调味品

摘要：中国调味品行业是一个快速发展的行业，市场规模不断扩大，消费需求稳步增长。近年来，受疫情影响，居家烹饪的人数增加，带动调味品市场规模增长迅速。据统计，2023年我国调味品市场规模为5923亿元，同比增长15.39%。随着居民收入的不断提升和生活方式的改变，人们对于品质、口感和健康等方面的要求有所提高，调味品在人们日常生活中扮演了越来越重要的角色。

一、定义及分类

调味品是指能增加菜肴的色香味，促进食欲，有益于人体健康的辅助食品。调味品有多种分类方式，按调味品商品性质分类，调味品可以分为酿造类调味品、腌菜类调味品、鲜菜类调味品、干货类调味品、水产类调味品、其它类调味品；按调味品成品形状分类，可以分为酱品类、酱油类、汁水类、味粉类、固体类等；按调味品呈味感觉分类，可以分为咸味调味品、甜味调味品、苦味调味品、辣味调味品、酸味调味品、鲜味调味品、香味调味品等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

调味品行业属于调味品制造业，行业监管部门主要包括国家食品药品监督管理总局、国家卫生健康委员会、国家质量监督检验检疫总局、国家工商行政管理总局等。其中，食品、质量监督部门主要负责对企业生产过程进行监管；卫生部门负责食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故，组织制定食品安全标准；工商行政管理部门主要负责监管流通环节食品安全。调味品行业自律组织为中国调味品协会，调味品行业的行业自律管理主要由该协会负责。

2、行业相关政策

近几年，国家加快出台食品安全相关的政策法规，各项管理条例日益完善。2023年2月，国家标准化管理委员会印发《2023年国家标准立项指南》提出，落实《国家标准化发展纲要》提出的推动标准化与科技创新互动发展、提升产业标准化水平、完善绿色发展标准化保障、加快城乡建设和社会建设标准化进程等部署要求，推动标准化工程和行动的落地。2023年重点支持饮料、调味品和肉禽蛋制品等食品质量标准及其他领域和方向推荐性国家标准制定。

三、发展历程

我国调味品发展历程主要经历四个阶段。1970年以前为原始阶段，该阶段为调味品发现阶段，主要以手工生产为主要加工方式，工艺的规范性与专业化程度较低。1971-1991年为初级阶段，该阶段开始尝试工业化生产，调味品品种仍较少，生产企业数量众多，以小型作坊为主，行业规模扩张较快。1992-2004年为快速发展至成熟阶段，该阶段调味品生产企业开始重视品牌价值，区域性品牌开始通过多种方式拓展全国市场；调味品行业集中度提高，开始出现细分龙头企业，企业规模效应开始显现。2005年至今为战略机遇及提升阶段，该阶段调味品向品种多样化、便利化、天然化、有机化的方向发展；行业标准、食品质量安全、市场准入制度稳步完善；调味品行业集中度进一步提高，市场进一步整合。

四、行业壁垒

1、食品安全壁垒

调味品制造过程中使用的原料必须符合相关的卫生、安全和质量标准。这包括对原料来源、质量认证、检测方法等方面的要求，以确保原料的安全性。同时，调味品生产过程中需要严格控制各个环节，包括原料接收、加工、混合、包装等。生产企业需要建立健全的质量管理体系，并采取适当的控制措施，以确保产品的卫生安全和质量稳定。并且调味品需要进行定期的检测和监测，以确保产品符合卫生标准和规定。

2、地域壁垒

调味品市场的地域口味差异是一种挑战，因为不同地区的消费者对于调味品的口味偏好可能存在差异。这意味着在将产品引入新市场时，需要根据当地消费者的口味习惯进行适应性调整。如果新进入的产品无法满足消费者的口味需求，很难被市场接受。此外，国内调味品市场已经饱和，已经存在许多基本产品。这就意味着新进入者很容易陷入同质化竞争的困境，难以在市场中脱颖而出。如果一个品牌没有差异化的竞争力和与大众接受的品类和口味相符，即使企图实现全国布局，也会面临巨大的困难。

3、研发壁垒

调味品的配方是其核心竞争力之一。研发一个成功的调味品配方需要深入的食材知识、食品科学技术以及对消费者口味需求的了解。这需要投入大量的时间、资源和专业知识，以及持续不断地创新和试验。拥有独特和口感出众的配方可以帮助企业建立起竞争壁垒，使其产品在市场上独具特色。

