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2018年中国造纸行业发展现状及发展趋势分析【图】

2018年03月06日 16:19:31字号:T|T

    2016 年造纸行业总产量为 10828 万吨, 近 3 年行业整体增速有明显放缓的趋势,大部分造纸行业企业盈利能力逐年下降。究其原因,是由于行业内产能过剩和结构不合理导致的。因此,淘汰落后产能,优化产业结构会是未来几年的造纸行业大趋势。 伴随中小产能退出市场,龙头企业市占率有望提升。

2016 年我国造纸业 TOP10 产量及占比

数据来源:公开资料整理

2016 年造纸业 TOP10 主营收入及增速

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国造纸行业市场深度调研及投资战略研究报告

    造纸行业成本激增,未来国内外新增浆产能有限木浆价格持续攀升。 2016 年,进口浆价格走势偏弱,一直处于低位徘徊状态, 2016 年 11 月至 2017 年上半年虽略有上上扬,但整体波动幅度较小。随着年末旺季的到来,进口浆价格自 9 月份开始一路高歌猛进,涨势空前,尤其是用于文化纸的针叶浆从 9 月份开始保持持续高增长的趋势。文化用纸成本将随浆价上涨而激增。

2016 年至今进口浆国际平均价格波动(美元/吨)

数据来源:公开资料整理

    新增木浆产能有限,原纸价格受到支撑。 2016 年进口纸浆总量为 1881万吨,较上年增长 7.06%,占当年消耗纸浆总量的 65%。我国是世界上最大的纸浆进口国,国内纸浆产量不能满足消费需求,国内纸浆产能的不足直接导致了严重的进口依赖。2015 年全球纸浆产量达 1.81 亿吨, 而 2017 年至 2020 年国外纸浆新增产能投产不到 1000 万吨, 国外新增产能大多分 3 年释放,投产进度较为缓慢,且部分所统计的新产能以区域性自用为主,而对中国影响有限。因此,纸浆供需格局短期内难有明显缓解, 原纸价格在一定程度上受到支撑。

2016 年至 2019 年国内外浆新增产能投产情况

国家
厂家
产能
品种
投产时间
备注
白俄罗斯
-
40
针/阔叶浆
2016 年 3 月
-
巴西
Klabin Puma
150
110 阔叶+40 针叶
2016 年 3 月
-
印尼
APP OKI
140
阔叶浆
2016 年 9 月
-
总计
-
330
-
-
-
巴西
Fibria
195
阔叶浆
2017 年 8 月 23 日
2020 年可以满产,产能逐步释放
芬兰
芬宝 Metsa Fibre
80
针叶浆
2017 年 8 月
2018 年满产
印尼
SuzanoImperatriz
15
阔叶浆
2017 年 9 月
产能+15 万吨
芬兰
UPM Kymi
17
 
2017 年年底
 
瑞典
sodra morrum
4.5
针叶浆
2017Q4
提产
葡萄牙
ALREI CELBI
5
阔叶浆
2017Q4
提产
总计
-
316.5
-
-
-
中国
晨鸣
90
针/阔叶浆
2018 年年中
-
老挝
太阳
30
阔叶浆
2018Q2
-
俄罗斯
中国诚通
75
针叶浆
2019 年
-
俄罗斯
中国诚通
90
纸浆
2019 年
-
总计
-
285
-
-
-

数据来源:公开资料整理

    根据十三五规划,造纸企业十三五期间仍将淘汰 800 多万吨产能, 约占目前总供给量 8%,供给侧改革进入常态化。 通过统计行业未来 3 年主要厂商的新增产能, 我们发现 2019 年之前铜版纸没有新增产能;白卡纸在 2018 年之前没有新增产能, 2019 年博汇纸业将会释放 75 万吨产能;在 2018 年之前双胶纸计划投放 65 万吨产能, 但预计只有部分新增产能落地。 整体行业中 800 多万吨产能将逐步遭到淘汰, 而文化纸新增产能极少,在需求端相对稳定的情况下,文化纸的议价空间将在未来逐渐显现。

2017 年—2019 年木浆系造纸行业体新增产能投放情

纸种
企业名称
2017
2018
2019
备注
铜版纸
-
-
-
-
双胶纸
晨鸣纸业
-
20
30
产能 50 万吨, 2018 年 6 月开机
亚太森博
45
-
-
2017 年投产
白卡纸
晨鸣纸业
120
-
-
2016 年已经陆续释放
博汇纸业
-
-
75
2019 年投产
斯道拉恩索
25
-
-
项目共计 40 万吨, 2016 年 6 月投产
白板纸
秦楚纸业
-
15
12
30 万吨在建

数据来源:公开资料整理

    产能集中程度高,厂商之间协同能力强木浆系纸种产能集中度较高,铜版纸 CR4 高达 95%,白卡纸也在 60%以上,且白卡纸未来的新增产能都集中在前四大造纸企业,未来集中程度还会进一步提升,价格协同性更强。 当前虽然双胶纸和白板纸的寡头垄断势力还不够明显,但是未来整体趋势预计会向寡头垄断方向发展。

铜版纸产能情况(万吨)

数据来源:公开资料整理

白卡纸产能情况(万吨)

数据来源:公开资料整理

2016 年部分纸种的 CR4

纸种
CR4
白板纸
35.93%
双胶纸
42.11%
铜版纸
95.08%
白卡纸
60.91%

数据来源:公开资料整理

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