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2018年我国天然气行业市场需求测算

2018年07月30日 15:27字号:T|T

    发改委于2017年6月印发《加快推进天然气利用的意见》,提出到2020年、2030年天然气占一次能源的比重分别达到10%、15%,并以“增量”为工作重点,“价改”为配套措施。

    2017年3月四部委(发改委、环保部、能源局、财政部)联合下发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,划定位于京津冀大气污染传输通道的“2+26”城市为“煤改气”政策实施范围,要求在2017年10月底前每个城市完成5-10万户“煤改气”、“煤改电”,并完成小型燃煤锅炉“清零”工作。随后,“攻坚方案”进一步细化要求,并进一步扩大燃煤锅炉淘汰范围。2017年12月的《规划》则提出,到2021年,居民端+工业端“煤改气”预计带来新增用气230亿方。

    2017年5月,中央财政提出将“2+26”城市中的12个纳入补贴试点范围,示范期为三年,按直辖市每年10亿元、省会城市每年7亿元、地级城市每年5亿元进行补贴。此后,地方政府也相继出台补贴政策:居民端通常以燃气具补贴和管网建设补贴的形式发放到燃气公司,或者以用气价格补贴的形式直接补贴居民用户;工业端则通常对替换锅炉用户进行一次性补贴。

    2018年5月25日,发改委下发文件,要求居民价格由最高门站价管理改为基准门站价管理,价格按非居民用气基准门站价执行,上浮可至20%,下浮范围不限。此次调整幅度不超过0.35元/方,剩余价差一年后适时理顺。

    由于2017年是“气十条”第一阶段的收官之年,加上国家的环保政策、环保督查越来越严格,我们认为禁煤区的范围会越划越大。考虑环京津冀六省的煤改气需求,六省共有农村人口1.46亿人,按照平均3.5人/户计算,并进一步假设煤改电、煤改气各占一半比例,则共可产生2092万户“煤改气”需求。扣除已经完成的319万户,环京津冀六省“煤改气”空间仍有1773万户。

京津冀及周边省份煤改气需求测算

城市
常住人口(万人)
城镇人口(万人)
乡村人口(万人)
北京
2172.90
1879.60
293.30
天津
1562.12
1295.47
266.65
河北
7470.05
3983.031
3487.019
山西
3681.64
2069.45
1612.19
山东
9946.64
5870.507
4076.133
河南
9532.42
4623.22
4909.2
总计
34365.77
19721.28
14644.49

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国天然气行业分析与投资决策咨询报告

    2017年,“2+26”城市已经完成10蒸吨/时及以下燃煤锅炉清零,并且部分地区已经扩大至35蒸吨/时。按照《清洁取暖规划》,至2021年底,“2+26”城市将全面淘汰35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。而燃气锅炉将作为主要的替代方式之一,将带动气量增长。如杭州锅炉,在工业端“煤改气”的带动下,2017年锅炉销售收入同比增长了47.69%。我们认为,占我国天然气消费总量的70%-80%工业用气,在工业端“煤改气”的驱动下,将成为气量增长的重要引擎。

    根据天然气“十三五”规划,到2020年,我国天然气在一次能源消费结构中的占比达到10%左右,即3600亿方,其对应消费量17-20eCARG为15%,而京津冀由于实行“煤改气”政策,预计增速将高于全国平均水平。如按年增长率18%计算(注:11-16CAGR为18%),2020年消费量可达596亿方。按供暖季消费量占全年的60%计算,供暖季日需求将达29788万方,缺口达6331万方/天,合27%。

    我们预计到2020年,京津冀地区需求缺口仍然存在,即使算上2020年底才能投产的中俄东线,供需仍然只能达到紧平衡。

    根据发改委数据,目前我国地下储气库工作气量及LNG接收站罐容量分别占全国消费量的3%、2.2%,而该《意见》提出的三指标合计需要形成的储气能力要达到消费量的16%左右,缺口为10.8%。按2017年、2020年消费量2394亿方、3600亿方计算,目前储气能力和目标储气能力分别为124亿方、576亿方,缺口达452亿方。

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