预计2020年天然气消费占比为17%，城市生活和商服用气总消费量到630亿立方米【图】

    2017年，全球天然气产量前五位国家分别为：美国、俄罗斯、伊朗、加拿大、卡塔尔等。由于美国、中国等国家本国天然气消耗量大，天然气出口国前五位排序与产量排序有所不同，依次为：俄罗斯、卡塔尔、挪威、美国、加拿大等。

全球常规天然气已探明储量占比图（万亿方）

数据来源：公开资料整理

2017年全球天然气产量图（亿方）

数据来源：公开资料整理

2017年全球各地区天然气消费占一次能源比例

数据来源：公开资料整理

    随着我国对环境保护的重视程度加深，以及改善京津冀地区空气质量的迫切需求，国家推出推出一系列政策，再次推动天然气需求的快速增长。

2001-2017年我国天然气消费量及同比增速图

数据来源：公开资料整理

天然气分类图

数据来源：公开资料整理

天然气产业链图

数据来源：公开资料整理

我国天然气终端消费分布结构图

数据来源：公开资料整理

    2017年随着煤改气工程的加速推进和北方冬季清洁供暖政策推行，天然气消费量从淡季即开始大幅增长。到2017年冬季，供暖季天然气需求在此基础上继续增长，虽然国内加大开采力度，同时进口量大增，但是此时供给已然无法跟上，“气荒”现象严重，天然气大幅涨价，突破7200元/吨。

2014-2018年液化天然气市场价（元/吨）

数据来源：国家统计局、智研咨询整理

    “煤改气”政策执行较往年更加强调注重质量、保障民生，预计未来城市生活+商服用气增速将放缓；天然气汽车较汽油车有更好的经济性，虽然短期内受到去年“气荒”影响增速较低，但是中长期看将成为未来的消费增长点，预计2020年在天然气消费占比从2017年15%提高到17%。工业燃气的增量来自第二产业的增长和产业内部能源结构的改善，预计未来中长期此趋势将持续，但是增速会放缓。发电用气类似工业燃气，增量一方面来自燃气发电装机量的提高，一方面来自存量的能源结构改变。预计未来中长期此趋势将持续，增速略缓。

2017年国内天然气供给占比结构图

数据来源：公开资料整理

2017年中国进口管道天然气来源占比图

数据来源：公开资料整理

    目前我国油气藏天然气田主要由中石油、中石化、中海油三家控制，根据调查数据显示，2017年“三桶油”天然气产量占我国天然气总产量85%。

“三桶油”产量占比达85%

数据来源：公开资料整理

2017年我国三桶油天然气产量状况

数据来源：公开资料整理

    相比于管道气受到管道的限制，LNG可以通过铁路、公路及轮船运输，供气灵活、辐射范围广，成为国产气和管道气供需缺口的重要补充。

2017年中国进口LNG来源国

数据来源：公开资料整理

2017年末LNG接收站建设情况

数据来源：公开资料整理

2017年末LNG接收站企业

数据来源：公开资料整理

2005-2020年我国天然气消费情况预测图

数据来源：公开资料整理

    2020年国内常规天然气产量达到1570亿立方米。为保证国家能源安全，预计三大国有石油巨头将加大天然气勘探开发资本支出，维持常规天然气的产量增长，2018-2020年国产常规气增速分别为5%，7%和7%。

    2020年形成地下储气库工作气量148亿方，相比储气库现有工作气量翻一倍，3年CAGR为28%。目前在运行的储气库设计工作气量总和195亿方，大于发改委目标，在建储气库仅有中石化文23一期储气库，工程设计库容84.31亿方，工作气量32.67亿方，初步估算2023年后能够建成。预计到2020年，我国储气库新增的工作气量不在于新建储气库，而在于已运行储气库的扩容。
2017年城市燃气占全年天然气用量的38%，居第一位；全年增速14%，居第三位。城市燃气包括生活用气、商服用气和交通用气。

    2019年清洁取暖率50%，2021年清洁取暖率70%的政策要求，生活用气增速在未来几年内将放缓，转向用气质量的改善。预计到2019、2020年，生活商服增速逐渐降低，分别为6%、3%。到2020年，城市生活+商服用气总消费量630亿立方米。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国天然气行业市场评估及投资前景评估报告》