天然气

摘要：随着全球能源结构的转变和环保意识的提高，天然气作为一种清洁、高效的能源，在能源市场中的地位日益重要。为了满足市场需求，我国不断加强天然气的投资力度，天然气勘探开发力度不断加强。在此背景下，中国天然气产量从2018年的1610.2亿立方米增长至2022年的2177.9亿立方米。2023年以来，随着国家利好政策的落地、新项目的投产以及天然气消费需求的快速增长，中国天然气产量有所提升，同比上涨5.80%至2297.1亿立方米。

一、定义及分类

天然气是指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物,主要存在于油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气中。天然气又可分为伴生气和非伴生气两种。伴随原油共生,与原油同时被采出的油田气叫伴生气；非伴生气包括纯气田天然气和凝析气田天然气两种,在地层中都以气态存在。凝析气田天然气从地层流出井口后,随着压力和温度的下降,分离为气液两相,气相是凝析气田天然气,液相是凝析液,叫凝析油。依天然气蕴藏状态，又分为构造性天然气、水溶性天然气、煤矿天然气等三种。而构造性天然气又可分为伴随原油出产的湿性天然气、不含液体成份的干性天然气。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

目前，我国天然气行业的主管部门以国家发改委、自然资源部、生态环境部、应急管理部、住建部、能源局等部门为主，各主管部门对天然气行业产业链所涉及的不同环节实施监管和指导，包括天然气的勘探、开采、输送、销售等。如国家发改委主要负责制定中长期能源发展规划，制定、实施行业政策和法规，并审批相应限额的管道建设工程。

此外，我国天然气行业拥有多个行业协会，如中国城市燃气协会及各地方城市的燃气行业协会等。这些协会在政府和企业之间发挥了桥梁纽带作用，促进行业内部之间的交流与合作，推动了行业的健康发展。同时，行业协会也积极参与到政府政策的制定过程中，为行业发展作出重要贡献。

2、行业相关政策

天然气作为一种清洁的化石能源，在人类生存生活中具有重要地位。近年来，为降低对原油和煤炭的依赖，提高天然气在一次能源消费中的比重，国家出台多项政策推动我国天然气产业快速发展。在《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》中，政策明确指出要积极引导清洁能源、绿电替代，推进现有燃煤自备电厂（锅炉）清洁能源替代，鼓励企业积极探索研究太阳能供热在炼油过程中的应用，鼓励企业因地制宜优先采用公用电、集中供热、天然气、新能源分布式发电和源网荷储一体化等方式逐步降低煤炭消费比例，提升可再生能源消纳水平，提高系统运行效率和电源开发综合效益。

三、发展历程

回顾我国天然气产业的发展历程，以天然气产量为考量指标，大致可以分为发展起步期、缓慢增长期、快速发展期3个阶段。从1949年到1977年，我国天然气行业在四川盆地发展起步，其产量从0.1亿立方米逐步增加到100亿立方米，行业处于发展起步阶段；1977年到2001年，我国天然气产量稳步上升到303亿立方米，行业进入缓慢增长阶段；2001年到2020年，天然气产量年均增长83.4亿立方米，特别是中国共产党第十八次全国代表大会以来，国内天然气业务加快发展，“十三五”期间，年产量连续5年“换”百字头，年均增幅为9.4%，行业处在快速发展阶段。

四、行业壁垒

1、资金壁垒

天然气行业是一个资本密集型的行业，其涉及到勘探、开采、运输、储存和销售等多个环节，每个环节都需要大量的资金投入。尤其是在勘探和开采阶段，需要购买设备、租赁土地、进行矿权申请等，这些都需要大量的资金。此外，天然气的生产涉及到人力、物力和财力的持续投入。在生产过程中，需要支付工人工资、购买原材料、维护设备等，这些都需要持续的资金投入。因此，天然气行业对企业的规模和资金实力有一定的要求，新进入者面临较大的资金壁垒。

2、技术壁垒

天然气产业链在各个生产环节中都会产生大量且不同的技术需求，与此同时，其关键技术以及专业设备构成十分复杂，又属于一个技术密集型的产业。老牌企业经过多年的发展，已经拥有丰富的经验和先进的技术，在市场竞争中具有明显的优势。而新进入者在短期内获取和掌握勘探和核心设备的关键技术难度系数较大，因此，技术壁垒是天然气新进入者面临的重要挑战之一。

