2018年山东造纸行业生产销售情况及重点企业发展分析

    2018年是造纸行业生产经营形势非常严峻的一年，受到诸多下行压力的影响：中美经贸摩擦给行业、市场预期带来的负面影响；人民币贬值致使进口木浆、废纸等主要原料价格上扬；国产废纸市场波动频繁，价格涨跌无序；企业生产运营成本维持高位,消费需求不振，纸张价格跌落至较低水平。山东省造纸行业生产经营呈现以下趋势。

    1、生产经营相对稳定

    经造纸行业协会对省内重点企业的调查及汇总分析，2018年山东省自制原生浆产量550万t，同比增长9.78%；其中造纸用木浆同比增长10.40%，主要是化学木浆产量的增长。山东省纸及纸板产量1810万t，同比减少3.47%，占全国(行业口径)17.35%；产品销售收入1350亿元，同比降低3.91%，占全国(统计口径)16.56%；利税合计122亿元，同比减少6.87%。出口纸及纸板101万t，同比减少9.82%，占全国总出口量的16.34%；出口交货值折合人民币约60亿元，同比减少9.09%，占全国浆纸产品出口交货值的10%。山东省造纸产业经济规模连续24年居全国各省市前茅。

2015—2018年山东省纸及纸板主导品种产量和占比变化

资料来源：中国造纸协会

2015—2018年山东省纸及纸板主导品种在全国的占比变化

资料来源：中国造纸协会

    2、继续优化原料结构和产品结构

    (1)优化原料结构。2018年，因国家环保政策调整，我国实施进口废纸配额核准制，全年进口符合新标准要求(其他夹杂物含量≤0.5%)的废纸1703万t，比2017年减少33.79%，进口量占世界废纸出口总量的30.79%，比2016年的48.7%有显著降低。全年进口造纸用木浆2166万t，比2017年增长2.61%。国产废纸回收量4964万t，废纸回收率47.6%，已接近极限。造纸行业迫切需要加快原料结构调整，优化原料供给结构。
2018年，山东华泰纸业股份有限公司、山东世纪阳光纸业集团有限公司等7家山东企业获批进口废纸配额151万t，占全国核准总量的8.3%。

    2019年进口废纸核准的前7批中，山东华泰纸业股份有限公司、山东世纪阳光纸业集团有限公司等8家山东企业核准总量约117.5万t，占全国核准总量的14.3%,核准数量有所增加。新产能的快速增长致使原料制约因素显现，山东晨鸣纸业集团股份有限公司、山东太阳纸业股份有限公司、山东华泰纸业股份有限公司、山东世纪阳光纸业集团有限公司等大型造纸企业率先走出调整原料结构步伐，建设大型木浆生产线、高得率本色木浆生产线、麦草生物机械浆项目，既优化原料结构，又能调整纸及纸板结构，保障高品质。

    (2)丰富产品结构，增加花色系列。华泰集团新闻纸在总产能中的比重由最高时的60%调整到现在的17%，由新闻纸“一业独大”发展到文化用纸、包装纸、特种纸等上百种产品“多点开花”，研发的快印铜版纸在保持定量不变的情况下，纸张厚度提高10μm，突破了行业技术壁垒；研制的高档轻涂纸攻克了低定量纸张涂布工艺难题，改写了国内教辅教材书籍使用双胶纸的历史。恒联集团一直是行业自主创新和差异化发展的标杆企业，其特种纸公司根据市场变化将普通文化用纸转向特种文化用纸，纤维素肠衣填补国内空白。银河纸业集团积极打造特色化生产线，建立“产、销、印”三位一体品牌建设模式，包括工业加工用纸、定制化产品、教育专题用纸、机制宣纸等产品，推动产品升级。

