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2020年中国航空物流行业发展概况、发展趋势及影响行业发展的主要因素分析[图]

2020年06月17日 13:46:00字号:T|T

    一、全球航空物流行业整体市场概况

    航空货运是现代物流的重要组成部分,航空货运是国际贸易中贵重物品、鲜活货物和精密仪器运输所不可缺的方式,能够提供安全、快捷、方便和优质的服务。航空货运主要采用集中托运的形式,或直接由发货人委托航空货运代理人进行,货物到达目的地后再通过发货地航空货运代理的关系人代为转交货物到收货人的手中。

    业务中除涉及航空运输企业外,还要依赖航空货运代理人的协助。经营航空货运的大多为跨国公司,这些公司以独资或合资的形式将业务深入世界各地,建立起全球网络。

    相比其他货运方式,航空物流具有运输速度快、空间跨度大、运输安全准确、不受地面限制等特点,适用于运输小件商品、鲜活商品、季节性商品及贵重商品等高附加值货物。①运输时效性高,运输速度快:由于航空物流所采用的运送工具是飞机,飞机的运输速度比其他的交通工具要快得多,是目前世界上最快捷的运输方式之一。航空物流的这一特点适用于一些特种货物的需求,例如海鲜、活动物等鲜活易腐的货物,由于货物本身的性质导致这一类货物对时间的要求较高,只能采用航空运输;②破损率低、安全性好:航空物流的操作流程各环节十分严格,破损的情况大大减少,货物装上飞机后在空中损坏的几率很低。因此,相比于其他运输方式,航空物流货物的破损率低、安全性好。

    基于以上及空间跨度大等特点,航空物流是高附加值货物运输的重要方式。航空货运市场回暖与制造业复苏、电子商务兴起、医药出口需求旺盛等因素密切相关,而随着未来五年(2018-2023年)全球制造业新订单指数、制造业及非制造业采购经理人指数保持在扩张区间,近年全球航空货运市场将维持平稳增长态势。2018年度全球航空运输业完成货运周转量(FTK)2,309.67亿吨公里,其中亚太市场占比38.0%、欧洲市场占比23.2%、北美市场占比20.1%,亚太市场为全球最大航空货运市场。

    二、我国航空物流行业整体市场概况

    (1)我国航空物流行业发展历经三大阶段

    智研咨询发布的《2020-2026年中国互联网+航空物流行业市场现状调研及未来发展前景报告》数据显示:我国航空物流行业的发展经历了三个阶段。第一阶段是以“专业化分工”为主导的发展过程,此阶段以2002年东航集团、中航集团和南航集团三大航空集团重组为起点,航空公司推进“客货并举”的战略,纷纷成立专业化的货运公司或货运部,开展航空货运与航空快递服务,同时空中服务与地面服务相结合,推动物流环节专业化发展。

    第二阶段是2007年开始的航空快递与航空货运的竞争加速,航空货运向航空快递看齐,实施“快运化融合”的战略发展阶段,其特征主要为航空货运管理的精细化、关注服务时效性与地空资源整合的服务链延伸。第三阶段则是以跨境电商开始发展的2012年为起点,开始关注用户体验零售化、时效标准化与竞争性、便捷化与贸易便利化等关键成功因素。近年海关主要出口商品包括机电产品(电器及电子产品、仪器仪表等)、高新技术产品(电子技术产品、生命科学技术产品等)和农产品(肉类、水海产品等)。

    该阶段以“垂直化整合”为关键特征,要求传统航空物流服务商加速转型,由重点关注商流与物流管理向关注资金流与信息流重要性转变,转向“快供给、链集成与专业化”的方向发展,其主要特征为:①消费特征呈现“品色鲜美、时尚风潮、经济便捷”的要求。跨境电商“垂直整合”,从供应链的角度极大缩短了供应链条,产品与消费之间的互动关系也由单一的企业间互动逐渐演变为企业直接面向消费者;②航空物流服务由关注流程质量与效率,转变为高度关注消费者的服务体验方面,包括消费群体的大众化与多样性需求及个性化需求;③服务产品变得更为复杂,“多批次、小批量、快运输、快通关、快报检、快退税”的特征显著提升;④机场服务由节点功能朝向系统集成功能转变,传统的货站服务,正在通过产品定义、流程优化、空间布局拓展、多式联运等服务与管理变革,开始呈现集成的特征。

