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2018年中国天然气行业发展趋势预测【图】

2018年01月12日 14:4010000人浏览字号:T|T

    根据我国《能源发展十三五规划》及《天然气发展十三 五规划》等指引,我国拟将天然气树立为新一代主体能源,要求 2020 年天然 气消费量占一次能源消费比例需要从 2016 年的 6.3%提升至 8-10%,我们测算 对应 2016-2020 年间全国天然气消费量 CAGR 达到 15%。2017 年前 10 月, 我国天然气实际消费量增速达 18.7%,大超此前预期。预计明后年消费量增速 仍将在 15%左右。

我国天然气消费量及同比增速

数据来源:公开资料整理

我国天然气消费量增速逐月攀升

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国天然气行业市场深度分析及投资前景预测报告

    除了整体增速目标之外,“十三五”期间相关规划也对天然气行业从供应输送、城 镇燃气消费、交通用气消费、燃气发电、工业燃料、储气调峰等方面进行了一 系列规划指引。其中,天然气消费量的主要增量将来自燃气发电、工业燃料用 天然气,以及交通用天然气等。仅此三项在“十三五”期间的规划用气增量即可达 到约 1500 亿方/年。在“十三五”的用气量增量中,我们预计居民用气贡献约 300 亿方,工商业用气 贡献约 600 亿方,天然气发电贡献约 400 亿方,交通用气贡献约 200 亿方。

“十三五”天然气用气量增量结构拆分

数据来源:公开资料整理

    煤改气带来的需求快速释放,导致天然气市场出现了更甚于往年的供需缺口。 随着京津冀及周边地区各城市“气代煤”政策规划陆续推出,预计 2017 年“2+26” 个城市新增农村煤改气用户约 276万户。按每户每年平均用气量 1300 立方米 推算,2017 年新增民用天然气用气量约达 36 亿立方米,约占 2015 年京津冀 用气量的不到 10%。此外,今年预计京津冀工业端改造燃煤锅炉约 2万蒸吨, 对应用气量增长约 60 亿方。煤改气带来的需求提升对当地供需形势提出了新的 挑战。

2+26 城市居民煤改气新增居民用气量预估

地区
2017年煤改气用户数-万户
2017年新增居民天然气用气量-亿方
北京市
6
0.78
天津市
12
1.56
石家庄
43
5.59
廊坊
63
8.19
保定
30
3.9
太原
12
1.56
其余22市
5
0.65
合计
276
35.88

数据来源:公开资料整理

    随着 2017 年全国用气需求因煤改气普遍提升,我国国产供给量与需求量之间 的缺口呈现逐年扩大的趋势。今年以来我国天然气自给率逐步稳定在 65%左右, 对外依存度较去年的 32%提升了 3 pct,消费量与国产率的缺口则逐月扩大。受 此影响,我国不断扩大进口量以满足用气需求,进口量累计同比增速自 5 月以 后即反超消费量增速,且两者增速差距逐月扩大。

我国天然气进口量增速大幅反超消费量增速

数据来源:公开资料整理

我国天然气消费量与国产率缺口逐月扩大

数据来源:公开资料整理

    就气源供给而言,我国当前对外依存度约 32%,其中约一半是从中亚和缅甸进 口的管道气,另一半是东部沿海 LNG 接收站接收的海气。剩余 68%的国产气 源中,超过 55%是大型油气田的常规气,剩余 10%出头是国产海上气、页岩气、 煤层气、煤制气等非常规气。2016-2020 年间我国用气量需求预计大增 1500 亿方以上,其中供给端主要的增量来自进口 LNG(沿海多个接收站新建投运, 提升近 1000 亿方/年进口能力)、进口管道气(中俄东线 380 亿方/年最快 2018 年底通气)、煤层气(国家规划提升 50 亿方/年以上)、页岩气、国产常规气等。

2016 年我国气源结构拆分

气源
气量-亿方
国产常规气
1300
页岩气
79
煤层气
42
煤制气
16
国产海上气
70
进口管道气
390
进口LNG
347
合计
2058

数据来源:公开资料整理

    在华北地区,陕京四线(250 亿方/年)管线通气晚于预期约 3-4 周,中石化天 津 LNG 接收站(300万吨/年)因海底管道施工迟滞,预计投产时间大幅度晚 于预期,导致气源供给不达预期。受此影响,上游央企于 9 月即开始采取限气手段以保证加注储气库。供需两端的挤压带来了 2017 年末罕见的涨价潮。

中国 LNG出厂价格全国指数(元/吨)

数据来源:公开资料整理

2017年12 月 5 日全国 LNG出厂价格

气源
类型
价格-元/吨
折合元/方
黑龙江双鸭山
内陆
9000
6.43
长春华润
内陆
8600
6.14
辽宁营口
内陆
5800
4.14
新疆平均
内陆
5275
3.77
宁夏深燃众源
内陆
7500
5.35
内蒙星星
内陆
7350
5.25
山西易高
内陆煤层气
8000
5.71
山西天煜
内陆煤层气
8100
5.79
陕西众源绿能
内陆
7500
5.36
河北安丰
内陆
8300
5.93
河南焦作三峡
内陆
7700
5.50
山东枣庄薛能
内陆
8100
5.79
江苏徐州东兴
内陆
8100
5.79
四川达州汇鑫
内陆
6700
4.79
大连接收站
海气
5050
3.61
曹妃甸接收站
海气
5130
3.66
天津港接收站
海气
5170
3.57
如东海气
海气
7000
5.00
广汇启东
海气
7060
5.04
宁波海气
海气
5100
3.52
福建莆田
海气
4500
3.10
深圳大鹏
海气
4750
3.39

数据来源:公开资料整理

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