    (3)特种纸发展凸显新特点。特种纸产量虽然没有大幅提高，但产品“新、特、精”的特点更加突出。齐峰新材料股份有限公司研发了10余种新产品，其中数码打印装饰原纸、TVO表层纸、高渗透专用纸等新产品受到客户广泛关注，赢得市场先机。山东仁丰特种材料股份有限公司研发耐高温精滤复合纸和耐高温胶黏剂取得突破，为生产新型耐高温胶黏复合滤材做好了充分技术准备。山东凯丽特种纸股份有限公司拥有25项国家专利技术，依托省特种防伪纸技术工程研发中心研制的系列防伪纸，被广泛应用于食品、药品、酒类等防伪包装和证件防伪，其中信息记录原纸、磁卡原纸用于制作自助打印火车票，高端艺术纸用于迪奥、杰尼亚、卡慕、路易十三等国际奢侈品品牌的包装。

    3、坚持大力实施技术改造，新旧动能转换成绩斐然

    2018年2月，山东省委和省政府办公厅分别印发《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》《山东省实施新一轮高水平企业技术改造三年行动计划(2018—2020年)》，主要目的是加快推进新旧动能转换，全面提升发展质量和效益，实现制造强省建设目标。近两年，山东省造纸行业又建设了20余条水平先进的浆纸生产线，加快了新旧动能转换步伐。山东晨鸣纸业集团股份有限公司建成2条50万t/a高档文化用纸生产线、100万t/a大型化学木浆生产线，太阳纸业建成4条40万t/a高档纸板、20万t/a特种纸、30万t/a高得率本色阔叶木浆生产线和在建20万t/a本色针叶木浆项目，博汇集团20万t/a化学木浆技术改造项目和在建150万t/a包装纸生产线，山东世纪阳光纸业集团有限公司80万t/a高强瓦楞原纸和50万t/a生物机械浆项目，东顺永芳互联网+智能研发制造新动能项目，威海龙港纸业有限公司二期项目等国际国内先进技术生产线的逐步建成投产，将进一步提升山东省浆纸技术装备的自动化、信息化、智能化水平，加快推动产业新旧动能转换。

    4、重点企业支撑作用凸显

    (1)世界排名提升。山东晨鸣纸业集团股份有限公司、山东华泰纸业股份有限公司、山东太阳纸业股份有限公司、山东博汇纸业股份有限公司、山东世纪阳光纸业集团有限公司5家企业入围2017年度全球造纸百强，其中山东晨鸣纸业集团股份有限公司排名第22位、山东太阳纸业股份有限公司排名第31位，山东华泰纸业股份有限公司、山东博汇纸业股份有限公司、山东世纪阳光纸业集团有限公司位次均有提升。

2018年山东重点造纸企业机制纸及纸板产量及市占率

资料来源：公司财务公报

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国牛皮纸行业市场竞争现状及投资战略研究报告》

    (2)浆纸产量有增有减。山东省浆纸产量超过100万t的6家企业中，山东太阳控股集团、亚太森博(山东)浆纸有限公司产量有一定增长，山东晨鸣纸业集团股份有限公司、山东博汇纸业股份有限公司、山东世纪阳光纸业集团有限公司产量有所减少。

    随着浆纸产能集中度的提高，重点骨干企业引领产业和谐稳定发展的支撑作用凸显，其生产过程自动化和智能化水平、产品竞争力、绿色低碳理念、履行社会责任的能力等持续增强。

    5、坚持“走出去”发展，抢抓“一带一路”战略机遇

    改革开放四十年，山东省部分优势企业主动对接国家发展战略，积极实施资源优化配置，拓展发展空间，山东晨鸣纸业集团股份有限公司、山东华泰纸业股份有限公司、山东博汇纸业股份有限公司、山东恒联投资集团有限公司、东顺集团股份有限公司等企业“走出去”发展取得成功。

    近几年，晨鸣集团搬迁湛江100万t/a涂布白牛卡纸机，建成黄冈晨鸣浆纸有限公司30万t/a化学木浆项目，都是“走出去”发展的成功新举措。山东太阳纸业股份有限公司是国内造纸行业第一个响应“一带一路”倡议的企业，2018年5月建成太阳老挝30万t/a化学浆项目，填补了老挝现代化浆纸工业的空白，经济效益显著。太阳纸业将继续加大在老挝的投资力度，建设80万t/a高档包装纸板和40万t/a再生纤维浆板等项目。2019年3月10日，老挝国家主席本扬莅临太阳老挝公司视察，高度赞赏太阳纸业投资项目取得的巨大成功，赞同并支持太阳纸业在老挝未来的发展规划。华泰集团抢抓“一带一路”战略机遇，与芬兰北方生化公司签约年进口30万t木浆协议，洽谈建设印度尼西亚年产百万吨林浆纸项目。东顺集团控

