2019年中国教育行业发展：幼儿园、K12教育、职业教育政策管理分析[图]

    一、幼儿园

    2018年中国幼儿园已经达到26.7万所，其中民办幼儿园占比62%，公办及其他形式幼儿园占比38%。随着国家对幼儿园的政策调整，2020年中国普惠性幼儿园覆盖率大幅提高，其中普惠园占到80%以上。但是从统计数据可以看出，尽管公办园的数量在不断增加，但是2017年公办园在园的儿童总数只有1,666万人，集体办及其他幼儿园人数达到362万人，而民办幼儿园则承担了2,572万儿童。国家财政的不足仍需要民间资本在学前教育领域发挥作用。

2010-2018年中国幼儿园数量（万所）

数据来源：公开资料整理

    考虑当前商业租金价格每年上涨5%以上（这种压力在一二线城市尤为明显），同时师资力量亦显不足——有幼教资质的人才资源相对较少，幼儿园教师工资待遇也较低，从而也导致人员流动性大。尽管在未来出生人口减少的情况下幼儿园数量不足问题会有所缓解，但是大城市幼儿园仍然供不应求、优质幼儿园资源仍然紧俏。因此，加大公办幼儿园建设投入是我国幼儿园教育事业长短期发展的共同需要。

2010-2018中国出生人口（万人）

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    1、学前教育市场面临更加规范的管理

    2018年11月15日，国务院发布《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，一方面鼓励普惠园：提出“到2020年，学前三年毛入园率达到85%、普惠性幼儿园覆盖率达到80%”，强调“构建以普惠性资源为主体的办园体系，大力发展公办园，逐步提高公办园在园幼儿占比，到2020年全国原则上达到50%，同时，积极扶持民办园提供普惠性服务”。另一方面规范民办园：明确规定了“社会资本不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体、协议控制等方式控制国有资产或集体资产举办的幼儿园、非营利性幼儿园”，“民办园一律不准单独或作为一部分资产打包市，上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产”。2019年1月22日，《国务院办公厅关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》发布，国务院再度强调小区配套幼儿园普惠性质，制定整改时间节点，明晰不同部门职责分工。同时公共资源属性及地域垄断特质促使小区配套园成为政策关注重点。这对经营不规范的盈利性小区配套园冲击在所难免。虽然政策一直强调小区配套园要按普惠园建设，但是全国确实存在一定数量的小区配套园是民办盈利性质的。对于经营不规范的营利性小区配套园，面临两个选择：一是加强自身普惠性，增加普惠班级，降低收费标准，但同时可以获得国家的资金支持；二是选择搬迁新址在商业区重新开办营利性幼儿园。前者意味着经营模式的部分转变，后者意味着更高的租金成本和重新招生的成本。

    学前教育的深改意见再次加大了市场对教育政策趋向严格的担忧，短期对教育行业形成了一定的压制。长期内，政策因素使已上市民办园企业积极配合政府改革工作并寻找转型道路。

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    2、未来中国幼儿园发展道路应该是多层次共存的普惠模式

    对比发达国家的幼儿园发展模式，日本文部科学省发布幼儿教育无偿化的推进状况，并决定从2019年10月1日起日本提高消费税的同时，免除所有3~5岁儿童在幼儿园、保育所以及认定幼儿园托育的一切费用。法国从2019年秋季学期起，法国将学前教育纳入义务教育体系，儿童入学年龄为3岁。对比发现国外学前三年的教育大多数是以政府为主导的普惠体系，并持续加大学前教育财政投入。随着中国城镇化的速度不断提高，人口集中程度也随之加速，城市幼儿园供给依然处于不足之态。中国还是应根据自身发展特点，在追加公共投入，保证基本80%的毛入园率基础上，放宽各类幼儿园的准入资质，并以多元化办园模式为主。

    3、近年来多地开始探索“小微型幼儿园”，未来或享受政策利好。

    学前教育业态呈现多元化、碎片化特点，小微化、生活化、社区化是世界学前教育发展的主流取向。在我国，小微型幼儿园能够有效缓解城市幼儿园学位紧张的现状，在便利程度、教学条件上也都具有较大的竞争力，并且已有一些台湾品牌幼儿园进入内地小微园市场。在二胎政策推行和城市幼儿园学位有限之间形成的张力下，预计小微型幼儿园模式在未来将为更多城市采用推广。

    二、K12教育

    随着市场愈加规范化，中国K12教育市场2018年依然保持持续增长，K12课外辅导市场规模已经达到5,600亿元，增长率为17%。

2012-2018年中国K12课外辅导行业市场规模（亿元）

数据来源：公开资料整理

    2018财年新东方和好未来营业收入分别达到157亿和109亿元，增长率分别是36%和64%，特别是好未来的净利润增长接近70%，更凸显了K12课外辅导领域发展潜力不可小觑。新东方和好未来的学习中心在一线、二线城市比较集中，市场渗透率高，但对于三线以下的城市渗漏率不足1%，两者均以双师课堂和AI技术作为发力点，向三线以下城市进发争夺新的市场红利。

