2018年全球及中国萤石储量、萤石分布、萤石产量及需求量分析[图]

萤石李玲玲 2019-09-23 05:19 来源：智研咨询

萤石：供给端——资源储量及分布

目前全球40多个国家具有工业价值的萤石矿床，中国、南非、墨西哥和蒙古的萤石储量排名前四，合计占全球总量的50.4%。

全球萤石资源分布

数据来源：公开资料整理

2018年全球萤石矿资源矿物量约5亿吨查明的储量约2.7亿吨矿物量

全球萤石资源查明储量

数据来源：公开资料整理

2018年我国萤石资源基础储量约为4554.3万吨

国内萤石资源基础储量

数据来源：公开资料整理

受需求拉动，我国萤石产量由2005年的280万吨增至2011年的470万吨,截至2017年我国萤石储量占世界总量15.2%，但近年来产量却占据全球50%-65%。

【供给小结】近年来全球及我国萤石产量稳中有降，预计后市供给持续收紧。

国内萤石资源分布

数据来源：公开资料整理

内蒙古各盟市正加大萤石矿资源整合，加速关闭小散乱企业，正以自然保护区内采矿企业退出、生态恢复、环保生产、安全规范、甚至打黑等抓手强化内蒙萤石整治。浙江省作为全国前三的萤石产地，近年来依照国家出台的相关政策由当地市县级政府牵头对违法开采、安全隐患、环境污染等问题进行了严查。

【矿难事件导致近期行业安全检查】受西乌旗银漫矿业公司事故影响，全国范围内全面开展风险研判和隐患排查，彻底整治各生产系统、各环节、各岗位事故隐患，煤矿、非煤的矿企安全检查升级，内蒙大量经营不规范萤石企业复产困难。

2018年我国查明的萤石资源基础储量主要分布于湖南、浙江、江西、福建、安徽、内蒙古、河北等省区，产量来看，近年全国基本维持在380万吨左右，基本没有增长。

中国萤石基础储量情况（万吨）

数据来源：公开资料整理

近年我国萤石产量基本没有增长（万吨）

数据来源：公开资料整理

中国萤石矿矿集区分布图

数据来源：公开资料整理

从储采比角度来看，我国萤石的储采比全球最低，仅为11，全球平均值为45，意味着未来我国萤石的开采利用面临较为严峻态势。国外发达国家对萤石开采管控较严格，如英国萤石储量400万吨，年产量仅1.3万吨，储采比高达308。美国储量约400万吨，现在已经基本停止开采，其国内需求基本全部来自进口。

我国萤石的储采比全球最低

数据来源：公开资料整理

萤石：国内主要产地整治情况

内蒙古多地区萤石矿整治浙江省多地区萤石石矿整治

数据来源：公开资料整理

内蒙古各盟市正加大萤石矿资源整合，加速关闭小散乱企业，正以自然保护区内采矿企业退出、生态恢复、环保生产、安全规范、甚至打黑等抓手强化内蒙萤石整治。浙江省作为全国前三的萤石产地，近年来依照国家出台的相关政策由当地市县级政府牵头对违法开采、安全隐患、环境污

染等问题进行了严查。

数据来源：公开资料整理

全球情况：目前，已在全球40多个国家发现了具有工业价值的萤石矿床。截至2015年，全球查明萤石资源矿物量约5亿吨，查明储量约2.5亿吨矿物量。其中，南非、墨西哥、中国和蒙古萤石储量列世界前4位，可开采储量占全球50%左右。与全球萤石资源比较，中国萤石资源由于杂质含量较低，尤其是砷、硫、磷等含量较低，且开采条件较好，因而开发价值较高，在全球萤石资源中占有举足轻重地位。从消费量来看，中国是全球萤石消费主要地区，2017年预计全球萤石总产量为600万吨，中国产量高达380万吨，占全球产量的63.3%，是世界上萤石产量最大的两个国家之一。

全球萤石区域消费情况（万吨）

数据来源：公开资料整理

需求：下游偏分散，结构性市场景气确立

萤石下游行业分布广泛，萤石可直接应用于光学工业、冶金工业、建材工业、陶瓷工业以及玻璃工业中，就我国而言，萤石主要应用领域为氟化工、冶炼、钢铁等领域，目前国内萤石下游需求中，53%用于氢氟酸的生产，18%用于氟化铝，传统的钢铁、建材等行业需求约占30%。具体从下游产品来看，可分为酸级萤石精粉和高品位萤石矿、冶金级萤石精粉。

我国萤石下游应用领域及产品介绍

数据来源：公开资料整理

氟化工是最主要下游，存量市场广阔，需求稳中有增

氟化工领域景气度可持续，驱动酸级萤石需求处景气通道。萤石最大下游为氟化工产业，氟化工下游主要是制冷剂、含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸，均属于需求仍稳定增长子行业。同时，从氟化工产业链最上游基础原料氢氟酸增长情况来看，近年来我国氢氟酸产能及产量均保持超过10%复合增长率，进而拉动上游萤石也保持较快增长。

我国萤石在氟化工领域应用介绍

数据来源：公开资料整理

我国空调产量近年仍保持稳定增长（万台）

数据来源：公开资料整理

我国近年汽车产量及增速情况（万辆）

数据来源：公开资料整理

氢氟酸生产有很强地域性，氟化工上市企业及氢氟酸生产企业主要分布在浙江、江西、福建、江苏、山东、安徽等地，该六省氢氟酸产能2016年达到158.5万吨，实际产量为105.6万吨，相对应的酸级萤石精粉需求量超过200万吨。

国内HF产能分布情况

数据来源：公开资料整理

电解铝行业保持稳定发展，对萤石需求也具备支撑

酸级萤石精粉的另一个重要用途是生产电解铝用氟化铝。近10余年来，中国的电解铝产业快速发展，2018年我国电解铝产量3580万吨，同比增长7.4%。从氟化铝产业布局看，目前国内产能最大的省份包括河南、湖南和山东等。

我国电解铝产量总体保持稳定

数据来源：公开资料整理

我国碳酸锂的产量保持较快速增长

数据来源：公开资料整理

冶金及建材领域需求保持稳定

钢铁冶炼行业发展及其对萤石需求保持稳定。钢铁行业对高品位萤石块矿及冶金级萤石精粉也具有巨大的需求。作为理想的助熔剂，萤石主要应用在铁水预处理、炼钢（粗炼）、二次钢水精炼等三个阶段。在我国，萤石在转炉、电炉炼钢中的使用非常普遍，根据使用阶段不同，一般使用量为1.5~8千克/吨钢。

我国粗钢产量整体保持稳定增长

数据来源：公开资料整理

我国水泥产量总体保持稳定

数据来源：公开资料整理

萤石出口：政策约束下，趋向战略收紧态势。过去10年，我国对萤石出口总体上采取了限制性政策，主要采取了逐步取消出口退税并加征关税、实行出口配额招标制度等措施。我国萤石出口规模从2000年120万吨逐步回落到2015年34万吨。自2010年起，萤石的出口配额招标取消；受WTO争端裁定等因素影响，自2013年1月起，我国取消了萤石出口关税。由于下游氟化工产业的生产能力已大部分转移到国内，因此预计萤石出口政策放开不会导致萤石出口规模快速反弹，氢氟酸及其下游产品的出口将成为替代性趋势。：我国萤石出口情况介绍：整体出口规模与历

史相比大幅减少