我国航空物流发展阶段

数据来源:公开资料整理

    (2)我国航空物流行业近年来平稳较快增长

    近年来,在全球经济稳步复苏和国内经济运行稳中向好的背景下,我国航空物流行业整体保持平稳较快增长。2008年以来,我国民航货邮运输量保持整体增长,从2008年的407.6万吨增长至2018年的738.5万吨,年复合增长率达6.12%。2018年,我国全行业完成货邮运输量738.5万吨。其中,国内航线完成货邮运输量495.8万吨,国际航线完成货邮运输量242.7万吨。

2008-2018年我国民航货邮运输量(单位:万吨)

数据来源:公开资料整理

    同时,2008年以来,我国民航运输机场货邮吞吐量保持整体增长,从2008年的883.4万吨增长至2018年的1,674.0万吨,年复合增长率达6.60%。在货邮吞吐量的区域分布上,2018年全国民航运输机场完成货邮吞吐量1,674.0万吨,其中,东部地区完成货邮吞吐量1,245.75万吨,占比达到74.42%;西部地区完成货邮吞吐量259.78万吨,占比达到15.52%;中部地区完成货邮吞吐量113.42万吨,占比达到6.78%;东北地区完成货邮吞吐量55.07万吨,占比达到3.29%。

2008-2018年我国民航运输机场货邮吞吐量(单位:万吨)

数据来源:公开资料整理

    三、航空物流行业发展趋势

    (1)跨境电商快速发展,航空物流市场空间巨大

    得益于中国制造的规模优势和比较优势、国内消费升级的需求驱动、电子商务基础设施完备、海外零售市场较低的电商渗透率与国家层面政策推动等因素,当前中国跨境电商市场处于高速增长期。受产业集群、经济活力、口岸布局等因素影响,我国跨境电商产业布局以华东和华南两大市场为主,产业带围绕上海、香港两大国际航空枢纽分布,在干线运输、目的港地面服务、口岸清关、监管运输等方面对航空物流和机场地面服务有高度需求,属于航空物流高相关市场。中国跨境电商交易规模已由2016年的6.3万亿元人民币增长至2018年的9.1万亿元人民币,占进出口总额比重已由2016年的25.9%上升到2018年的29.8%。预计在2018年至2020年期间,中国跨境电商交易规模将保持18.1%的年复合增长率,交易规模将从2018年的9.1万亿元人民币增长至2020年的12.7万亿元人民币。

我国跨境电商交易规模(单位:万亿元)

数据来源:公开资料整理

    在完整的跨境电商交易环节当中,跨境物流发挥着重要的作用,是跨境电商发展的核心环节之一。跨境电商的物流运作涉及到多个环节,主要是从消费者或企业处向电商平台发出订购信息,平台得到信息后将客户的物流信息发送到物流企业处,物流企业再将货物送到消费者手中。由于电商平台在集货、仓储、运输、通关、配送等方面与物流企业有合作,因此物流企业的运行情况在很大程度地影响着跨境电商的运作效率。航空物流具有快运化、安全性高等特点,可满足跨境电商消费者日益提高的时效性要求。航空物流“垂直化整合”的趋势符合跨境电商“全球买、全球卖”的消费趋势,将大大受益于跨境电商的蓬勃发展。跨境电商的兴起对跨境物流网络服务覆盖能力和时效保障能力提出了更高要求,带动了跨境物流相关基础配套的发展和完善,有望催生潜力巨大的跨境电商物流市场。

    (2)冷链物流市场尚处成长期,赋能航空物流发展空间

    冷链物流是指使肉、禽、蛋、水产品、蔬菜、水果、花卉、医药针剂、药剂等产品,在加工、贮藏、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下,最大程度地保证产品质量、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。2013年以来,我国生鲜电商市场交易规模迅速增长,从2013年的126.7亿元增长至2018年的2,045.3亿元,年复合增长率达74.42%。经最新预计,2020年我国生鲜电商市场交易规模将达4,040.7亿元,2018-2020年年复合增长率将达40.56%。生鲜电商的崛起,带动了冷链物流的快速发展。