3、经验壁垒

由于天然气行业的特殊性，老牌企业通常拥有丰富的经验，对市场和客户需求也有更深入的了解。这些经验优势可以帮助老牌企业更好地应对市场的变化，满足客户的需求，并在竞争中保持领先地位。对于新进入者来说，要想在天然气行业中立足，除了需要克服资金和技术等壁垒之外，还需要在短时间内积累足够的经验，了解市场和客户需求，以及应对各种安全和环保等方面的挑战。因此，新进入者将面临经验壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

经过多年的发展，天然气产业链较为完善，具体可分为三个部分：上游勘探开采、进口LNG，中游储运，下游分销，终端天然气应用。天然气行业产业链如下图所示：

天然气行业产业链

勘探开采

中国石油天然气股份有限公司

中国石油化工股份有限公司

中国海洋石油集团有限公司

山西蓝焰控股股份有限公司

长春中天能源股份有限公司

进口LNG

东莞市九丰天然气储运有限公司

新奥天然气股份有限公司

广汇国际天然气贸易有限责任公司

中海油能源发展股份有限公司

上游

中国石油天然气股份有限公司

中国石油化工股份有限公司

中国海洋石油集团有限公司

广汇能源股份有限公司

中游

天然气分销

下游

居民燃气

工业燃料

发电

化工

终端

从上游来看，我国天然气资源丰富而探明率低，天然气开采空间大。由于行业进入门槛较高，我国天然气勘查主体以中石油、中石化和中海油为主，市场结构接近寡头垄断市场。近年来，我国不断加大勘探开采投资力度，天然气产能进一步提高。此外，进口LNG也将为国内提供充足的天然气供给。

从下游来看，天然气分销主要是由燃气公司销售给终端客户。终端天然气主要应用于居民燃气、工业燃料、发电、化工、天然气交通等领域，终端市场需求将对上游行业带来一定的影响。

2、行业领先企业分析

（1）中国石油化工股份有限公司

中国石油化工股份有限公司成立于2000年，是上中下游一体化的大型能源化工公司。经过多年的发展，公司形成了油气勘探开发、石油炼制、石油化工、公用技术、战略新兴五大技术平台，总体技术达到世界先进水平，部分技术达到世界领先水平，具有较强的技术实力。2023年以来，公司不断加强高质量勘探和效益开发，在增储稳油增气降本上取得新成效。在勘探方面，加强风险勘探、圈闭预探和一体化评价勘探，在塔里木盆地、四川盆地、江汉盆地、鄂尔多斯盆地取得了一批油气新发现和重大突破；在开发方面，持续扩大效益建产规模，高效推进济阳、塔河、准西等产能建设，深化精细开发调整，着力夯实老油田稳产基础；大力实施天然气增储上产，加快顺北二区、川西海相等产能建设。随着公司不断加强勘探和开发，为公司业绩增长带来积极影响。2023年前三季度，公司营业收入同比上涨0.7%，达24699.41亿元；归母净利润同比下降7.5%，达529.66亿元，与上半年相比降幅收窄12.6%。

（2）中国石油天然气股份有限公司

中国石油天然气股份有限公司全球主要的油气生产商和供应商之一，是集国内外油气勘探开发和新能源、炼化销售和新材料、支持和服务、资本和金融等业务于一体的综合性国际能源公司，在全球32个国家和地区开展油气投资业务。在国内油气业务方面，公司加大油气勘探开发和增储上产力度，积极推进高效勘探和效益开发，在塔里木盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地等获得多项重要发现和重要进展。以市场为导向、效益为中心，优化生产组织运行，努力实现老油气田稳产，加快推进新区效益建产，国内油气产量稳中有增。在海外油气业务方面，公司积极推进海外油气合作，新项目开发和资产优化取得新进展，中亚、中东地区重点项目稳步推进。随着公司持续推动油气勘探开发和增储上产，不断加强市场营销，公司经营业绩得到快速增长。2023年前三季度，公司营业收入达到22821.35亿元，归母净利润达到1316.51亿元，较上年上涨9.8%。

六、行业现状

随着全球能源结构的转变和环保意识的提高，天然气作为一种清洁、高效的能源，在能源市场中的地位日益重要。为了满足市场需求，我国不断加强天然气的投资力度，天然气勘探开发力度不断加强。在此背景下，中国天然气产量从2018年的1610.2亿立方米增长至2022年的2177.9亿立方米。2023年以来，随着国家利好政策的落地、新项目的投产以及天然气消费需求的快速增长，中国天然气产量有所提升，同比上涨5.80%至2297.1亿立方米。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的大力支持

