2018年,我国的铁矿矿石资源储量为852.19亿吨,较2017年的848.88亿吨增长了3.31亿吨,同比增长率为0.38%。
2011-2018年我国铁矿资源储量
资料来源:自然资源部、智研咨询整理
受铁矿资源区域布局的影响,我国铁矿石产量具有明显的区域性特征,其中以河北为代表的华北地区,以辽宁为代表的东北地区,以四川为代表的西南地区是我国铁矿石主要产区。
2012-2019年10月我国各区域铁矿石产量统计图
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
2019年1-10月我国华北地区铁矿石产量为33889.95万吨,占同期国内铁矿石总产量的47.63%;东北地区产量为10970.71万吨,占比为15.42%;西南地区产量为10867.91万吨,铁矿石产量占比为15.27%。
2012-2019年10月我国铁矿石产量区域份额变动趋势
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
河北、辽宁、四川作为我国铁矿石生产大省,年产量在亿吨以上,2019年1-10月河北省铁矿石产量为24567.05万吨,占同期国内铁矿石产量的34.52%;辽宁省铁矿石产量为10321.62万吨,占同期国内铁矿石产量的14.50%;四川省铁矿石产量为9107.20万吨,占同期国内铁矿石产量的12.80%。
2012-2019年10月我国铁矿石三大产区产量份额统计图
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
2012-2019年10月我国铁矿石产量各省市统计:万吨
地区 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019.10 |
全国 | 130963.70 | 145101.10 | 151424.00 | 138128.80 | 128089.30 | 122937.30 | 76337.40 | 71160.00 |
北京 | 1980.47 | 2115.99 | 2117.80 | 1772.70 | 1653.61 | 1818.73 | 1569.52 | 1315.62 |
天津 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北 | 52356.95 | 56930.53 | 56611.12 | 51399.40 | 52203.35 | 58163.52 | 24642.44 | 24567.05 |
山西 | 8130.07 | 9830.06 | 7208.02 | 6979.80 | 6304.97 | 6629.52 | 5053.59 | 4701.15 |
内蒙古 | 8048.64 | 8733.56 | 9363.59 | 8156.20 | 7713.19 | 2693.68 | 2542.41 | 3306.13 |
辽宁 | 15483.12 | 15845.50 | 19309.22 | 17588.70 | 9711.97 | 12193.97 | 13170.38 | 10321.62 |
吉林 | 1762.35 | 1808.52 | 2015.67 | 1983.00 | 1835.27 | 1559.95 | 431.64 | 408.33 |
黑龙江 | 472.46 | 585.94 | 539.88 | 444.90 | 437.47 | 537.63 | 337.10 | 240.76 |
上海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏 | 207.43 | 216.56 | 199.63 | 151.20 | 98.35 | 72.88 | 70.59 | 61.65 |
浙江 | 157.75 | 156.66 | 156.03 | 142.60 | 108.53 | 89.15 | 74.65 | 26.25 |
安徽 | 4199.11 | 5080.50 | 5671.26 | 4696.60 | 5357.45 | 3726.03 | 2660.73 | 2450.37 |
福建 | 1221.87 | 1188.60 | 1476.72 | 1700.90 | 1776.69 | 1989.84 | 2067.89 | 1908.23 |
江西 | 1916.86 | 1899.75 | 2508.18 | 2444.40 | 2212.02 | 1716.71 | 941.85 | 762.21 |
山东 | 2156.19 | 2153.33 | 2199.98 | 2158.40 | 1863.44 | 1896.63 | 1987.50 | 2654.76 |
河南 | 1502.79 | 2024.89 | 1806.77 | 1662.40 | 1334.45 | 1139.44 | 731.59 | 627.11 |
湖北 | 2289.82 | 2805.10 | 3500.93 | 3492.30 | 2905.00 | 1672.10 | 1427.15 | 1367.27 |
湖南 | 997.34 | 1058.22 | 1227.66 | 918.30 | 811.32 | 520.54 | 322.42 | 112.74 |
广东 | 2227.32 | 1955.31 | 2151.40 | 2024.10 | 1456.47 | 1618.68 | 420.79 | 400.31 |
广西 | 392.10 | 673.99 | 742.43 | 702.30 | 490.10 | 278.00 | 82.97 | 10.04 |
海南 | 587.23 | 603.55 | 572.71 | 497.60 | 408.08 | 434.71 | 284.59 | 359.65 |
重庆 | 1.95 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川 | 16282.99 | 19067.38 | 21175.75 | 19835.60 | 20437.30 | 14440.36 | 10044.18 | 9107.20 |
贵州 | 92.34 | 160.99 | 411.10 | 365.80 | 442.93 | 231.77 | 143.41 | 100.09 |
