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2019年中国汽车金融行业发展现状分析:汽车金融行业平均不良贷款率出现回升[图]

2020年09月16日 13:49:30字号:T|T

    一、概括

    汽车金融业务主要是指和汽车产业之间密切相关的各种金融服务。金融机构直接参与开发、设计不同类型的关于汽车产业的金融服务产品并通过这类产品为汽车产品生产商或汽车产品销售商搭建的一条资金融通渠道,以此更好地满足汽车厂商在产品研发、设计、生产、流通、消费等各个环节中的资金需求。实现汽车信贷、保险等多种金融服务产品与汽车行业的各类产品之间的融合,推动汽车行业和金融行业产业之间的互动发展。

    自2004年中国第一家汽车金融公司成立以来,原银监会、央行等相关部门陆续出台支持政策,鼓励汽车信贷发展。2017年颁发的《调整汽车贷款有关政策的通知》,政策内容导向涵盖了提高消费者汽车贷款的最高发放比例,逐步放宽汽车金融公司、融资租赁公司融资途径等方面,从不同角度对汽车金融业提供法律依据,至今经过多轮修订和增补,相关政策体系已逐步搭建完成。

汽车金融行业相关政策

时间
政策名称
相关内容
2016.03
《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》
允许汽车金融公司向消费者提供附属于所购车辆的附加产品融资,放宽新能源与二手车首付比例至15%和30%
2017.04
《汽车销售管理办法》
打破经销商品牌授权单一体制,汽车流通体系进入社会化发展阶段
2017.11
《调整汽车贷款有关政策的通知》
各金融机构应结合本机构汽车贷款投放政策、风险防控等因素,根据借款人信用状况、还款能力等合理确定汽车贷款具体发放比例;切实加强汽车贷款全流程管理,强化贷前审查,不断完善客户资信评估体系,保证贷款第一还款来源能充分覆盖相应本金利息;不断加强残值经验数据积累,落实抵押品、质押品价值审慎评估政策,完善抵押品、质押品价值评估体系;完善贷款分类制度,加强不良贷款监控,足额计提相应拨备。
2018.01
《中国银监会关于进一步深化整治银行业务乱象的通知》
限制了银行对第三方机构的贷款渠道,部分汽车贷款机构资金来源可能受限
2020.05
《关于进一步规范信贷融资收费降低企业融资综合成本的通知》
取消信贷资金管理等费用,严格执行贷存挂钩、强制捆绑搭售等禁止性规定,充分披露服务价格信息,加强对第三方机构管理,加强行业自律等,并提出汽车金融公司也要参照执行。
2020.06
《关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作的通知》
进一步针对金融市场乱象予以整治,强调要防止乱象反弹回潮,推动金融支持疫情防控和产业链协同复工复产等各项政策落到实处。

资料来源:智研咨询整理

    二、规模现状

    自2004年8月18日,《汽车金融公司管理办法》正式实施起,中国汽车金融市场已经走过十四个年头。在此期间,汽车销量增长近300%,2019年中国汽车产量为2572.1万辆,较2018年减少208.8万辆;2019年中国汽车销量为2576.9万辆,较2018年减少231.2万辆。

    2014-2019年中国汽车产销量

资料来源:中国汽车工业协会、智研咨询整理

    近年来,消费主体逐渐趋于年轻化,消费观念更加开放,汽车消费市场的规模有了更大的潜力、再加上汽车金融相关法律不断完善,线上个人征信体系的不断健全,汽车金融已经迎来新的发展机会,汽车金融已经成为传统汽车消费领域新的盈利点。

    2018年中国汽车金融公司资产规模为8390.0亿元,较2017年同比增长12.66%;2019年中国汽车金融公司资产规模为9063.7亿元,较2018年同比增长8.03%。

    2014-2019年中国汽车金融公司资产规模

资料来源:中国银行业协会、智研咨询整理

    2015-2019年中国汽车金融公司零售贷款余额不断增加,2019年中国汽车金融公司零售贷款余额为7193.8亿元,较2018年增加了833.8亿元,汽车金融行业资本充足率达20.60%,高于银行业金融机构平均水平。

    2015-2019年中国汽车金融公司零售贷款余额及行业资本充足率

资料来源:中国银行业协会、智研咨询整理

    2018年经销商批发贷款对应车辆466万辆,占2018年中国汽车销量的16.6%;2019年经销商批发贷款对应车辆419.8万辆,较2018年减少46.2万辆,占2019年中国汽车销量的16.3%。

    2015-2019年中国经销商批发贷款车辆及占比

资料来源:中国银行业协会、智研咨询整理

    中国汽车金融公司零售贷款车辆逐年增加,2019年汽车金融公司零售贷款车辆664.6万辆,较上年增加57.9万辆,同比增长9.54%,占2019年中国汽车销量25.8%。

    2015-2019年中国汽车金融公司零售贷款车辆及占比

资料来源:中国银行业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车金融行业产业运营现状及投资盈利预测报告》数据显示:2015-2019年中国汽车金融行业平均不良贷款率呈下降走势,随后出现回升;2019年中国汽车金融行业平均不良贷款率为0.5%,较2018年提升0.2%。

    2015-2019年中国汽车金融行业平均不良贷款率

资料来源:中国银行业协会、智研咨询整理

    三、发展中存在问题及解决策略

    近年来,虽然中国汽车金融行业得到快速发展,但仍然存在不少问题:如汽车金融产品趋同,消费者选择单一、中间商模式割裂厂商与销售商资金链、畸形汽车金融模式放大市场风险等。

    汽车金融行业存在问题

资料来源:智研咨询整理

    相比国内,国外汽车金融的发展更成熟,可以获得汽车消费融资的方式多元。在美国的汽车金融市场中,票据市场、债券市场、证券市场和股权市场都可以为汽车消费提供资金支持,融资手段的多样化能够有效促进车企融资,从而扩大生产,促进汽车消费扩大,让消费者在购车时拥有更多的选择,并提升市场效率。

    解决策略

资料来源:智研咨询整理

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