2018年全球及中国汽车玻璃行业市场空间预测【图】

    汽车玻璃的制作是通过在加热炉内将玻璃加热到接近软化温度，然后将玻璃迅速送入不同冷却强度的风栅中，对玻璃进行不均匀冷却，使玻璃主视区与周边区产生不同的应力，一般这种生产的玻璃是区域钢化玻璃。周边区处于风栅的强风位置，所以需要进行全钢化，此位置的碎片程度好，钢化强度高，主视区处于风栅弱冷位置，碎片大、钢化强度低。

    汽车玻璃是汽车车身附件中必不可少的，主要起到防护作用。汽车玻璃主要有以下三类：夹层玻璃，钢化玻璃和区域钢化玻璃，能承受较强的冲击力。汽车玻璃按所在的位置分为：前挡风玻璃，侧窗玻璃，后挡风玻璃和天窗玻璃四种。

    汽车玻璃市场需求可以分为两部分，一部分为OEM市场，主要是给当年新车配套，另一部分为AM市场，主要是售后维修。OEM市场主要看当年的汽车产量，每辆车配一套汽车玻璃。AM市场主要看汽车保有量以及汽车玻璃平均损坏率。中国的2017年新车产量2902万辆，对应的OEM市场为2902万套，2017年中国汽车保有量为2.17亿辆，汽车玻璃平均损坏率约为4%，损坏的一般为前档风玻璃，按面积折算后，相当于1/4套，那么对应的AM市场为236万套。故中国汽车玻璃市场总规模为3138万套，假设单套价格为600元，那么市场对应的总金额为188亿元。

中国汽车玻璃市场空间测算

数据来源：公开资料整理

    全球的2017年新车产量9730万辆，对应的OEM市场为9730万套，2017年全球汽车保有量为13.78亿辆，汽车玻璃平均损坏率约为5%（欧美发达国家汽车玻璃平均损坏率要比中国这种新兴市场高一些），损坏的一般为前档风玻璃，按面积折算后，相当于1/4套，那么对应的AM市场为1871万套。故全球汽车玻璃市场总规模为11601万套，假设单套价格为700元（中国汽车玻璃单车价值量要低于全球平均水平），那么市场对应的总金额为812亿元。

全球汽车玻璃市场空间测算

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    旭硝子、福耀玻璃、板硝子、圣戈班四家占据了全球汽车玻璃市场88.0%的市场份额（2017年）。旭硝子、福耀玻璃、板硝子、圣戈班四家2017年汽车玻璃业务营收依次为223、178、171、143亿元，全球市占率为27.5%、21.9%、21.1%、17.6%，目前福耀玻璃排名第二。目前行业格局比较稳定，中小厂商或新进入者不具备大规模稳定供货的能力，也不具备规模经济效应。在中国市场，2017年福耀玻璃市占率接近60%，为绝对龙头。福耀玻璃在中国基本只做OEM市场，在中国OEM市场福耀玻璃的市占率更高，接近65%。福耀玻璃具有明显的成本优势，并且在各大主机厂附近就近设厂，产能布局非常完善，福耀在中国市场的地位非常稳固。

2017年全球汽车玻璃市场格局

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    受益于汽车玻璃单车配套价值量的提升以及市占率的提升，福耀玻璃在国内的收入的增速将高于国内汽车销量增速。2012-2017年国内汽车销量复合增速为8.4%，福耀玻璃国内收入复合增速为11.4%，高于国内汽车销量复合增速3个百分点。

福耀玻璃国内收入及增速

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福耀国内收入增速与中国汽车销量增速对比

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    2017年中国汽车千人保有量为156辆，与欧美日等发达国家600-800的千人保有量相比，仍算是年轻的汽车市场。中国汽车年销量测算：在人均GDP到1万美元时，日本、韩国的千人汽车保有量约200辆。目前我国人均GDP为8000美元左右，假设未来中国汽车千人保有量稳定在200辆，全国总人口稳定在14亿人，汽车更换周期平均为8年，在不考虑出口的情况下，那么我国汽车保有量为2.8亿辆，预计年销量规模为3500万辆。17年中国汽车销量为2890万辆，未来至少还有20%的增长空间。假设中国汽车千人保有量稳定在300辆，那么我国汽车保有量为3.6亿辆，预计年销量规模为4500万辆，那么至少还有56%的增长空间。

中国汽车市场成熟之后的年销量规模测算

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世界各国汽车千人保有量（辆）

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    美国是仅次于中国的第二大汽车市场，年销量稳定在1000万辆以上，对应的汽车玻璃市场空间在120-140亿元。美国的汽车玻璃市场基本被旭硝子、板硝子、福耀、圣戈班四家瓜分，福耀在美国市场的市占率在20%左右，随着福耀美国工厂产能释放，市占率将进一步提升。

美国汽车玻璃市场空间测算

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    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国汽车玻璃行业分析与投资决策咨询报告》