2013-2020年中国生鲜电商市场交易规模(单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

    此外,医药流通也是冷链物流的重要应用领域。2018年我国医药物流总费用为613.92亿元,同比增长12.90%。在流通环节,药品尤其是疫苗的运输要求全程冷链,一旦运输途中出现温度异常就会产生不可逆的后果。因此,受生鲜电商崛起、城市化进程加快、食品及医药安全问题关注度上升和国家政策大力扶持等利好因素驱动,依托当前万亿级规模的生鲜、医药市场,国内冷链物流正在由起步阶段进入快速上升通道,未来市场空间巨大。

    冷链物流主要解决的是温度、质量与保质期的需求问题,控制物流时间是冷链物流的关键。因此,在冷链物流的运输领域,航空运输系客户的首要选择。随着国内冷链物流市场的迅速发展,将在航空冷链运输、机场中转冷库及近机场冷链流通加工中心等领域与航空物流产生高度战略协同。

    (3)行业的信息化、自动化、智能化发展

    自2015年7月,国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,提出了“互联网+高效物流”等11项重点行动以来,物流的信息化、自动化、智能化已成为行业的发展趋势。目前,条形码、电子标签、电子单证等物流信息技术在我国物流行业已得到的基本应用,此外,货物跟踪定位、RFID、电子数据交换等先进信息技术在我国物流行业的应用成效也十分显著,我国物流行业信息化升级趋势明显。

    对航空物流企业而言,支持航空物流相关各方信息交互的系统至关重要,例如货运舱位交易系统为航空公司与货运代理之间的订舱业务提供电子化的解决方案等。随着互联网、物联网等技术在航空物流行业的进一步普及与应用,一些智能化的信息技术解决方案,例如高级收入管理工具系统、客户自动化服务系统等正逐步融入航空物流信息系统中,未来航空物流业的信息化系统集成度将进一步完善、行业运作效率将有效提高。

    四、航空物流行业竞争格局和市场化程度

    物流行业目前参与者较多,行业集中度较低,市场化程度较高,行业竞争较为激烈。按目前我国物流行业的竞争特点,可分为三种类型的市场参与者:第一类是大型国有物流企业;第二类是国外大型物流企业;第三类是民营物流企业。具体情况如下表所示:

类别
代表企业
优势
劣势
国有物流企业
中国外运、中远海物流、中邮物流、华贸物流
规模较大,业务类型较全面;资本实力较雄厚品牌知名度高
发展战略较不清晰
国外大型物流企业
DHL、SCHENKER、KUEHNE&NAGEL、PANALPINA、FedEx
规模较大,业务类型较全面;有先进的管理和技术;拥有覆盖全球主要国家和地区的网络
对中国国内客户关注度较低
民营物流企业
德邦股份、顺丰控股
机制灵活,市场反应速度较快;在细分市场有较强的竞争力
国际网络较为薄弱;获得稀缺的核心物流资源能力相对较弱

数据来源:公开资料整理

    五、航空物流行业供求状况

    从需求端来看,随着国民经济和社会消费需求的快速增长以及跨境电商、冷链物流等新兴产业的涌现,国内航空物流业的市场需求不断增加;从供给端来看,我国航线条数、机场数目、运输飞机在册数目和民航固定资产投资额均稳定增长,民航业产能和运力也不断提升。

供需情况
指标
2016年
2017年
2018年
2016-2018年CAGR
供给情况
航线条数(条)
3,794
4,418
4,945
14.17%
机场数目(座)
218
229
235
3.83%
运输飞机在册数目(架)
2,950
3,296
3,639
11.07%
民航固定资产投资额(亿元)
1,700.00
1,806.90
1,957.80
7.31%
需求情况
运输总周转量(亿吨公里)
962.51
1,083.08
1,206.53
11.96%
货邮周转量(亿吨公里)
222.45
243.55
262.5
8.63%
货邮运输量(万吨)
668
705.9
738.5
5.15%
机场货邮吞吐量(万吨)
1,510.40
1,617.73
1,674.02
5.28%

数据来源:公开资料整理

    六、影响行业发展的有利及不利因素

    1、有利因素

    (1)国家政策的大力支持

    近年来,物流行业的相关国家政策不断出台,为我国物流行业的未来发展提供有力的保障。2014年10月,国务院正式印发《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》,进一步明确了物流行业的发展规划。根据规划,到2020年,需基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系,并提出了着力降低物流成本、提升物流企业规模化和集约化水平、加强物流基础设施网络建设的三大发展重点。此外,规划提出,要优化航空货运网络布局,加快国内航空货运转运中心、连接国际重要航空货运中心的大型货运枢纽建设。