云南 | 2621.89 | 3169.73 | 2869.68 | 2650.40 | 2335.05 | 2717.46 | 1840.92 | 1650.74 |
西藏 | 107.07 | 38.52 | 25.07 | 1.90 | 0.00 | 19.00 | 4.99 | 9.88 |
陕西 | 1329.50 | 1498.77 | 1497.05 | 2155.20 | 2206.38 | 2395.22 | 2201.59 | 1676.68 |
甘肃 | 1214.16 | 1763.02 | 1962.59 | 1596.20 | 1648.38 | 1962.23 | 912.08 | 734.75 |
青海 | 220.60 | 366.72 | 151.66 | 102.30 | 14.14 | 6.10 | 1.31 | 4.72 |
宁夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆 | 3003.23 | 3365.30 | 3951.87 | 2505.70 | 2323.38 | 2413.48 | 2369.14 | 2274.65 |
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
根据海关统计:2018年我国铁矿石进口数量为10.65亿吨,进口数量同比下降0.93%;进口金额为750.11亿美元,进口金额同比下降1.95%;进口均价为70.45美元/吨,进口均价同比下降1.02%。
2018年我国铁矿石出口数量为1109.15万吨,出口数量同比增长103.49%;出口金额为7.93亿美元,出口金额同比增长87.77%;出口均价为71.51美元/吨,出口均价同比下降7.72%。
1992-2018年中国铁矿石进出口统计
年份 | 进口金额:美元 | 进口数量:千克 | 出口金额:美元 | 出口数量:千克 |
1992年 | $766,281,870 | 25,224,272,825 | $727,105 | 19,133,675 |
1993年 | $926,980,725 | 33,046,819,000 | $35,507 | 161,000 |
1994年 | $1,025,483,221 | 37,342,905,362 | $104,180 | 564,085 |
1995年 | $1,226,912,342 | 41,153,854,909 | $57,761 | 784,815 |
1996年 | $1,320,588,789 | 43,873,960,292 | $33,711 | 159,091 |
1997年 | $1,614,839,787 | 55,105,834,984 | $238,488 | 5,408,495 |
1998年 | $1,467,762,560 | 51,770,716,160 | $705,221 | 20,133,674 |
1999年 | $1,378,986,177 | 55,274,004,026 | $576,695 | 16,278,059 |
2000年 | $1,857,699,215 | 69,971,632,750 | $84,773 | 604,858 |
2001年 | $2,502,759,742 | 92,308,272,134 | $90,464 | 585,699 |
2002年 | $2,769,066,090 | 111,485,622,989 | $87,513 | 698,108 |
2003年 | $4,856,212,465 | 148,119,452,765 | $219,234 | 1,441,202 |
2004年 | $12,699,131,780 | 208,082,790,988 | $349,328 | 5,895,837 |
2005年 | $18,379,476,989 | 275,229,169,596 | $328,310 | 1,914,519 |
2006年 | $20,913,153,623 | 326,289,322,367 | $595,932 | 4,541,301 |
2007年 | $33,797,695,678 | 382,835,870,192 | $9,287,186 | 78,042,242 |
2008年 | $60,709,462,375 | 443,448,281,446 | $2,102,855 | 9,824,342 |
2009年 | $50,140,396,712 | 627,779,184,742 | $550,656 | 2,500,164 |
2010年 | $79,722,414,133 | 618,483,134,293 | $4,583,489 | 25,276,884 |
2011年 | $112,408,907,821 | 685,377,352,513 | $1,124,305 | 5,051,094 |
2012年 | $95,619,195,913 | 743,360,094,883 | $7,874,345 | 32,750,384 |
2013年 | $106,175,378,420 | 819,103,213,080 | $9,196,208 | 59,480,392 |
2014年 | $93,439,146,836 | 932,341,819,519 | $16,655,586 | 131,848,320 |
2015年 | $57,393,060,876 | 952,475,311,470 | $8,544,247 | 109,909,022 |
2016年 | $58,032,583,706 | 1,023,951,580,143 | $57,009,082 | 655,169,435 |
2017年 | $76,499,820,134 | 1,074,689,647,123 | $422,418,481 | 5,450,676,621 |
2018年 | $75,011,054,838 | 1,064,666,371,409 | $793,173,769 | 11,091,497,008 |
资料来源:中国海关
1992-2018年我国铁矿石进出口均价走势图
资料来源:中国海关
2018年我国铁矿石产量为76337.4万吨,2018年我国铁矿石进口数量为106466.6万吨,出口数量为1109.1万吨,国内铁矿石表观消费量为181694.9万吨。
2010-2018年我国铁矿石供需平衡走势图
资料来源:国家统计局、中国海关、智研咨询整理
