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2018年中国调味品产销情况及竞争格局分析[图]

2019年10月14日 13:59:14字号:T|T

    1、调味品分类

    调味品是指能够增加菜肴的色、香、味,促进食欲,有益于人体健康的辅助食品。调味品可以增进菜品质量,刺激消费者食欲。随着人民生活水平的不断提高,国民购买力的不断增强,加之对餐饮多元化的需求,生活中不可或缺的调味品逐渐呈现出方便化、健康化、营养化、多元化、复合化的发展趋势。

    从广义上讲,调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等,像食盐、酱油、醋、味精、糖、茴香、花椒等都属此类。

调味品常见分类

资料来源:智研咨询整理

    2、调味品产销情况

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国调味品行业市场潜力分析及投资机会研究报告》。

    据统计,全球每年调味品营业额高达2500亿美元,占食品工业额的12%左右,而我国调味品产业的总产值近3461亿元左右(折合523亿美元),占比世界调味品市场总量的20.9%。与世界调味品行业规模总量相比,我国调味品行业的发展差距是显而易见的。由此也可以看出,中国调味品市场存在着巨大的发展潜力。

    目前,我国调味品行业进入快速发展阶段,具有发展速度快、产量大、品种多、销售面广、经济效益好等特点。数据显示,2018年我国酱油产量为576万吨、食醋产量为437万吨,味精产量为220万吨,料酒产量为299万吨。

2006-2018年我国主要调味品产量统计表(万吨)

年份
酱油
食醋
味精
料酒
2006年
270
250
175
75
2007年
324
277
203
88
2008年
367
300
184
95
2009年
503
325
250
110
2010年
596
360
256
125
2011年
662
365
253
145
2012年
700
377
210
163
2013年
758
384
215
180
2014年
939
395
211
210
2015年
1012
410
212
248
2016年
991
412
220
275
2017年
857
422
215
282
2018年
576
437
220
299

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    调味品作为人们日常生活中不可或缺的刚需消费品,具有市场需求稳定的特性,且不存在明显的周期性、季节性特点。根据中国调味品协会的统计数据,2013-2018年我国调味品百强企业销售收入逐年增长。2017年我国调味品行业百强企业销售收入为820.3亿元,2018年达到938.8亿元,同比增长10.8%。

2013-2018年中国调味品行业百强企业销售收入统计及增长情况

资料来源:中国调味品协会、智研咨询整理

    从产销量排名来看,2018年产量排名前10名的企业中有90%实现正向增长,销售收入排名前10名的企业中有80%实现正向增长。生产产量增速超过50%的企业有6家,销售收入增速超过50%的企业有5家,均不是总生产产量与总销售收入排名前十的企业。

2018年中国调味品企业产销排名

2018年产量排名前十
2018年销量排名前十
2018年产量增速排名前十
2018年销量增速排名前十
佛山海天
佛山海天
甘肃康元
甘肃康元
江苏盐业
安琪酵母
湖北土老憨
成都龙锅锅
广东美味鲜
李锦记(新会)
成都龙锅锅
湖北土老憨
梅花生物
梅花生物
安记食品
广汉迈德乐
李锦记(新会)
江苏盐业
宁夏红山河
涪陵榨菜
中盐金坛盐化
太太乐
山西兰花
宁夏红山河
江苏恒顺
广东美味鲜
抚顺独凤轩
安记食品
鹤山东古
味好美
山东万兴
四川天味
安琪酵母
涪陵榨菜
绿杰股份
山西兰花

资料来源:中国调味品协会、智研咨询整理

    3、调味品市场竞争格局

    近年来,虽然我国调味品市场发展十分迅速,空间十分广阔,但真正做大做强的企业并不多。调味品行业市场集中度较低,中小型企业众多,呈现出民企、外企和国企三足鼎立之势。其中,民营企业是行业的主力军,国企则多是老字号企业,外企则在复合型调味品市场中占据着龙头地位。未来,随着市场竞争的日趋激烈,调味品行业进入品牌竞争时代,具有规模性的、品牌性的、渠道优势的龙头企业将占有更多的市场份额。

调味品行业竞争格局呈现三足鼎立之势

资料来源:智研咨询整理

    整体来看,我国调味品行业具有较快的增长和较好的盈利能力。在以下几家调味品上市企业中,除加加食品、莲花健康以及佳隆股份外,均保持了10%以上的增速,行业毛利率也基本维持在30%—50%左右。

2018年调味品行业上市企业调味品业务收入及毛利率情况

企业
营业收入(亿元)
增速
毛利率
海天味业
170.34
16.80%
46.47%
中炬高新
38.17
15.43%
39.31%
千禾味业
10.56
11.92%
45.95%
加加食品
12.52
0.20%
33.39%
恒顺醋业
15.28
10.41%
43.34%
莲花健康
12.15
-13.14%
12.37%
梅花生物
115.64
11.90%
24.31%
安琪酵母
54.73
24.17%
39.07%
佳隆股份
3.10
8.14%
46.06%
安记食品
2.77
21.21%
36.69%
涪陵榨菜
19.12
26.07%
55.74%

资料来源:各公司年报

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