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2017年中国卷烟行业发展现状及发展前景分析【图】

2017年12月29日 14:03:08字号:T|T

    中国是全球最大的烟草生产和消费国,有近 3 亿烟民。 2003 年中国政府签署了世界卫生组织《烟草控制框架公约》,并于 2006 年正式生效。 据中国疾控中心发布的评估报告,在履约的前五年间, 中国控烟效果微弱,吸烟率居高不下。随着新一届政府对控烟工作重视程度的提升, 2015 年成为中国控烟履约出台政策举措最多、措施最严厉、 市场变化最显著的一年,烟草销量开始出现下滑。

中国烟民比例偏高,控烟形势严峻

数据来源:公开资料整理

中国卷烟销量在 2016 年出现下滑

数据来源:公开资料整理

    控烟政策对卷烟消费的抑制逐步减弱。 2015 年推行的控烟政策从两方面影响了卷烟消费: 1、“提税顺价”,购烟成本上涨:经国务院批准,从 2015 年 5 月 10 日起,卷烟消费税大幅提升。甲、乙类卷烟批发环节从价税税率由 5%提升至 11%,同时加征从量税0.005 元/支。在提高税率的同时,卷烟零售价格也提升近 6%; 2、 加强烟草宣传限制:修正《广告法》和《卷烟包装标识的规定》,对烟草的宣传和标志进行限制和规范。 不过,卷烟消费偏刚性需求,随着消费者对涨价接受度的提高,卷烟消费有望逐步回升至2015 年的水平(4979 万箱)。

    2015 年 5 月, 商业批发税(从价税)从 5%提升至 11%,并新增了该环节的从量税

-
烟草税调整后
烟草税调整前
-
-
从价税
从量税
从价税
从量税
征收环节
甲类卷烟(调拨价>70元/条)
56%
0.003元/支
56%
0.003元/支
生产环节
乙类卷烟(调拨价>70元/条)
36%
0.003元/支
36%
0.003元/支
生产环节
商业批发
11%
0.005元/支
5%
-
批发环节

数据来源:公开资料整理

国家对烟草业宣传进行规范

-
发布机构
发布时间
内容
《广告法》
人大
2015年4月
“禁止在大众传播媒介或者公共场所、公共交通工具、户外发布烟草广告。禁止向未成年人发送任何形式的烟草广告。”
《中华人民共和国境内卷烟包装标识的规定》
国家烟草专卖局、国家质检总局
2015年12月
健康警语内容增加为三组,且所占面积由过去主要可见部分不少于30%调整为“不应小于其所在面的35%”,加大警语字体、增强警语区内文字与警语区背景色差值。

数据来源:公开资料整理

    下游需求: 高档烟增长拉动卷烟需求复苏。 2017 年上半年,卷烟销量同比增长 1.58%达 2475.0 万箱,“提税顺价”以来首次实现正增长。增长主要来自于一、二类烟(即高档烟)的销量提升,其中一类卷烟销量同比增长 7.36%至 587.0 万箱,二类卷烟同比增长 16.76%至 366.6 万箱。

2017H1 卷烟需求回暖

数据来源:公开资料整理

2017H1 高档烟占比提升

数据来源:公开资料整理

高、中、低档烟品划分

-
品种划分
价格区间(不含税调拨价)
代表品牌
高档烟
一类烟
>200元/条
软中华、软玉溪、硬盒中华,硬芙蓉王、黄鹤楼等
二类烟
130-200元/条
新版利群、红七匹狼、双喜1906等
中档烟
三类烟
60-120元/条
双喜软硬经典、黄金叶帝豪、娇子(时代阳光)等
低档烟
四类烟
30-70元/条
软白沙、黄红梅、豪情七匹狼、一品黄山等
五类烟
<30元/条
红恒大、红金龙(硬喜)、红旗渠(软红)等

数据来源:公开资料整理

    下游生产: 利空出尽,下游卷烟产量反弹。 2016 年以来,烟草去库存被列入烟草工作重点, 通过严格把控产量, 烟草工商业库存从 2016 年 1 月的 683.2 万箱下降至 2017年 6 月的 469.8 万箱,为近两年的最低点,从历史上看,接近合理水平。随着库存压力消除叠加需求回暖,卷烟产量大幅反弹, 2017 年 9 月,卷烟当月产量同增 10.37%至2319.8 亿支。

2017 年 9 月, 卷烟产量增长 10.37%

数据来源:公开资料整理

2016 年以来, 烟草库存量持续下行

数据来源:公开资料整理

    利税需求: 烟草是国家财政收入的重要来源。“十二五”期间,烟草行业税利占国家财政收入的 7.2%-7.5%,是纳税第一大户。 2016 年,烟草税利下滑影响国家正常财政收支,对此,在 2017 年全国烟草工作会议中,明确表明当年以增加税利作为主要任务之一,并计划实现卷烟产销 4730 万箱和税利总额 11000 亿元的目标。

2015 年卷烟行业上缴税利结构(亿)

数据来源:公开资料整理

2017H1 税利完成额同比提升

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国卷烟行业市场深度分析及投资前景预测报告

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