    2017年8月,交通运输部印发了《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》,提出了创新企业运营组织模式的要求:依托多式联运示范工程,鼓励冷链物流企业发展“海运+冷藏班列”海铁联运、“中欧冷藏班列”公铁联运、公水联运、空陆联运等多式联运新模式;加强多式联运冷藏设施设备在技术标准、信息资源、服务规范、作业流程等方面的有效对接,引导冷链物流企业提供全程一站式服务。

    2018年1月,国务院办公厅发布《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》。意见提出需加强基础设施网络建设,引导快递物流企业依托全国性及区域性物流节点城市、国家电子商务示范城市、快递示范城市,完善优化快递物流网络布局,加强快件处理中心、航空及陆运集散中心和基层网点等网络节点建设,构建层级合理、规模适当、匹配需求的电子商务快递物流网络。

    2018年5月,民航局印发《关于促进航空物流业发展的指导意见》,指出目前我国航空物流业发展不平衡不充分、服务能力不强、运行效率不高、信息化和标准化建设相对滞后的问题,并提出了到“十三五”末,航空物流产业转型升级取得明显成效、发展环境明显改善、服务质量和运行效率显著提升的总体目标。2018年12月,国家发改委和交通运输部联合发布《国家物流枢纽布局和建设规划》,提出到2020年,通过优化整合、功能提升,布局建设30个左右辐射带动能力较强、现代化运作水平较高、互联衔接紧密的国家物流枢纽,促进区域内和跨区域物流活动组织化、规模化运行,培育形成一批资源整合能力强、运营模式先进的枢纽运营企业,初步建立符合我国国情的枢纽建设运行模式,形成国家物流枢纽网络基本框架。

    2019年7月,国务院印发《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案》,提出建设高能级全球航运枢纽。支持浦东国际机场建设世界级航空枢纽,建设具有物流、分拣和监管集成功能的航空货站,打造区域性航空总部基地和航空快件国际枢纽中心。2019年8月,交通运输部、国家邮政局和中国邮政集团公司联合发布《关于深化交通运输与邮政快递融合推进农村物流高质量发展的意见》,旨在健全完善贫困地区农村物流服务体系,推动交通运输与邮政快递在农村地区融合发展,提高农村物流服务覆盖率,全面推进农村物流高质量发展。2019年9月,中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》,主要内容包括建设交通强国的总体要求和发展目标,以及国家在基础设施、交通装备、运输服务、科技创新、安全保障、绿色发展、开放合作、人才培养、治理体系、保障措施等方面的具体布局。

    (2)社会消费需求日益增长

    近年来全年人均GDP持续增长,自2008年的人均2.41万元增长至2019年的人均7.09万元,年复合增长率达10.31%。近年的GDP增速维持相对平稳的走势,其主要原因为高收入人群支撑的消费升级逐步开启、国企改革背景下服务业逐步开放等。

2008-2019年我国人均GDP(单位:万元)

数据来源:公开资料整理

    受益于消费回流、对千禧一代的重视、数字化发展及中国中产阶级的不断壮大等因素,奢侈品品牌消费市场获益匪浅。2018年,中国内地奢侈品市场达1,700亿元人民币,同比增长20%。此外,2018年度全球奢侈品市场规模约2,600亿欧元,中国消费者的奢侈品消费总额占全球市场份额约33%。

    此外,90后与95后消费者在跨境消费中的消费金额占比逐年提升,90后逐渐成长为天猫国际消费的主力人群,95后也开始崭露头角。年轻人群成为平台新锐力量,加速平台消费年龄分布泛化趋势。年轻人群作为互联网时代原住民,从网购到跨境电商门槛低,人群在淘宝天猫购物经验分布泛化,且入门等级客单价更接近人群平均消费力,未来将进一步成为海淘网购消费主力。综上所述,随着中国居民消费能力的提升、消费意愿的增强和消费人群的迭代转换,提出了更多高品质物流需求。

    首先,快件货源的快速增加要求航空物流业从传统“机场到机场”的运输服务向“门到门”的全流程服务转变;其次,高价值商品、医药用品、蔬菜水果、海鲜、冻肉等特种货物运输量的迅速增长要求航空物流企业全面提升综合能力。