针对K12课外辅导行业的监管政策

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    从2018年2月13日教育部发布的3号令《关于切实减轻中小学生课外负担开展课外培训机构专项整治活动的通知》起，对中国课外辅导市场的管理就此逐步展开。2018年8月国务院又发布《关于规范校外培训机构发展的意见》，要求对学科培训类机构在登记管理、培训内容以及培训场地等方面进一步规范。这则《意见》的发布，对中小型培训机构、不规范的培训机构影响是巨大的，但同时对课外辅导市场的规范整理却是必要的。

    监管方式上，线上教育将与线下培训机构的管理方式同步

    K12课外辅导的线上教育主要由两大部分组成，一部分是与线下培训机构类似的线上培训平台，以课程为核心展开教学，而另一部分是辅助学习的线上工具，以作业、题库为核心展开。对前者，国务院和教育部于2018年年底起发布《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》《中小学生减负措施的通知》等文件，以对待线下培训机构的相同标准对线上辅导网站进行教师资格、课程内容方面的监管。2019年7月15日，教育部等六部门又发布《关于规范校外线上培训的实施意见》，对“面向中小学生、利用互联网技术实施的学科类校外线上培训活动”实行更加严格的管理。而对于后者而言，由于作业的“日常性”，它们多以手机APP的形式存在，用户量相对更大、活跃用户数量更多。针对其特征，相关部门陆续发布《综合防控儿童青少年近视实施方案》《关于严禁有害APP进入中小学校园的通知》，于2019年初开始持续排查问题APP，并于2月在官网上做出回复，明确教师不得通过手机微信和QQ等方式布置作业，或将批改作业的任务交给家长。

2019年3月K12学习类APP月活跃用户人数（万人）

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    三、职业教育

    尽管近年来中国职业教育行业的收入及培训人次稳步增长，但我国劳动力市场仍缺乏熟练的技术人才。《中国制造2025》提出，实现制造强国的战略目标，对于教育形态提出了新的需求，特别是职业教育需求。这就需要深化产教融合的概念，将教育链、人才链与产业链、创新链的有机地衔接起来。2019年1月24日，国务院印发了《国家职业教育改革实施方案》；在4月又引发了关于试点《学历证书+若干职业技能等级证书制度试点方案》。总的来看，预计职业教育行业将在未来呈现出上升趋势。

2012-2020年中国职业教育市场需求人群

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    民办职业教育企业积极上市

    随着职业教育行业改革政策落地，产业升级刺激专业人才需求提升，越来越多的社会资本将会加码布局优质教育资产。在2019年上半年上市的9家教育企业中，跟职业教育相关的教育企业占到4所，其中IPO有3家，借壳上市有1家。在香港完成IPO的3家企业为：

    1）2019年6月中国东方教育控股上市，成为了港股教育板块中最大的职业技能培训企业。中国东方教育集团下拥有新东方烹饪学校，新华教育和万通汽修三个品牌学校。

    2）中国科培为华南地区一家民办高等教育营办商，旗下拥有两所学校，一所是成立于2005年的全日制普通本科院校广东理工学院，另一所为肇庆市科技中等职业学校，设置有汽车服务、电子商务等专业。

    3）中国银杏教育位于四川，是一家提供高等教育服务和酒店管理的民办高等学校。旗下有一所独立学院——成都信息工程大学银杏酒店管理学院。在国内A股实现借壳上市的则为中公教育，2019年2月21日，亚夏汽车正式更名“中公教育”，预示着中公教育借壳上市成功，市值超过500亿元。中公教育主要提供公务员招录、事业单位招录、教师招录及教师资格等培训。

    2019年的《国家职业教育改革实施方案》，其对目前的职业教育发展的影响主要有以下三方面：

    1、职业教育未来发展将不仅注重学生学历培养，同时注重学生的职业技能发展；

    2、注重企业与学校的合作，以产业发展需求为根本，基于社会行业发展培养相应人才；

    3、在提高学生水平的同时，也加强对师资的培养，注重师资质量的提升。职业教育在我国教育体系中发展水平相对落后。目前国家政策发力点集中在加速建立现代职业教育体系。同时职教市场在快速扩容，职业培训赛道细分趋势明显，公职考培、IT培训等成长空间较大，与机器人技术和金融相关的细分赛道很有上升潜力。

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国教育行业市场消费调查及发展前景分析报告》