2018年我国天然气行业市场需求测算

    发改委于2017年6月印发《加快推进天然气利用的意见》，提出到2020年、2030年天然气占一次能源的比重分别达到10%、15%，并以“增量”为工作重点，“价改”为配套措施。

    2017年3月四部委（发改委、环保部、能源局、财政部）联合下发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，划定位于京津冀大气污染传输通道的“2+26”城市为“煤改气”政策实施范围，要求在2017年10月底前每个城市完成5-10万户“煤改气”、“煤改电”，并完成小型燃煤锅炉“清零”工作。随后，“攻坚方案”进一步细化要求，并进一步扩大燃煤锅炉淘汰范围。2017年12月的《规划》则提出，到2021年，居民端+工业端“煤改气”预计带来新增用气230亿方。

    2017年5月，中央财政提出将“2+26”城市中的12个纳入补贴试点范围，示范期为三年，按直辖市每年10亿元、省会城市每年7亿元、地级城市每年5亿元进行补贴。此后，地方政府也相继出台补贴政策：居民端通常以燃气具补贴和管网建设补贴的形式发放到燃气公司，或者以用气价格补贴的形式直接补贴居民用户；工业端则通常对替换锅炉用户进行一次性补贴。

    2018年5月25日，发改委下发文件，要求居民价格由最高门站价管理改为基准门站价管理，价格按非居民用气基准门站价执行，上浮可至20%，下浮范围不限。此次调整幅度不超过0.35元/方，剩余价差一年后适时理顺。

    由于2017年是“气十条”第一阶段的收官之年，加上国家的环保政策、环保督查越来越严格，我们认为禁煤区的范围会越划越大。考虑环京津冀六省的煤改气需求，六省共有农村人口1.46亿人，按照平均3.5人/户计算，并进一步假设煤改电、煤改气各占一半比例，则共可产生2092万户“煤改气”需求。扣除已经完成的319万户，环京津冀六省“煤改气”空间仍有1773万户。

京津冀及周边省份煤改气需求测算

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国天然气行业分析与投资决策咨询报告》

    2017年，“2+26”城市已经完成10蒸吨/时及以下燃煤锅炉清零，并且部分地区已经扩大至35蒸吨/时。按照《清洁取暖规划》，至2021年底，“2+26”城市将全面淘汰35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。而燃气锅炉将作为主要的替代方式之一，将带动气量增长。如杭州锅炉，在工业端“煤改气”的带动下，2017年锅炉销售收入同比增长了47.69%。我们认为，占我国天然气消费总量的70%-80%工业用气，在工业端“煤改气”的驱动下，将成为气量增长的重要引擎。

    根据天然气“十三五”规划，到2020年，我国天然气在一次能源消费结构中的占比达到10%左右，即3600亿方，其对应消费量17-20eCARG为15%，而京津冀由于实行“煤改气”政策，预计增速将高于全国平均水平。如按年增长率18%计算（注：11-16CAGR为18%），2020年消费量可达596亿方。按供暖季消费量占全年的60%计算，供暖季日需求将达29788万方，缺口达6331万方/天，合27%。

    我们预计到2020年，京津冀地区需求缺口仍然存在，即使算上2020年底才能投产的中俄东线，供需仍然只能达到紧平衡。

    根据发改委数据，目前我国地下储气库工作气量及LNG接收站罐容量分别占全国消费量的3%、2.2%，而该《意见》提出的三指标合计需要形成的储气能力要达到消费量的16%左右，缺口为10.8%。按2017年、2020年消费量2394亿方、3600亿方计算，目前储气能力和目标储气能力分别为124亿方、576亿方，缺口达452亿方。