柠檬酸(Citric Acid,简称CA)是一种重要的有机酸,又名枸橼酸,其化学名称为 2-羟基-均丙三羧酸,柠檬酸分为无水柠檬酸及一水柠檬酸。柠檬酸产品作为酸味剂、防腐剂和螯合剂,广泛应用于饮料、食品、清洁洗涤剂、制药、化工等领域。
柠檬酸行业的发展与下游的细分行业发展密切相关,下游行业的市场供求状况、增长速度、产品价格等对柠檬酸行业产生较大影响。近年来,我国食品饮料等行业增长迅速,带动了柠檬酸行业快速发展。同时,随着我国柠檬酸主要下游市场竞争日趋激烈,采购方也不断利用自身谈判优势,逐年降低柠檬酸采购价格,进而对柠檬酸行业整体利润空间产生较大不利影响。
柠檬酸行业产业链示意图
资料来源:公开资料整理
近几年,国内柠檬酸行业市场规模随着柠檬酸产品价格的波动变化较大。2009年国内柠檬酸行业市场规模约11.91亿元,到2019年达到了19.18亿元。如下图所示:
2009-2019年中国柠檬酸行业市场规模情况
资料来源:智研咨询整理
2019年我国柠檬酸行业产量约139万吨,同比2017年的120万吨下降了3.73%,近几年我国柠檬酸行业产量情况如下图所示:
2005-2019年中国柠檬酸行业产量情况
资料来源:智研咨询整理
2019年我国柠檬酸行业产量约139万吨,行业进口0.1万吨,出口约95.6万吨,行业表现消费量约43.5万吨,近几年我国柠檬酸行业消费量情况如下图所示:
2005-2019年中国柠檬酸行业需求量情况
资料来源:智研咨询整理
2009-2019年中国柠檬酸行业进出口数据
年份 | 进口金额(美元) | 进口数量(千克) | 出口金额(美元) | 出口数量(千克) |
2009年 | 1426177 | 473606 | 535956807 | 658343613 |
2010年 | 2508369 | 799565 | 686396305 | 734121018 |
2011年 | 2473455 | 453247 | 780024473 | 694495465 |
2012年 | 2416135 | 480561 | 751214563 | 748381336 |
2013年 | 3159489 | 571093 | 702361646 | 762050238 |
2014年 | 4040135 | 828855 | 704394641 | 799153476 |
2015年 | 4882839 | 1006621 | 641073925 | 823324082 |
2016年 | 6544958 | 2029788 | 616692620 | 848665686 |
2017年 | 7939640 | 2246352 | 775999486 | 916338324 |
2018年 | 6061117 | 1550916 | 706673292 | 956662117 |
2019年 | 4539813 | 991377 | 603883351 | 955811697 |
资料来源:中国海关
智研咨询发布的《2020-2026年中国柠檬酸行业市场供需形势及销售渠道分析报告》显示:中国柠檬酸行业产能保持稳定,受环保查处力度加大影响,部分柠檬酸企业减产。目前,我国的柠檬酸生产企业主要包括潍坊英轩、中粮生化、柠檬生化和鲁信金禾等。柠檬酸行业属于国内环境保护政策控制与限制的行业,随着国内加强对柠檬酸的出口管理及环保核查力度升级,行业集中度逐步提高。主要企业产能及份额情况如下表所示:
中国柠檬酸重点企业产能及份额情况
序号 | 公司名称 | 年产能 | 产能市场份额 |
1 | 潍坊英轩 | 50 | 29.41% |
2 | 中粮生化 | 20 | 11.76% |
3 | 鲁信金禾 | 22 | 12.94% |
4 | 柠檬生化 | 27 | 15.88% |
5 | 宜兴协联 | 20 | 11.76% |
资料来源:智研咨询整理
柠檬酸行业重点企业营收规模
资料来源:智研咨询整理
近年来,我国柠檬酸生产企业一直依靠低价抢占国际市场,而美国、欧盟等国的厂家由于环保成本、人力成本高等因素竞争力日渐丧失,产量日趋减少,故国外多次对我国柠檬酸类产品进行了反倾销和保障措施调查,对柠檬酸类产品的出口造成一定冲击。同时,出口量增价跌也导致我国柠檬酸企业出口利润微薄,甚至亏本销售。
2024-2030年中国柠檬酸行业市场发展潜力及投资前景分析报告
《2024-2030年中国柠檬酸行业市场发展潜力及投资前景分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国柠檬酸行业投资机会与风险,2024-2030年中国柠檬酸行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
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