据计算2018年我国国产矿消费量占国内需求总量的41.40%。除2018年外,2010年以来中国国产矿自给率维持在53%-66%左右的水平。
2010-2018年我国国产矿占国内需求比重走势图
资料来源:国家统计局、中国海关、智研咨询整理
根据联合国商品数据库统计数据:2018年全球铁矿石进口总金额达到1142.42亿美元,其中中国是全球最大的铁矿石买主,近年来中国铁矿石进口金额占全球铁矿石进口总额比重维持在60%以上。2018年中国进口总金额为750.11亿美元,占同期全球铁矿石进口总额的65.66%。
2011-2018年中国铁矿石进口金额占全球铁矿石进口总额比重走势图
资料来源:联合国商品数据库、智研咨询整理
2018年全球主要国家和地区铁矿石进口量占全球份额对比
资料来源:联合国商品数据库、智研咨询整理
2018年全球铁矿石进口金额分国家和地区统计
国家或地区 | 进口金额:美元 |
中国 | $75,011,054,838 |
日本 | $9,305,726,328 |
韩国 | $5,402,644,848 |
德国 | $3,627,439,467 |
其他亚洲未列名 | $1,942,067,803 |
法国 | $1,339,625,181 |
马来西亚 | $1,053,503,212 |
印度 | $1,033,400,179 |
埃及 | $1,029,851,754 |
土耳其 | $995,440,157 |
沙特阿拉伯 | $921,483,955 |
英国 | $783,250,552 |
荷兰 | $771,178,018 |
加拿大 | $762,409,593 |
阿联酋 | $761,706,264 |
巴林 | $738,734,563 |
意大利 | $713,029,403 |
比利时 | $692,133,241 |
美国 | $651,633,601 |
阿根廷 | $610,125,857 |
斯洛伐克 | $585,474,149 |
西班牙 | $571,202,746 |
捷克 | $553,668,213 |
波兰 | $549,948,846 |
阿曼 | $543,640,876 |
卡塔尔 | $519,504,428 |
俄罗斯 | $465,099,266 |
印尼 | $403,696,340 |
芬兰 | $371,091,322 |
菲律宾 | $324,096,846 |
墨西哥 | $295,416,782 |
罗马尼亚 | $254,537,913 |
塞尔维亚 | $249,874,375 |
匈牙利 | $197,549,751 |
南非 | $61,935,933 |
澳大利亚 | $57,287,660 |
瑞典 | $21,170,056 |
莫桑比克 | $13,199,307 |
哈萨克斯坦 | $10,889,305 |
智利 | $10,238,963 |
乌克兰 | $8,295,267 |
挪威 | $4,878,273 |
丹麦 | $4,320,966 |
白俄罗斯 | $3,025,900 |
吉尔吉斯斯坦 | $2,294,132 |
巴勒斯坦 | $1,930,507 |
瑞士 | $1,799,323 |
冰岛 | $1,664,802 |
新加坡 | $798,777 |
泰国 | $656,348 |
阿塞拜疆 | $637,660 |
亚美尼亚 | $581,238 |
科威特 | $573,581 |
肯尼亚 | $440,352 |
爱尔兰 | $438,152 |
爱沙尼亚 | $427,525 |
立陶宛 | $328,581 |
以色列 | $266,000 |
巴拉圭 | $265,780 |
葡萄牙 | $258,572 |
拉脱维亚 | $256,284 |
保加利亚 | $246,099 |
巴巴多斯 | $216,305 |
新西兰 | $160,733 |
摩洛哥 | $156,286 |
克罗地亚 | $141,838 |
斯洛文尼亚 | $117,885 |
坦桑尼亚 | $114,988 |
乔治亚州 | $114,870 |
巴基斯坦 | $107,037 |
波黑 | $78,293 |
塞浦路斯 | $75,114 |
希腊 | $65,735 |
蒙古 | $53,820 |
缅甸 | $40,461 |
秘鲁 | $37,571 |
黎巴嫩 | $33,100 |
博茨瓦纳 | $23,319 |
萨尔瓦多 | $22,923 |
马耳他 | $22,697 |
北马其顿 | $17,775 |
哥伦比亚 | $13,779 |
纳米比亚 | $10,917 |
巴西 | $10,437 |
卢森堡 | $9,822 |
尼日利亚 | $9,107 |
赞比亚 | $8,648 |
摩尔多瓦 | $7,942 |
加纳 | $6,210 |
马达加斯加 | $4,155 |
奥地利 | $1,959 |
安道尔 | $623 |
布吉纳法索 | $468 |
玻利维亚 | $448 |
津巴布韦 | $368 |
冈比亚 | $260 |
乌干达 | $245 |
乌兹别克斯坦 | $138 |
乌拉圭 | $31 |
资料来源:联合国商品数据库、智研咨询整理
进口铁矿石对钢铁企业而言,就是“刚需”。出于保障供应的需要,必须购买进口铁矿石。国内铁矿石因其自身产量较低,品位不足,难以大面积替代进口铁矿石。这就造成进口铁矿石需求弹性低,钢铁企业对进口铁矿石的议价能力弱,话语权低,议价空间低。
2019年,正是由于进口铁矿石供应出现缺口,进口铁矿石需求大幅增加,造成供需失衡,从而导致进口矿普指在短时间迅速上涨,成为中国钢铁行业难以承受的巨大痛苦。
过度依赖主流矿山的长协供给,对钢厂高炉稳顺生产和正常生产经营而言,存在一定的保供隐患,犹如给国外矿山递交了可“拿捏”钢厂的把柄。中国钢厂应大力推动铁矿石进口来源地的多元化,积极寻找可替代的非主流资源,避免因四大矿山自身问题而导致的供应紧张的情况。
相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国铁矿石行业市场竞争模式及发展前景预测报告》
2024-2030年中国铁矿石行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国铁矿石行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十三章,包含铁矿石行业投资机会与风险,铁矿石行业投资战略研究,中国铁矿石行业项目融资对策等内容。
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