    股的冠均国际收购香港上市公司盟科控股，奠定资本运营发展之路。汶瑞机械(山东)有限公司、山东晨钟机械股份有限公司、山东信和造纸工程股份有限公司、滕州力华米泰克斯胶辊有限公司等公司的技术装备已经拓展了欧洲、南美、东南亚等国际市场，取得了良好业绩。截至2018年底，经行业协会汇总分析，山东造纸企业在省外(含境外)浆纸产能分别超过300万t/a和500万t/a。省外浆纸产能的持续发展，提升了相关企业的综合实力和发展潜力。

    6、坚持创新驱动，构筑核心竞争优势

    创新是发展的第一驱动力。山东造纸产业依托国家级企业技术中心、数家博士后科研工作站和院士工作站、重点实验室、数十家省级企业技术中心和工程技术中心等技术研发平台，为产业创新驱动奠定了坚实基础。2018年山东晨鸣纸业集团股份有限公司、山东太阳纸业股份有限公司、山东世纪阳光纸业集团有限公司、临朐玉龙造纸有限公司、山东天和纸业有限公司、山东鲁南新材料股份有限公司、莱阳银通纸业有限公司等14家造纸企业荣获高新技术企业。山东华泰纸业股份有限公司依托七大科研平台，为持续开展技术创新和产品研发提供了强有力的技术支撑和人才保障，承担的“重点流域造纸行业水污染控制关键技术产业化示范”等多项国家重点科研课题取得突破性进展。2018年山东太阳纸业股份有限公司申请国家发明专利20余项，获得教育部科技进步一等奖1项，承担国家、省部级重大项目3项，2项成果被鉴定为国际领先水平。恒联集团正在建设恒联生物基新材料产业园项目和恒联工业园搬迁升级改造项目，将为差异化发展和永续经营奠定坚实基础。汇胜集团依托省企业技术中心和省特高压变压器绝缘材料工程研究中心，新产品销售收入占到总产品销售收入额的60%以上，2018年获得17项实用新型专利，创新为企业赢得了市场和可持续发展空间。

    技术装备国产化也是造纸产业创新发展的重要组成部分。汶瑞机械(山东)有限公司的双辊挤浆机、白泥苛化系统等自主创新技术装备，已经完全满足国内外大型木浆项目的需求。滕州力华米泰克斯胶辊有限公司服务于宽幅、高速造纸机的辊体挂胶和维修保养，并不断研发新技术新产品，满足客户需求。聊城经纬工业网毯有限公司自主研发的国内首条靴压毛毯，已在泉林纸业6100mm纸机、河南江河纸业5600mm纸机、银河纸业5280mm纸机上正常使用。山东晨钟机械股份有限公司、山东恒星股份有限公司、山东杰锋机械制造有限公司、山东信和造纸工程股份有限公司等机械装备企业，不断提高技术支撑能力和自主创新能力，研发与设计水平持续提高，参与浆纸大项目、大生产线的机会越来越多，在造纸产业的发展过程中赢得了越来越多的市场份额。

    7、坚持走绿色低碳循环发展之路，实现可持续发展

    全行业大力践行“绿水青山就是金山银山”的新发展理念，履行节能降耗和生态环保社会责任，不断加大投入，使各项环保能耗指标达到或优于国家标准，为天更蓝、山更绿、水更清的生态环境目标做出了积极贡献。

