中国铝塑膜市场和技术一直被日韩等少数企业垄断,国产率不足20%。其中DNP与昭和电工生产的铝塑膜市场占有率超过70%。国产铝塑复合膜和进口产品有20%~30%的价格差异,国内锂电池厂商基于成本的管控需求,对铝塑膜实现国产替代的要求日益凸显。

2019年中国铝塑膜行业市场格局

资料来源:智研咨询整理

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