五、产业链

1、行业产业链分析

调味品产业链上游主要为农产品、包装业、食品添加剂等，其中农产品包括大豆、小麦、玉米、肉类等；中游主要为调味品生产制造企业；下游主要为超市、便利店、电商、餐饮业、食品加工业、家庭消费等。调味品产业链如下图所示：

调味品行业产业链

农产品

黑龙江北大荒农业股份有限公司

十月稻田集团股份有限公司

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

新希望六和股份有限公司

包装业

深圳市裕同包装科技股份有限公司

厦门合兴包装印刷股份有限公司

奥瑞金科技股份有限公司

中粮包装控股有限公司

食品添加剂

安徽金禾实业股份有限公司

阜丰集团有限公司

晨光生物科技集团股份有限公司

山东三元生物科技股份有限公司

上游

佛山市海天调味食品股份有限公司

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

江苏恒顺醋业股份有限公司

千禾味业食品股份有限公司

中游

超市

便利店

电商

餐饮业

食品加工业

家庭消费

下游

2、行业领先企业分析

（1）佛山市海天调味食品股份有限公司

佛山市海天调味食品股份有限公司是一家长期致力于调味品的研发、生产和营销的企业。公司产品范围广泛，包括酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳、火锅底料等多个系列，种类超过百余种，规格达到500多种。在产品中，海天味业的主要产品是酱油、蚝油、调味酱、料酒和醋。这些产品在市场上享有很高的知名度和美誉度。根据2023年前三季度的数据，海天味业的酱油营业收入为96亿元，同比下降7.47%；调味酱的营业收入为19亿元，同比下降5.67%；蚝油的营业收入为32亿元，同比增长0.34%。

（2）江苏恒顺醋业股份有限公司

江苏恒顺醋业股份有限公司是中国著名的食醋生产企业，有“四大名醋”之首的镇江香醋。作为唯一一家在股市上市的食醋企业，恒顺醋业在食醋产品的产销量方面长期位居全国第一，拥有国内规模最大、现代化程度最高的食醋生产基地。根据2023年前三季度的数据，恒顺醋业的营业收入为16.38亿元，同比下降了2.60%；归母净利润为1.38亿元，同比下降了10.50%。公司业绩指标承压，主要原因是产品销售结构发生了变化。恒顺醋业目前仍处于改革的阵痛之中。

六、行业现状

中国调味品行业是一个快速发展的行业，市场规模不断扩大，消费需求稳步增长。近年来，受疫情影响，居家烹饪的人数增加，带动调味品市场规模增长迅速。据统计，2023年我国调味品市场规模为5923亿元，同比增长15.39%。随着居民收入的不断提升和生活方式的改变，人们对于品质、口感和健康等方面的要求有所提高，调味品在人们日常生活中扮演了越来越重要的角色。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策大力支持

2023年3月，工信部等十一部门印发的《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》明确指出，我国将积极推动传统优势食品产区的发展，并促进地方特色食品产业的壮大。根据这一指导意见，到2025年，预计传统优势食品产区规模将不断扩大，形成“百亿龙头、千亿集群、万亿产业”的地方特色食品发展格局。这些政策的实施将有力地推动调味品行业的发展，带动企业的营收规模不断攀升。

（2）连锁餐饮行业蓬勃发展带动调味品市场全新商业机会

随着连锁餐饮店的数量不断增加，消费者对各类美食的需求量也相应增加。连锁餐饮店通常需要大量的调味品来满足菜品的口味需求，这为调味品企业提供了巨大的市场空间。同时，与连锁餐饮企业建立合作关系，成为其供应商，可以使调味品企业将产品直接推广到更广泛的市场。连锁餐饮企业通常具有完善的供应链和销售网络，能够将调味品产品分销到各个门店，提高产品曝光度并扩大销售渠道。

（3）国内经济发展带动行业增长

随着中国经济的不断增长和城市化进程的加速，越来越多的人享受到了提高的生活水平。居民的收入增加和消费能力提高，带来了更多的选择和需求，包括在调味品方面。这种需求的增长是调味品市场的主要推动力之一。此外，随着人们生活水平的提高，餐饮消费也在不断增加，这为调味品市场带来了另一个营收增长点。餐饮行业对于调味品的需求量巨大，尤其是大型连锁餐饮企业，其对调味品供应商的要求也越来越高。因此，调味品企业可以通过与餐饮企业合作，提升自身品牌知名度和销售额。