    (1)持续加大环保投入，提升能源管控水平。晨鸣集团始终将环保作为“生命工程”，先后累计投资80多亿元用于“三废”治理，2018年配套建设了中水回用膜处理项目，中水回用率由40%提高到70%以上，吨纸耗水量达到行业领先水平。华泰集团按照山东省政府“四增四减”的要求，继续投入近4亿元建设中水回用、煤棚全封闭工程等近10个节能减排项目。汇胜集团建有能源管控中心，通过在线数据监控系统实时采集、对比、监测，及时预报预警生产过程中出现的能源消耗异常状况，显著提高了能源利用效率。邹平汇泽实业有限公司投资亿元建设电厂脱硫脱硝项目和实施污水处理厂二期改造。

    (2)在不断提高污染物治理水平的同时，重点实施异味治理。亚太森博、恒联投资、仁丰特材、江河纸业等企业围绕烟气和异味治理加大投入，其中江河纸业投资逾千万元对氧化沟采用双T板封闭、水解酸化池实施钢构封闭，新安装逆流雾化碱吸收塔和逆流雾化氧化处理塔等，厂区大气环境得到根本转变。

    (3)做好清洁能源和废物资源化利用，践行循环发展。永丰环保、世纪阳光等企业利用厂房屋顶闲置资源建设分散式光伏电站，丰富能源供应结构。亚太森博(山东)、中冶银河等企业大力实施资源综合利用，充分利用制浆造纸过程中产生的生物质，开发固废处置新途径。

    (4)绿色发展理念更加深入人心，产业环保治理水平得到社会认可。金蔡伦集团陈立仁董事长荣获“山东省2018年循环经济十大年度人物”。华泰集团被评为“循环经济示范单位”“资源贯穿综合利用先进单位”。太阳纸业推进了烟筒拆除和脱白工程，固废实现了资源化再利用，各类污染物稳定达到了最严苛的超低排放标准，被工业和信息化部授予“绿色工厂”。东顺集团“顺清柔共享本色抽取式面巾纸”入选全国“绿色设计产品名单”。亚太森博(山东)成为30多所学校的环境教育基地、省环境教育基地、省工业旅游示范基地。

    8、坚持管理创新，精益管理成效显著
企业管理是生产经营的基础，聚焦基建、物资、技改、质量、安全等多方面，不断进行深入剖析，暴露管理中存在的问题，制定详细的解决方案，堵塞管理漏洞。

    (1)细化管理项目。亚太森博、世纪阳光、银河纸业借助TPM设备管理系统，通过CI改善系统，加强财务管理，整合海运资源，实现了CRM核心业务。恒联投资、山东江河以6S现场管理为抓手，全面推行对标管理，彻底消除各种跑、冒、滴、漏现象，严控单耗，对降本增效起到了积极作用。山东恒安纸业通过实施精益生产管理，2018年节能降耗和提质增效效果显著，全年节约纸浆80t、节约天然气48.4万m3、节电37.4万kW•h、节约蒸汽2万t。

    (2)创新管理方式。汇胜集团确定了新的绩效管理体系，重新划分部门和岗位职责，新设定人才晋升通道、宽带薪酬体系和绩效考核方法等。天和纸业采用库存量与销售队伍收入直接挂钩，保证了最低库存水平和资金周转速度，降低资金占有压力。仁丰特材试点探索阿米巴经营模式，并取得初步成效。凯丽特纸采用网络采购、招标采购、产供销信息化、三体系认证、安全双控体系、岗位合并与重组及二班/三班制有机结合。信和机械引入风险、战略管理机制，将市场需求作为发展的导向。

    (3)适应市场化需求，健全销售网络。东顺集团与2万多个大型超市终端卖场、1000户经销客户合作建立了完善高效的营销网络，与阿里、京东、苏宁签订战略合作“互联网+”计划。金蔡伦集团、青岛海王等企业创新销售模式，加强与重点客户的沟通交流，加大营销力度，最大限度促销压库，多措并举，不断拓展新的销售渠道。

    也要清醒认识到，造纸产业发展不平衡不充分的问题还十分突出，创新发展和质量效益有待进一步提高，迫切需要创新的思路、“挑山工”的韧劲，“担当作为、狠抓落实”的精神，在新一轮转型发展、创新发展中赢得先机和主动，推动产业由“山东制造”向“山东质造”转变，为满足经济社会对优质浆纸产品日益增长的需求做出更大贡献。