2023年4月，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》，其中提出深入推进能源领域碳达峰工作，加快构建新型电力系统，大力发展非化石能源，夯实新能源安全可靠替代基础。在天然气运输方面，政策明确指出增强区域能源资源优化配置，重点建设中俄东线南段、西气东输三线中段、西气东输四线、川气东送二线、虎林—长春天然气管道等重大工程。这将有利于推动天然气行业协调稳定发展，进一步优化区域能源生产布局和基础设施布局，提升区域自平衡能力和跨区域互济能力。

（2）城镇化进程加快

近年来，我国城镇化进程持续加快， 2023年中国城镇化率为66.16%，比上年末提高0.94个百分点。随着城镇化的推进，城市的人口数量不断增加，尤其是城区户籍居民与暂住人口的快速增长，为城市燃气需求带来巨大的需求量。这种需求量不仅体现在用气人口的基数上，还体现在人均燃气消费量的提升上。而城市燃气作为天然气的重要应用领域，随着城市燃气需求的持续增长，将为天然气行业的发展提供了强大动力。

（3）技术不断创新

随着科技的不断进步，天然气行业的开采、运输、储存等环节的技术不断创新，这为天然气行业的发展提供了强大的技术支撑。首先，在开采环节，数字化和智能化技术的应用，使得开采过程更加可控，提高了开采效率。其次，在运输环节，管道运输技术的改进，使得天然气能够更加安全、快速地输送到目的地。最后，在储存环节，地下储气库技术的不断完善，使得天然气能够更加安全地储存。随着这些技术的不断发展和完善，天然气行业将继续保持快速发展的态势。

2、不利因素

（1）天然气勘探力度不足

虽然我国天然气的资源较为丰富、探明率较低，具有快速增储上产的潜质，但勘探开发工作仍然面临一些挑战和限制。一方面，勘探开发难度较大。我国的天然气资源主要分布在复杂的地质构造和偏远地区，这使得勘探开发工作变得更加困难和昂贵。此外，我国天然气储层的地质条件和特性也较为复杂，对勘探技术提出了更高的要求。另一方面，勘探开发主体较少。目前，我国油气领域的勘探开发主体主要是国有企业和少数大型石油公司。这导致了市场竞争不够充分，勘探开发效率相对较低。

（2）天然气定价体系的市场化程度不足

目前，上游天然气的基准门站价格与最高门站价格均为政府指导价，由国家发展改革委发布，具体价格由供需双方协商确定；下游各类用户的天然气销售价格则由企业在当地地方政府价格主管部门制定的限价内确定。因此，企业的议价空间较小，价格变化难以完全真实反映市场供求关系，市场化机制较不健全，进而影响企业生产经营的积极性。

（3）储气调峰能力不足

目前，我国天然气基础设施还存在较大不足，尤其储气调峰能力欠缺成为最大短板，而这也将成为制约我国天然气产业快速发展的最大瓶颈。这主要是因为我国储气调峰基础设施建设相对滞后，数量少、规模小，且布局不够合理，导致储气调峰能力有限。因此，为了解决这一问题，需要加强政策支持、加大投资力度、优化设施布局、加强技术研发等多方面的措施。

八、竞争格局

在双碳战略背景下，天然气行业将获得更多的政策支持和市场需求，这为天然气行业带来了巨大的发展机遇。然而，随着市场的不断扩大，天然气行业的竞争也日趋激烈。为争夺市场份额和资源，各大油气公司不断加大投入和开发力度，如中国石油、中国石化、中国海油等国有石油公司。同时，一些私营独资或合资企业通过与国有石油公司合作、技术创新等方式，逐渐在市场中占据一席之地，进一步增加市场竞争的激烈程度。

九、发展趋势

随着经济的持续发展和人民生活水平的提高，天然气作为一种清洁、高效的能源，需求量将不断增加。特别是在环保意识日益增强的背景下，天然气将逐渐替代煤炭等传统能源，成为能源消费的主要方向。与此同时，为了满足日益增长的需求，我国将加大天然气基础设施建设的投入，包括天然气管网、储气库、液化天然气接收站等。这将为天然气的输送和储存提供更加便捷的条件，促进天然气行业的快速发展。此外，随着智能化和自动化技术的不断发展，未来天然气开采将更加高效、安全和环保。通过智能化钻井技术、自动化生产设备等手段，可以提高开采效率、降低生产成本、减少环境污染。