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2019年中国电解铝行业产量分布及成本构成分析:成本最低的20%电解铝企业均在国外[图]

2020年05月22日 13:21:15字号:T|T

    电解铝现代工业生产采用冰晶石-氧化铝融盐电解法。熔融冰晶石是溶剂,氧化铝作为溶质,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通入强大的直流电后,在950℃-970℃下,在电解槽内的两极上进行电化学反应。工业铝电解槽所产出的液体铝,经过净化、澄清和除渣后,铸成的商品铝锭,含量一般不超过99.8%,称为原铝。

    一、电解铝行业产量分布

    2018年全球电解铝产量6434万吨,分布在中国56.71%、欧洲11.31%、海湾国家8.29%、亚洲(不含中国)6.86%、北美5.87%、大洋洲2.98%、非洲2.59%、南美1.81%。近15年(2004-2018年)以来,全球电解铝年复合增长率达4.78%,其中中国11.25%、国外1.04%,亦即中国贡献全球增量的87.19%。2019年中国电解铝产量则小幅下降。

    中国电解铝行业产能利用率2019年全年为89.33%,是有统计以来(2011年)的最高值,最低值则出现在2016年,为81.05%。但是电解铝产能利用率的高,是由产能和产量共同下降导致的;全国电解铝2018年12月底的产能为3986万吨,较两个月前下降了10%,这与工信部要求的“2019年起未完成产能置换的落后产能将不再视为合规产能”有关。

    全国电解铝月度产能及开工率

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国电解铝行业市场战略规划及供需策略分析报告》数据显示:2019年全国电解铝的产量(3575万吨)分布:山东(748万吨)23%、新疆(555万吨)17%、内蒙(466万吨)14%、广西、青海和甘肃均在6.1%-6.5%之间,云南和河南均在5.3%左右。

    全国电解铝的产能在2019年底约为4100万吨、运行产能3640万吨;预计2020年新增产能在348万吨、淘汰产能168-218万吨。根据工信部的有关文件,全国电解铝的产能天花板已经形成,未来新增需要通过置换。

    全国电解铝产能按省市分布

数据来源:公开资料整理

    所有制构成方面,铝钢都是民企挑大梁(产量占比达占55%-68%),但是民企的集中度在氧化铝行业最高、在钢铁行业则较低;央企是压舱石(产量占比达17%-27%),其中第一、二强的体量差异在2.5-6.7倍;地方国企在钢铁和电解铝行业发挥重要作用(产量占比为23%-26%)。

全国铝、钢分所有制有效产能构成(万吨、亿吨)

2019
氧化铝
占比
电解铝
占比
粗钢
占比
全国
6780
100.00%
3532
100.00%
9.28
100.00%
央企
1810
26.70%
763
21.60%
1.61
17.30%
第一强
1570
23.20%
541
15.30%
0.94
10.10%
第二强
240
3.50%
194
5.50%
0.37
3.99%
地方国企
385
5.70%
802
22.70%
2.41
26.00%
第一强
200
2.90%
131
3.70%
0.45
4.85%
民营
4585
67.60%
1967
55.70%
5.26
56.70%
前三强
3170
46.80%
1064
30.10%
0.89
9.59%
资料来源:中钢协、智研咨询整理

    中国在1994年以前建成的“10大铝厂”,除了山东、郑州、平果各厂是依托氧化铝供应的资源优势而建之外,主要集中在能源地区;21世纪初,先后在河南、山东等地区,基于铝电联营的方式,电解铝行业迅速发展,而近些年,在成本和环保双重硬约束的大逻辑下,电解铝的产能大转移趋势已形成:山东迁出,云南迁入,其他地方总体稳定。

全国电解铝2020年新增和潜在淘汰产能统计(万吨)

新增产能
潜在淘汰产能
华云新材料
15
山东魏桥
50-100
创源金属
40
河南神火
25
白音华煤电
20
山西华圣
19
田林百矿
26
太原东铝
10
隆林百矿
20
中铝连城
15
云铝海鑫
18
甘肃中瑞
7
云铝溢鑫
24
锦宁铝镁
10
文山铝业
15
青海鑫恒
24
云南神火
40
隆林百矿
7.5
云南其亚
35
-
-
云南魏桥
50
-
-
中铝华润
25
-
-
广元林丰
20
-
-
合计
348
合计
167.5-217.5
数据来源:公开资料整理

