2017年中国天然气分布式能源发电装机容量1700万千瓦 行业发展机遇与挑战并存【组图】

    天然气分布式能源是可中断、可调节的发电系统，对天然气和电力具有双重“削峰填谷”作用。可以有效地缓解天然气冬夏季峰谷差，提高夏季燃气设施的利用效率，增强供气系统安全性。同时减少电力设备的峰值装机容量以及天然气储气设施的投资，有效降低电网以及天然气管网的运行成本。

    一、中国分布式天然气发电装机容量

    2017年国内分布式天然气发电装机容量1700万千瓦，同比快速增长12.8%。

2010-2017年中国分布式天然气发电装机容量

资料来源：智研咨询整理

    不同类型用户的天然气分布式能源在系统规模上有较大差异。根据系统的规模可大致分为楼宇型和区域型。

     楼宇型：楼宇型分布式能源系统主要针对楼宇单一类型的用户，建筑规模相对较小，系统比较简单，用户的用能特点和规律差异不大。由于用户的负荷随季节和工作生活规律而变化，这类联供系统的运行应能实时跟踪负荷的变化，对系统全工况性能要求较高。这类联供系统目前应用数量最多，建筑面积在一般在几十万平米以内，用户类型包括办公楼、商场、酒店、医院、学校、居民楼等等。在楼宇型系统中，燃气内燃机发电机组得到广泛的应用。

    区域型：区域型分布式能源系统是指在一定区域内多种功能建筑构成的建筑群，建筑群各组成部分的能量需求有显著差异，不同功能建筑的负荷种类、用能规律、负荷曲线都有所不同。负荷分析时需要以“同时使用系数”考虑不同功能建筑负荷变化的不同步。该类型联供系统规模较大，总建筑面积可以可能几十万到一、二百万平米，广泛应用较大功率的燃气内燃机和各种型号的燃气轮机发电机组，可采用多台机组并联或若干能源站组成的微网。区域型用户包括商务区（含商场、酒店、办公等）、金融区（金融中心、办公等）、机场、火车站、大学、新城（含部分住宅）、综合社区等。

2014-2017年中国细分领域分布式天然气发电装机情况

资料来源：智研咨询整理

    二、中国分布式天然气发电投资规模

    目前，国内天然气分布式能源投资均价在4000~8000元/千瓦，不同地区造价成本不同。2017年我国天然气分布式能源投资规模约935亿元，同比2016年的875亿元增长了6.9%。如下图所示：

2010-2017年中国天然气分布式能源投资规模情况

资料来源：智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国燃气分布式能源行业市场需求分析与投资战略研究报告》

    三、上市企业燃气分布能源及相关业务经营情况

2017年全国主要燃气上市企业燃气分布能源及相关业务收入统计

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    四、天然气分布式能源产业发展的制约因素

    1 盈利性差制约分布式能源发展

    与欧美国家相比，包括我国在内的亚太地区天然气价格较高，导致天然气分布式能源发电成本是普通燃煤电站的2~3倍，竞争力较差。前几年我国天然气价格高企，在电价没有完全理顺的情况下，很多分布式能源项目经济效益得不到保证，规划项目开工率较低。随着天然气价格下调，分布式能源盈利性将得到提升。

    2 国家配套政策和机制不健全

    目前我国在天然气分布式能源的项目管理、产业规划、优惠扶持政策、技术标准规范等方面还不完善。具体扶持政策有待地方政府进一步落实，实施力度取决于地方的财政能力和用户承受能力。但到目前为止，仅有少数省市针对天然气分布式能源出台了实质性的鼓励政策，且支持力度有限。

    3 分布式能源并网上网存在不确定性

    《电力法》规定电力销售主体为电网企业，阻碍了天然气分布式能源向用户进行直供。天然气分布式能源的客户群一般是用电价格较高的工商业用户，这类项目的发展一定程度上挤占了电网企业的优质客户。国家电网公司虽然于2010 年出台了《分布式电源接入电网技术规定》，但对天然气分布式能源项目并网缺乏执行力，尚无配套和落实措施。

    4 核心技术受制于人

    我国对燃气发电机组的基础研究力量不足，研发制造滞后于市场需求，目前90%以上机组都需要从国外引进。虽然我国企业与GE等国外燃气轮机制造商合作，但燃气轮机部件和联合循环运行控制等核心技术外方并未转让，导致项目总投资难以下降。此外燃气轮机等核心设备的运营维护成本居高不下，可能影响未来天然气分布式能源的大规模发展。

    五、天然气分布式能源市场潜在需求空间

    从现有的区域格局来看，中国的天然气分布式能源项目主要分布在北京、上海、广州等大中型城市，其中典型的区域分布式能源系统为广州大学城项目，楼宇分布式能源系统包括上海浦东国际机场能源中心、上海黄浦区中心医院等。主要是经济发展较好，且具有一定示范意义的城市。

    我国目前处在工业化和城镇化快速发展的重要时期，能源需求仍面临刚性增长。而同步进行的区域总体规划和分布式能源规划，将使建设更多的区域型或大规模的分布式能源系统成为可能，为实现能源体系变革和节能减排目标提供更有利的条件。未来北方地区等需求集中供暖的地区，天然气分布式能源行业具有较好的发展前景。尤其是雄安新区的建设将会为行业带来显著的增量空间。

    从需求结构来看，工业中对热源需求较大的纺织、制糖等行业都是耗热大户，更加适合大规模的集中供热，或是热电联产。通过大型产业园区实现能源的高效利用。总的来看，通过天然气分布式能源实现城市住宅区和商业楼的集中供热与供电是一个更加优良的选择，同时还可以配合分布式光伏等发电手段，实现能源的多渠道供应。实现更高的能源利用效率。