2、不利因素

（1）行业标准不完善

我国调味品行业的产品种类繁多，但行业标准无法跟上产品推陈出新的速度。这导致部分品种的标准制定困难，限制了行业的发展和企业开发新产品的能力。随着消费者口味多样化和需求不断变化，调味品企业需要不断创新和推出新产品来满足市场需求。然而，现有的行业标准往往无法及时适应新产品的出现，缺乏相应的规范和指导。这使得企业在开发新产品时面临着缺乏明确标准的困境，可能导致产品质量和安全性的风险。

（2）下游餐饮行业管理规范水平整体不高

我国餐饮业中有超过90%的餐饮企业属于小型企业，即使是近年来逐渐崭露头角的大型连锁餐饮企业，在管理规范、财务规范等方面仍存在一定的不足。这就容易导致企业内部管理混乱，产品质量和服务水平无法得到有效控制和保障，这对于调味品供应商来说，这些问题不仅会对调味品供应商自身的声誉和品牌形象造成影响，还会影响消费者对于整个餐饮行业的信心和认可度。

（3）行业内价格竞争依然存在

由于调味品市场集中度低，进而导致行业内的价格竞争，以此来获得更多的市场份额。而企业之间为了争夺更多的市场份额可能会陷入长期的价格战。这可能导致市场过度竞争，使得行业整体的盈利能力下降，对企业的可持续发展和投资能力产生负面影响。同时，部分企业为了在价格竞争中获取竞争优势，一些企业可能会降低产品质量，使用廉价原料或采用低成本的生产工艺。这可能会导致产品品质下降，影响消费者的体验和满意度。

八、竞争格局

在中国调味品市场中，由于地域文化差异和历史原因，不同地区消费者的口味选择存在差异，因此调味品市场呈现出明显的区域性。不同的调味品企业也因地制宜，以满足当地消费者的需求。尽管如此，整个行业的市场集中度并不高。从市场规模和公司表现来看，可以将国内调味品市场分为三个梯队。第一梯队由海天味业为代表，其产品品类全面，产品质量可靠，市场占有率较高，2023年前三季度公司营业收入达到96亿元。第二梯队为中炬高新，其子公司美味鲜的调味品产品品类丰富，市场影响力逐步提高，2023年前三季度公司营业收入为40亿元。第三梯队包括千禾味业、恒顺醋业、莲花健康等企业，其产品品类多侧重于某一品类，市场份额相对较小，但仍然能够稳定运营，2023年前三季度公司营业收入在40亿元以下。

九、发展趋势

1、集中度提高

随着市场的快速发展和社会对食品安全的日益重视，调味品行业也面临着新的机遇和挑战。在这个过程中，一些规模较小、经营不规范的企业可能会逐渐被淘汰，而优势企业将更加迅速地发展壮大。这将导致调味品市场的集中度逐渐提高，规模化经营成为行业发展的必然趋势。调味品市场集中度的提高对行业发展有多重好处。首先，高集中度有利于规范市场竞争秩序，减少不合法、不正当的竞争行为，维护整个行业的形象和声誉。其次，高集中度可以促进食品安全的保障。规模化企业通常具备更强的生产管理能力和质量控制体系，能够更好地确保产品的安全性和质量稳定性。此外，高集中度还可以带来经济效益。规模化企业能够通过大规模采购、生产和销售来降低固定成本和管理成本，提高生产效率和运营效益。这为企业在食品安全监测、品牌建设、研发创新和市场营销等方面提供了更多的投入空间和资源支持，进一步提升企业的竞争力和盈利能力。

2、生产工艺改进，新产品和新配方推出速度加快

人们对饮食的要求已经发生了显著的变化，从过去只注重吃饱转变为现在更加关注吃好。随着社会的发展，消费者对饮食的需求也逐渐多元化，不再满足于单一的选择。现代消费者更加注重健康、营养和便捷的饮食方式，这成为他们追求的目标。这种饮食习惯的改变对食品行业内的企业提出了新的要求和挑战。为了满足消费者的需求，企业需要不断改进生产工艺，提高产品的质量和口感。同时，加强研发投入也是至关重要的，可以推出更多符合消费者健康需求的新产品和新配方。

3、复合调味料应用日益广泛，居民接受程度越来越高

随着社会生活节奏的加快，快速消费品在当今社会得到了广泛的应用。在食品领域，传统的烹调方式因其复杂的工序和繁多的用料逐渐不适应现代生活的节奏。因此，家庭烹饪正朝着快速化和简化的方向发展，这也导致复合调味料受到了越来越多人的欢迎。这种复合调味料产品受到了消费者的青睐，因为它们能够提供传统口味的同时简化烹饪过程。