    2006年以来,中国电解铝的表观消费量增速波动明显,但是总体呈现梯度下滑,其中2017年和2019年几乎都是零增长,其中2019年是近30年以来首次出现负增长。

2006-2019年全球原铝产量(万吨)

数据来源:公开资料整理

2006-2019年中国电解铝产量

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

电解铝开工率

数据来源:公开资料整理

电解铝库存同比(万吨)

数据来源:公开资料整理

    二、电解铝行业成本构成

    2020年Q1电解铝的成本构成氧化铝占36.15%、电费占32.90%、预焙阳极占10.29%,其他原辅料(氟化铝、冰晶石)占3.59%、折旧占3.80%、人工占4.22%、其他占9.1%。

电解铝的成本构成(吨,元/吨)


2020年Q1
单耗
不含税价格
吨铝成本
占比
氧化铝
2
2143
4285
36.15%
预焙阳极
0.5
2439
1219
10.29%
电力(度)
13000
0.3
3900
32.90%
氟化铝
0.025
7294
182
1.54%
冰晶石
0.05
4853
243
2.05%
折旧
-
-
450
3.80%
人工
-
-
500
4.22%
期间费用
-
-
800
6.75%
修理费
-
-
200
1.69%
其他
-
-
74
0.62%
合计
-
-
11854
100.00%
数据来源:公开资料整理

电解铝辅料价格(单位:元/吨)

数据来源:公开资料整理

    2020年3月,中国氧化铝加权平均成本为2381元/吨,而现货均价为2482元/吨,约有1/3的氧化铝产能亏损。整体来看,中国成本最低的前20%氧化铝企业主要集中在广西、山东;氧化铝成本最高的40%企业集中在山西、河南;氧化铝最高和最低省份平均差价为540元/吨,折合电解铝的差价则达到1080元/吨。

    目前按各省加权综合电价计算,最高的辽宁比最低的新疆高出近0.3元/度,对于电解铝而言,这相当于3900元/吨的成本差,是非常巨大的差异,因此可以说电力是电解铝最大的成本差异所在。

全国各省电解铝加权电价(万吨、元/度)

-
运行产能
自备电比例
加权自备电价
加权网电价
加权综合电价
辽宁
46
0.00%
0.48
0.48
0.48
河南
172
86.49%
0.376
0.598
0.406
福建
8
0.00%
-
0.39
0.39
重庆
43
86.84%
0.382
0.42
0.387
山西
71
44.26%
0.42
0.359
0.386
贵州
135
0.00%
-
0.368
0.368
广西
227
25.00%
0.346
0.366
0.361
甘肃
227
53.00%
0.302
0.283
0.356
云南
211
0.00%
-
0.334
0.334
宁夏
117
55.77%
0.306
0.358
0.329
四川
66
0.00%
-
0.31
0.31
青海
233
0.00%
-
0.303
0.303
山东
803
75.00%
0.28
0.34
0.295
陕西
93
100.00%
0.264
-
0.264
湖北
9
20.91%
0.35
0.24
0.263
内蒙古
566
90.58%
0.207
0.345
0.22
新疆
595
96.23%
0.184
0.29
0.188
合计
3619
61.94%
-
-
0.29
数据来源:公开资料整理

    在这些因素的共同作用下,中国电解铝企业的完全成本差异显著,2020年3月生产成本最高的辽宁比成本最低的新疆高出3200元/吨。总体来看,完全成本最低的企业集中在新疆、山东(合计占38.5%),紧接着便是陕西、云南(二者合计占8.63%),而成本最高的集中在河南、福建、辽宁(合计占比6%);云南的平均成本比山东高出约163元/吨。

2020年3月中国各省市电解铝完全成本

数据来源:公开资料整理
而从全球范围来看,成本最低的20%电解铝企业均在国外,成本75%分位以上的电解铝企业主要在国内。
全球电解铝成本曲线

数据来源:公开资料整理

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