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2018年中国磷肥行业全景分析(附产业政策、供需情况、发展趋势)

2020年01月07日 13:59:27字号:T|T

    磷肥以磷为主要养分的肥料。磷是重要的作物营养元素,对植物细胞的生长和分裂都有重要的作用。磷肥是重要的化肥之一
磷肥按照磷含量的高低可以分类低浓度磷肥和高浓度磷肥。低浓度磷肥是较早应用的磷肥,主要包括过磷酸钙(SSP)和钙镁磷肥(FCMP)两类。高浓度磷肥是指五氧化二磷(P 2 O 5 )含量在 20%以上的磷肥,包括磷酸一铵(MAP)、磷酸二铵(DAP)、重钙(TSP)、硝酸磷肥(NP)等。高浓度磷肥主要应用于谷物、大豆和油菜等作物。

磷肥主要分类

资料来源:智研咨询整理

1、磷肥行业政策

政策法规名称
发布单位
施行时间
 主要内容
《到 2020 年化肥施用量零增长行动方案》
农业部
2015 年
2 月
到 2020 年,初步建立科学施肥管理和技术体系,科学施肥水平明显提升。2015 年到 2019年,逐步将化肥使用量年增长率控制在 1%以
内;力争到 2020 年,主要农作物化肥使用量实现零增长
《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》
工信部
2015 年
7 月
到2020年,磷肥产能2400万吨,产能利用率提升至79%。提高中低品位磷矿资源开发利用水平。所有磷铵企业能源消耗水平达到《磷酸一铵、磷酸二铵和工业硫酸单位产品能源消耗限额》要求。提升磷石膏开发利用水平,到2020年,磷石膏综合利用量从目前年产生量的30%提高到50%。
《加快转变农业发展方式的意见》
国务院
办公厅
2015 年
8 月
坚持化肥减量提效、农药减量控害,建立健全激励机制,力争到 2020 年,化肥、农药使用量实现零增长,利用率提高到 40%以上。
《关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》
财政部、海关总
署、国家税务总局
2015 年
8 月
自 2015 年 9 月 1 日起,对纳税人销售和进口化肥统一按 13%税率征收国内环节和进口环节增值税。。
《关于对化肥恢复征收增值税政策的补充通知》
财政部、
国家税
务总局
2015年8 月
自 2015 年 9 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日,对增值税一般纳税人销售的库存化肥,允许选择按照简易计税方法依照 3%征收率征收增值税
《化肥淡季商业储备管理办法(2016 年修订)》(征求意见稿)
国家发改委、财政部
2016 年5 月
规范化肥经营企业做好淡季商业储备工作,缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾
《2017 年关税调整方案》
国务院关税税则委员会
 
自 2017 年 1 月 1 日起,取消磷酸一铵、磷酸二铵等产品出口暂定关税、降低三元复合肥出口关税为 20%等
《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见
国务院
2016 年
12 月
深入推进化肥农药零增长行动,开展有机肥替代化肥试点,促进农业节本增效
《关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37 号)
财政部、税务总局
2017 年
6 月
自 2017 年 7 月 1 日起,纳税人销售或者进口化肥的税率调整为 11%
《2019年政府工作报告》
国务院、国家税务总局
2019年4月1日
从2019年4月1日起,将化肥行业现行10%的税率降至9%。
中华人民共和国工业和信息化部发布公告2019年第13号
工业和信息化部
2019年11月15日
自公告发布之日起废止《磷铵行业准入条件》(工业和信息化部公告2011年第31号)等26个原材料工业行业规范(准入)条件管理相关文件。

资料来源:智研咨询整理

    2、磷肥行业产业链

    磷肥主要指磷酸一铵和磷酸二铵,磷肥的生产原材料是磷酸和液氨。磷酸的生产原材料主要是磷矿石和硫磺。上游硫磺、硫铁矿、硫酸、磷矿石的供给会直接影响磷酸的生产成本,进而进一步传导到磷肥生产成本上。此外液氨的成本会直接影响到磷肥的价格。

磷肥行业产业链

资料来源:公开资料整理

    磷肥的生产过程中会产生废水、废气及固体废物,企业经营须遵守项有关空气、水质、固废处理、公众健康安全的环保法律法规,并接受国家有关环保部门的检查。随着近年来国家环保要求的趋严,许多小型磷肥生产企业因为环保不达标而被迫关停,不少大型磷肥企业也面临“先整顿再生产”的局面,使得国内磷肥企业的生产成本上升。