    (3)跨境电商物流市场空间巨大

    受产业集群、经济活力、口岸布局等因素影响,我国跨境电商产业布局以华东、华南两大市场为主,产业带围绕上海、香港两大国际航空枢纽分布,在干线运输、目的港地面服务、口岸清关、监管运输等方面对航空物流和机场地面服务有高度需求,属于航空物流高相关市场。由于物流时效、成本方面的敏感性差异,跨境电商物流市场分化出备货与直发两大模式。备货物流模式根据货物流向分为保税(进口)和海外仓(出口)两大物流市场,其中海外仓市场是跨境电商孵化的全新市场,潜力及空间巨大。直发物流模式分为专线、邮政代理及国际快递三种模式,其中专线模式与跨境电商兴起的相关度最高,发展最为迅猛。由于对电商时效性、精准送达的要求,跨境物流多使用航空运输,随着跨境电商的持续蓬勃发展,航空物流将发挥越来越重要的作用。

    (4)冷链物流市场进入快速上升通道

    国内冷链物流目前正在由起步阶段进入快速上升通道,受生鲜电商的崛起,城市化进程加快,食品及医药安全问题关注度上升,国家政策大力扶持等利好因素驱动,依托当前万亿级规模的生鲜、医药市场,未来冷链物流市场有望迎来放量增长,并在航空冷链运输、机场中转冷库及近机场冷链流通加工中心等领域与航空物流产生高度战略协同。

    冷链物流已经成为国家重点扶持的领域,冷库、冷藏车等基础设施建设正在快速进行。随着行业规模的扩增与技术的进步,行业的规范与整合也将进一步提速。预计到2020年,生鲜电商市场规模将达到4,040.7亿元,对应2018-2020年复合增长率达40.56%,冷链物流的市场空间巨大。

    相比普通物流,生鲜冷链和医药冷链对产品管理完整性、细节和质量保证、温度控制、货物跟踪等管理水平要求更高。航空物流在时效性和安全性上相比其他运输方式更有保障,将成为冷链物流市场的重要一环。因此,冷链物流市场的快速发展将给航空物流业带来新的利润增长点。

    (5)现代信息技术的快速发展

    随着互联网的普及,全球导航卫星系统(GNSS)、智能交通技术(ITS)、无线射频识别(RFID)等自动标识和识别技术、电子数据交换(EDI)等信息技术越来越广泛地应用于物流信息系统中,信息技术成为推动物流业发展的重要力量。现代信息技术的发展,拓展了现代物流服务的发展空间,是物流行业企业降低运营成本、提高服务质量、加强企业管理的关键因素之一。航空物流行业信息技术的快速发展有利于航空物流企业进一步优化运输配送路线和时间,全面提升航空物流全环节运营水平和综合服务能力。

    2、不利因素

    (1)运营成本上升风险

    航空物流成本主要由运输配送过程的飞机燃油费、车辆油费、人力成本、仓储服务过程的仓库租金或自有仓库成本构成。其中,航油成本是航空物流企业的主要运营成本,若未来油价震荡加剧,将可能增加航空物流公司的运营风险。同时,近年来,我国劳动力成本不断上升,土地价格以及仓库等租金价格快速上涨,使得物流企业的业务运营成本有所上升。

    (2)专业人才缺乏

    航空货运及物流行业是技术和知识密集型的现代服务业,对人才的专业性要求较高。现阶段,国内物流行业尚缺乏高端人才引进和培养机制,精通国际贸易规则、国际运输、国际金融、报关、商检、生产管理、供应链管理等专业知识的人才相对较为稀缺,在一定程度上制约行业快速发展。

    (3)汇率波动影响盈利能力

    航空物流企业日常运营需要跨境运输和开展服务,因此涉及外币交易和结算。此外,飞机、航油与航材等采购、租赁等业务都涉及海外业务,汇率的变动对航空物流企业的影响巨大。从收入端来看,汇率的波动对公司航空部分货运收入的结算产生影响,因而影响企业在国际运输航班中获得的收益;从成本端来看,汇率的变化将直接影响国际原油以人民币计价的价格,进而影响航空物流企业的日常运营成本。综上所述,汇率的波动对航空物流业盈利水平有较大影响。

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