2017年中国玻尿酸行业发展现状分析及未来发展前景预测【图】

    玻尿酸（HA）又名透明质酸，在人体内存在，有着润滑关节以及皮肤保湿的功能，可以使皮肤柔嫩、光滑去皱、增加弹性、防止衰老，在保湿的同时又是良好的透皮吸收促进剂。 未交联过的玻尿酸是液态的，它在体内很容易被降解，为了让玻尿酸维持时间长并达到塑形的目的，就需要将游离的玻尿酸分子交联起来，使玻尿酸的物理性质发生改变。由此，玻尿酸可以分为两大类，单相和双相。 单相是似凝胶般的半固态即全交联玻尿酸，交联以后的硬度不是很大，是可注射的状态，不用再添加液态玻尿酸；而双相是把交联后的固态玻尿酸切割成小颗粒，由于这些颗粒很难注射到体内，所以要和液态玻尿酸混合，变成可流动可注射的状态。

部分玻尿酸产品分类

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    充定型的作用，主要用于隆胸丰臀、隆鼻、隆下巴等塑形手术，填充部位是深层组织，也可以用来除皱，是以填充物的方式注入于真皮皱折凹陷或欲丰润的部位，如嘴唇、脸颊、下巴等处； 中分子玻尿酸通常用来除皱，注射部位通常为泪沟、唇部以及皱纹横生处，同时也具有填充凹陷的作用，注射部位也是深层组织； 小分子玻尿酸像水一样，主要用于全脸的真皮层注射，能补充真皮层缺失的水分，以及修复受损肌肤，起到保湿嫩肤的作用。据统计， 2015 年全球玻璃酸钠注射液市场规模约为 25.66 亿美元，其中中国国内市场规模为 3.92 亿美元，玻璃酸钠注射液消费规模占比从 2010 年的 6.0%增长到 2015年的 15.3%。根据国家食品药品监督管理局发布的数据， 2015 年我国国内玻璃酸钠注射液消费量约为 2138 万支，较 2014 年同期增长 37.7%；国内需求规模为 25.02亿元，同比增长 27.3%。考虑到玻璃酸钠注射液除医疗美容外，还可以用于人工关节滑液和眼科手术，因此预计正规渠道用于医疗美容的玻尿酸产品市场规模应在10-20 亿元左右。 但由于我国对医疗美容制造与流通监管长期缺位， 2014 年拥有中国 SFDA 核发生产批件的玻尿酸产品消费量仅占总消费量的 20%，水货、假货充斥市场。 未来随着行业监管的增强和医疗美容市场流通的逐步规范， 未来正规渠道占比将逐渐提高。

2013 年各国注射 HA 的渗透率（%）

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2014 年国内玻尿酸市场格局

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    玻璃酸钠可以被人体吸收、分解，毒副作用小，在发达国家非手术领域占比极高。美国 HA 市场规模约在 100 亿元左右，韩国 5000 万人口，HA 市场规模 20 亿元， 行业渗透率分别为 2.01%和 1.51%。 相比之下，我国 HA 行业 2013 年渗透率只有 0.18%，大幅低于其他国家，预计未来玻尿酸产品市场仍将保持 30%左右的增速，市场空间极大。

国内批准上市的玻尿酸产品一览

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    截至 2017 年 3 月， 国内已获 CFDA 批准的玻尿酸品种有 15 个，新品种逐渐增多，且审批数量逐渐加快， 2015 年、 2016 年分别新增了 4、 3 个品种， 新产品的进入使得玻尿酸市场竞争越来越激烈。新品牌海薇、舒颜等产品的获批上市必然对老牌产品瑞蓝 2 号、润百颜等产生冲击。 统计数据显示， 2015 年海薇、舒颜等产品的市占率迅速提升到 7%-8%左右，而瑞蓝 2 号、润百颜、伊婉等老产品在国内正规市场的份额占比相比 2014 年下降了约 5%-10%。

国内玻尿酸获批数量逐年上升

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2015 年国内正规市场玻尿酸品牌占比

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    从玻尿酸市场的发展趋势来看，未来单一品种的玻尿酸注定无法满足所有的市场需求，各企业必须推出不同品种的玻尿酸（包括自主研发或代理），进行多产品多品牌组合，细分客户人群，甚至结合药物、仪器或耗材，进行协同治疗， 才能扩大产品覆盖人群和市场空间， 保持自己的市场竞争力。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国玻尿酸丰唇行业运行指标监测与发展前景预测报告》