    3、磷肥行业生产情况

    2018年全国磷肥行业总产能降至2353万吨,其中包括闲置产能88万吨,磷肥行业产能利用率为72.2%。

2014-2018年磷肥行业产能及产能利用率情况

资料来源:中国磷复肥工业协会、智研咨询整理

    近几年,我国磷肥产量呈现波动变化趋势。2018年,我国磷肥产量为1696.3万吨,较上年同比下降0.9%。

    从磷肥的产量来看,根据中国磷复肥工业协会数据显示,2014-2018年我国磷肥产量呈现波动变化趋势。2018年,我国磷肥产量仅为1696.3万吨,较上年实现较小幅度的下降,同比下降0.9%。

2014-2018年我国磷肥产量情况

资料来源:中国磷复肥工业协会、智研咨询整理

    其中高浓度磷肥产量1610.1万吨,占比94.9%,低浓度磷肥,过磷酸钙(SSP)和钙镁磷肥(FCMP)等产量86.3万吨,占比5.1%。

    从磷肥的生产区域来看,2018年,我国磷肥的主要生产地为湖北、云南和贵州、四川、安徽,这五个省份总产量占比达到85.7%。其中湖北省磷肥产达583.0万吨,位居全国第一,其次为云南省产量达413.1万吨。

2018年我国磷肥产量分布区域图

资料来源:中国磷复肥工业协会、智研咨询整理

    4、磷肥需求情况分析

    全球磷肥需求

    全球磷肥需求量在3500万吨左右,中国、印度、巴西和美国是主要的磷肥消费国,上述四国合计消费量超过全球消费量的 67%。我国每年的磷肥施用量在 800万吨左右,约占全球磷肥总需求的四份之一。印度全年总的磷肥总需求在 500 到 600 万吨,其中仅磷酸二铵产能与需求的缺口就有 300 万吨左右。巴西全年磷肥消费量 300 万吨左右,其国内产能仅能满足大约三分之一的需求,其大部分磷肥靠进口。北美地区磷肥消费量约 380 万吨。

    全球人口数量预计将于 2030年达到 86 亿人,2050 年达到 98 亿人,2100 年达到 112 亿人。在人口持续增长的同时,全球耕地的面积也持续提升,根据世界银行的统计数据进行测算,全球208 个主要国家及地区的耕地总面积从 2009 年开始进入逐渐增长阶段,至 2015年耕地面积增长了 2.38%,复合增速达到 0.34%将较大拉动其对于磷肥的需求。庞大的粮食需求和持续增长的耕地面积对磷肥的需求具有较强的支撑作用。

    此外,农产品价格的上涨带来提升了农业的利润空间,拉升了农民增产的积极性,进一步促进了磷肥需求的提升。

    中国磷肥需求

    我国磷肥绝大部分用于农业消费,其中 90%以上用在种植领域。水稻、玉米、小麦、蔬菜是我国磷肥施用的主要作物。

主要作物磷肥施用情况

资料来源:中国磷复肥工业协会、智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国磷肥制造行业产业运营现状及发展前景分析报告》,我国磷肥施用量经历了多年增长,从 2015 年开始呈现微幅下降趋势。近几年,我国的磷肥施用量呈减少趋势。2018年,中国磷肥施用量降至728.88万吨,同比下降8.6%。

2010-2018年我国磷肥施用量情况

资料来源:国家统计局、、智研咨询整理

    我国磷肥消费最多的省份为河南省,磷肥施用量达96.35万吨,占比13%;其次为新疆,施用量达65.14万吨,占比9%。

2018年我国磷肥施用量分布区域图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    5、行业领先企业排名

    根据中国磷复肥工业协会提供的数据,2018 年磷肥生产前十大企业折纯产量达1073.7万吨,占比达63%。

磷肥折纯产量前十企业排名

排名
企业名称
1
云天化集团股份有限公司
2
贵州开磷(集团)有限责任公司
3
瓮福(集团)有限责任公司
4
湖北新洋丰肥业股份有限责任公司
5
湖北祥云(集团)化工股份有限公司
6
湖北宜化集团有限责任公司
7
云南祥丰化肥股份有限公司
8
铜陵化学工业集团有限公司
9
湖北三宁化工股份有限公司
10
安徽省司尔特肥业有限公司

资料来源:中国磷复肥工业协会、智研咨询整理

6、我国磷肥行业的未来发展趋势

资料来源:智研咨询整理

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